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Créer des vues pour tous les utilisateurs

Grâce à la fonctionnalité Vues , vous pouvez définir quelles colonnes s'affichent par défaut sur chaque page Cloud dédiée aux contacts et au personnel. Cloud propose des vues prédéfinies, mais vous pouvez également créer de nouvelles vues et les attribuer selon vos besoins. Vous pouvez également offrir aux utilisateurs la possibilité de basculer entre plusieurs affichages disponibles.

Créer une nouvelle vue

Vous pouvez créer de nouvelles vues à partir de Paramètres.

Pour créer une nouvelle vue :

  1. Assurez-vous de disposer du rôle Admin .

  2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Paramètres.

  3. Sélectionnez Personnalisation | Gestion des vues.

    Sélectionnez « Gestion » dans le menu déroulant « Personnalisation »

  4. Sélectionnez Nouveau , puis choisissez une page Cloud.


  5. Dans l'éditeur, saisissez un Nom et sélectionnez les personnes autorisées à accéder à la vue (Contacts, Personnel ou les deux)

    Le champ « Nom » et les cases à cocher correspondant au public pour une nouvelle vue.

  6. Pour ajouter de nouvelles colonnes, sélectionnez Ajouter des colonnes.


    Le bouton « Ajouter une colonne » permet d'ajouter de nouvelles colonnes à votre vue.

    Conseil : Vous pouvez réorganiser les colonnes à l'aide de l'icône reorder ().

    L'icône de réorganisation vous permet de modifier l'ordre des colonnes dans votre vue.

  7. Définissez la largeur de la colonne à l'aide du menu déroulant Largeur et choisissez un ordre de tri.

    The Width drop-down menu

  8. Modifiez les paramètres de filtrage dans la barre latérale Filtres . Tous les filtres que vous ajouterez seront automatiquement appliqués à la vue que vous créez.

    Barre latérale des filtres

  9. Sélectionnez Enregistrer.

La vue a été ajoutée et peut désormais être attribuée aux types d'utilisateurs souhaités.

Attribuer des vues

Une fois que vous aurez créé une vue, vous devrez définir quels types d'utilisateurs peuvent y accéder ou la définir comme vue par défaut.

Pour configurer l'accès à la vue :

  1. Assurez-vous de disposer du rôle Admin .

  2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Paramètres.

  3. Sélectionnez Personnalisation | Gestion des vues.

  4. Sélectionnez une vue dans la liste.

  5. Vous pouvez modifier les propriétés suivantes :

    • Affichage par défaut
      Définir l'accès à la vue - Définir la vue par défaut
    • Disponibilité globale
      Définir l'accès à la vue - Option « Réservé aux contacts »

      Les cases cochées à droite indiquent quelles vues sont prédéfinies (ces vues ne peuvent être ni modifiées ni supprimées) et celles qui ont été définies comme valeurs par défaut pour le personnel et les contacts.
      Les cases cochées dans la section « Gestion des vues » indiquent quelles vues sont prédéfinies et configurées par défaut