Créer des associations entre entités

Les associations regroupent deux entités ou plus dans Cloud, offrant ainsi une vue d'ensemble des activités et des fichiers de chaque entité faisant partie de l'association. Les entités membres d'une association restent indépendantes les unes des autres.

Liens possibles

Vous pouvez créer une association pour n'importe quel type d'entité, qu'il s'agisse d'une entité interne, client ou autre.

Par exemple, si vous travaillez pour plusieurs filiales d'une même grande entreprise, vous pouvez choisir de représenter chaque filiale sous la forme d'une entité client distincte, puis de créer une association entre elles.

Une association peut également regrouper différents types d'entités. Par exemple, si vous disposez d'une entité interne dédiée à votre équipe fiscale, vous pourriez l'associer aux entités clientes pour lesquelles vous effectuez des missions fiscales.

Chaque entité ne peut faire partie que d'une seule association. Toute tentative d'association d'une entité à des entités déjà présentes dans une association donne lieu à une association unique.

Par exemple, supposons qu'il existe deux associations : l'une composée de l'ensemble {A, B, C} et l'autre de {D, E, F}. Le fait d'associer une entité d'une association à une entité de l'autre (par exemple, associer l'entité C à l'entité E) donne lieu à une association combinée de l'ensemble {A, B, C, D, E, F}.

Affichage des associations

Lorsque vous consultez une entité faisant partie d'une association, une icône apparaît à côté du nom de l'entité. Cette icône sert de bouton permettant de basculer entre une vue associée (), qui affiche le contenu de toutes les entités associées, et une vue d'entité unique (), qui affiche uniquement le contenu de l'entité sélectionnée.

Pour créer une association d'entités :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Rédacteur ou de privilèges équivalents.

2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Entités.

3. Sélectionnez l'entité que vous souhaitez associer à une autre entité, puis sélectionnez Autres actions () | Associer.

   

4. Recherchez les entités que vous souhaitez ajouter. Elles s'afficheront dans la boîte de dialogue, classées par type d'entité.

   

5. Sélectionnez Fermer.

Autorisations pour les associations

Les utilisateurs peuvent consulter, ajouter et supprimer des entités d'une association. Aucune autorisation distincte n'est accordée pour les associations ; un utilisateur est autorisé à consulter ou à modifier les entités d'une association en fonction des autorisations accordées pour chacune de ces entités.

• Pour afficher les entités d'une association, le rôle de l'utilisateur doit disposer de l'autorisation lecture (R) sur l'attribut Résumé de chaque entité. Les utilisateurs qui ne disposent pas de cette autorisation pour toutes les entités d'une association ne peuvent voir que le sous-ensemble d'entités pour lesquelles ils en disposent.

  Les utilisateurs ne peuvent pas voir les associations si leur rôle ne leur accorde cette autorisation que pour une seule entité de l'association.

• Pour ajouter ou supprimer des entités dans une association, le rôle de l'utilisateur doit disposer d'une autorisation de modification (E) sur l'attribut Détails de chaque entité. Les utilisateurs ne peuvent ajouter ou supprimer une entité dans une association que s'ils disposent d'une autorisation sur cette entité.

  Même si les utilisateurs peuvent consulter une entité, ils ne peuvent ni l'ajouter ni la supprimer d'une association s'ils ne disposent pas d'une autorisation de modification.

Le tableau ci-dessous récapitule les autorisations requises pour accéder aux entités au sein des associations et propose des rôles intégrés qui accordent ces autorisations.