Paramètres du cabinet - Personnalisation

• Nom - Le nom de la vue en cours de modification.

• Accessible au personnel- Rendre la vue actuelle accessible aux comptes du personnel.

• Disponible pour les contacts - Rendre la vue actuelle accessible aux contacts.

• Ajouter des colonnes - Sélectionnez les colonnes à inclure dans la vue.

• Réorganiser () - Sélectionnez et faites glisser pour modifier l'ordre des colonnes dans une vue.

• En-tête de colonne - Personnalisez l'en-tête de colonne. Par défaut, l'en-tête de colonne correspond au nom de la colonne.

• Largeur - Définissez la largeur de la colonne.

  • Petit - Définissez la largeur de la colonne à 32 px.

  • Moyen - Définissez la largeur de la colonne à 150 px.

  • Large - Définissez la largeur de la colonne à 300 px.

• Trier() - Définit la colonne actuelle comme colonne de tri et modifie l'ordre de tri. L'ordre est déterminé par le type de données de la colonne. Par exemple :

  • Dates

    En fonction de l'horodatage, la première entrée de la liste étant :

    • Par ordre croissant - date associée à l'horodatage le plus ancien.
    • Par ordre décroissant - date associée à l'horodatage le plus récent.

  • Chiffres

    En fonction de la valeur numérique, la première entrée de la liste étant :

    • Par ordre croissant - le nombre ayant la valeur la plus faible.
    • Par ordre décroissant - le nombre ayant la valeur la plus élevée.

  • Texte (chaîne de caractères)

    Par ordre alphabétique, la première entrée de la liste étant :

    • Par ordre croissant - texte commençant par la lettre « A » (de A à Z).
    • Par ordre décroissant - texte commençant par la lettre « Z » (de Z à A).

• Supprimer() - Supprime la colonne actuelle. La colonne Nom , qui apparaît par défaut dans toutes les vues, ne peut pas être supprimée.

Sélectionnez une langue pour que les champs terminologiques soient renseignés avec les valeurs par défaut correspondant à cette langue.

• Entité interne - entités qui représentent des composantes de votre organisation. Les entités internes peuvent correspondre à des services chargés de l'audit ou de la fiscalité, à différents bureaux, à des filiales ou à d'autres divisions de votre organisation.

• Entité « Client » - entités représentant les clients de l'organisation.

• Autre entité - entités représentant des tiers qui ne sont ni des clients ni des membres de votre organisation.

• Province - une région d'un pays. Veuillez utiliser le terme approprié pour votre organisation ou votre région.

• Code postal - un identifiant postal. Veuillez utiliser le terme approprié pour votre organisation ou votre région.

• Projet/Mission : terme désignant l'ensemble des travaux que votre organisation réalise pour une entité donnée. Cette modification s'applique à l'ensemble de l'interface Cloud.

• Description du numéro d'identification fiscale principal - le nom ou l'abréviation correspondant au numéro d'identification fiscale principal de votre organisation.

• Description du numéro d'enregistrement fiscal secondaire - le nom ou l'abréviation correspondant au numéro d'enregistrement fiscal secondaire de votre organisation.

Ces champs ne sont disponibles que si vous avez acheté une licence CasewareCloud Time.

Permet aux utilisateurs de votre organisation de discuter entre eux directement dans leur navigateur.

Une fois la fonctionnalité de chat activée, sélectionnez l'option de votre choix concernant la conservation des messages.

Définit l'affichage des valeurs numériques.

• Symbole décimal - symbole utilisé pour désigner les valeurs décimales.

• Symbole de regroupement de chiffres - symbole utilisé pour regrouper des chiffres. Par exemple, si vous sélectionnez , , le nombre « un million » s'affichera sous la forme « 1 000 000 ».

• Négatif - le format numérique négatif.

Les utilisateurs peuvent modifier ces paramètres d'affichage dans leurs paramètres personnels.

Définit l'affichage du format de la date et de l'heure.

• Symbole - symbole utilisé pour désigner les valeurs monétaires.

• Positif - le format de valeur monétaire positif

• Négatif - le format de valeur monétaire négative.

Définit l'affichage du format de la date et de l'heure.

• Format de la date - le format de la date.

• Format de l'heure - le format de l'heure.

Les utilisateurs peuvent modifier ces paramètres d'affichage dans leurs paramètres personnels.

Pour les appels passés depuis le Cloud à l'aide d'un service VoIP intégré, l'indicatif national par défaut est ajouté au numéro de téléphone si aucun indicatif n'est spécifié. Le code doit être précédé d'un +. Par exemple :

• Indicatif téléphonique par défaut du pays : +1.

• Contact : Rupert Greer.

• Numéro d'entreprise : 416-916-4500.

Lorsque vous cliquez sur le numéro professionnel de Rupert Greer, l'application VoIP compose le +1-416-916-4500.

Les utilisateurs peuvent activer l'intégration de la VoIP dans leurs paramètres personnels.

Ajoute un nouveau groupe de propriétés d'entité personnalisées.

Enregistrez toutes les modifications.

Annulez toutes les modifications.

Triez la propriété ou le groupe de propriétés de l'entité personnalisée vers le haut ou vers le bas. Cela a une incidence sur l'ordre d'affichage de la propriété et du groupe de propriétés dans l'assistant Entité et dans le panneau de profil Entités.

Affiche le nom du groupe de propriétés de l'entité personnalisée.

Ajoute une propriété d'entité personnalisée au groupe de propriétés.

Affiche le nom de la propriété de l'entité personnalisée.

Veuillez sélectionner le type de valeur de la propriété de l'entité personnalisée parmi les options suivantes :

• Texte sur plusieurs lignes

• URL

• E-mail

• Numérique

• Devise

• Date

• Case à cocher

• Texte sur une seule ligne

Cochez cette case pour rendre ce champ obligatoire.

Supprime la propriété ou le groupe de propriétés.