Gestion du cabinet

Activités

• Vérifier l'historique du système et des fichiers

• Créer un fichier ou une activité privée

• Fournir des commentaires à vos collègues dans Caseware Cloud

• Partager des fichiers avec des utilisateurs ou des groupes

Tableaux de bord et suivi

• Gérer les relations avec les clients

• Gérer les tâches

• Configurez des tableaux de bord pour suivre l'audit (Caseware Q)

• Suivez l'avancement de l'audit avec Caseware Q

• Suivre l'état d'avancement du dossier de mission

• Suivi du travail du personnel de voie pendant la période de mission

Entités

• Partage au sein de l'association

• Création d'entité

• Créer des entités client

• Créer des associations entre entités

• Créer des vues pour tous les utilisateurs

• Activer ou désactiver des fonctionnalités pour tous les utilisateurs

• Organiser les entités internes

• Exemples de flux de travail

Fichiers

• Organisez vos fichiers par dossiers et par balises

• Récupérer une version antérieure ou un fichier supprimé

• Renommer, supprimer ou remplacer des fichiers

• Définir la durée de conservation des fichiers

Maintenance

• Ajoutez une personnalisation de marque à Caseware Cloud

• Ajouter des liens externes

• Créer des champs personnalisés, des balises et des workflows

• Personnaliser les e-mails générés automatiquement par le système

• Limites de la récupération de données

• Désactiver ou supprimer des comptes

• Désactiver ou supprimer des entités client

• Gérer les missions achetées

• Réorganiser le personnel et les groupes

• Maintenance programmée de Caseware Cloud

• Créer des comptes du grand livre

Paramètres

• Intégrez Caseware Q à Caseware Working Papers

• Paramètres du cabinet - Organisation

• Paramètres du cabinet - E-mail

• Paramètres du cabinet - Intégration

• Paramètres du cabinet - Sécurité

• Paramètres du cabinet - Personnalisation

• Paramètres du cabinet - Système

• Paramètres du cabinet - Gestion des dossiers de mission

• Paramètres du cabinet - Caseware Sherlock

• Paramètres du cabinet - Caseware Working Papers

• Paramètres du cabinet - Sauvegardes des Working Papers Caseware

• Paramètres du cabinet - CasewareCloud Time

• Paramètres du cabinet - Caseware Verity

• Évaluation des établissements par le personnel

• Autorisations

• Liste des gadgets (tableaux de bord)