Caseware Cloud

Gestion des missions dans le cloud, gestion documentaire, administration du cabinet et applications dédiées à l'audit, la revue, la fiscalité et l'analytique.

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Premières tâches regroupées par objectif. Les sujets proviennent de la documentation publiée.

Configurer votre cabinet

Paramètres du cabinet – Organisation Ajouter une marque personnalisée à Caseware Cloud Paramètres du cabinet – Sécurité Intégrer l'authentification unique à Entra ID

Démarrer votre première mission

Créer et configurer un fichier de mission Importer les transactions du client et d'autres données du grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel Définir la signification Ajouter de nouveaux documents Word et Excel

Constituer votre équipe

Créer un compte pour le personnel ou les contacts Créer des groupes de personnel ou de contacts Attribuer des rôles de sécurité à l'échelle du système Accorder aux utilisateurs et aux groupes l'accès aux entités

Catégories de plateforme

Gestion de la mission

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15 sous-catégories

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