Exemples de flux de travail

Dans Cloud, un workflow est un processus que vous pouvez créer pour n'importe quel utilisateur, n'importe quelle entité ou n'importe quel type d'objet Cloud. Les workflows attribuent des étapes à chaque utilisateur, entité et objet afin de les organiser en fonction de leur progression dans le « flux ».

Les workflows sont classés dans les catégories suivantes :

Flux de travail relatifs aux personnes (personnel et contacts)
Workflows des entités (clients)
Flux de travail relatifs au contenu (fichiers des Working Papers et fichiers mis en ligne)

Vous pouvez vous inspirer des exemples proposés dans chaque groupe pour définir les processus et les étapes propres à votre cabinet. Pour savoir comment créer des flux de travail ou attribuer des étapes, consultez Créer des flux de travail.

Personnes et processus de travail

Les workflows « People » permettent de suivre l'état d'avancement des tâches de votre personnel et de vos contacts clients.

Personnel

Voici un exemple de processus de travail du personnel.

Statut du personnel

Scène	Commande	Description
Étudiant en alternance	1	Cet employé est un étudiant en alternance issu d'un programme d'alternance agréé.
Nouveau	2	Ce collaborateur vient d'être embauché.
À temps partiel	3	Ce collaborateur a été embauché et travaille à temps partiel.
Liberté conditionnelle	4	Ce collaborateur a suivi la formation minimale requise et est en période d'essai.
À temps plein	5	Ce collaborateur travaille à temps plein.
Associé	6	Ce collaborateur est un associé de l'organisation.
Congé temporaire	7	Ce membre du personnel est en congé, mais son retour est prévu.
Inactif	8	Il n'est pas prévu que ce membre du personnel réintègre l'organisation.

Contacts

Voici un exemple de workflow de contact.

Type de contact

Scène	Commande	Description
Nouveau	1	Nouveau contact pour le client. Fonction associée.
Reconnu	2	Le contact dispose d'un accès sécurisé au contenu nécessaire dans le cloud.
Inactif	3	Cette personne ne figure plus parmi vos contacts.

Workflows d'entités

Les workflows d'entité permettent de suivre l'état de la relation commerciale de votre cabinet avec chaque client.

Entités clientes

Voici un exemple de flux de travail client.

Statut du client

Scène	Commande	Description
Prospect	1	L'équipe commerciale a pris contact avec le client et est en pourparlers avec lui.
Nouveau	2	Nouveau client.
Client	3	Client fidèle depuis plus d'un an.
Client de longue date	4	Client depuis plus de dix ans. Client de confiance bénéficiant de tarifs préférentiels.
Inactif	5	Ce n'est plus un client.

Flux de travail liés au contenu

Les workflows de contenu permettent de suivre l'avancement de votre mission ou de votre projet.

Note: Si vous utilisez Caseware Accomplish pour suivre vos projets, veillez à utiliser des termes pertinents tels que « en attente », « bloqué » ou « prêt » pour identifier les tâches qui sont au point mort. Pour en savoir plus, consultez la vue « Statut ».

Dossiers des Working Papers

Vous trouverez ci-dessous un exemple de flux de travail pour les dossiers « Working Papers ».

Statut de votre relation

Scène	Commande	Description
Pas encore commencé	1	Le dossier a été mis en ligne et l'organisation se prépare à lancer la mission.
Prêt	2	Le dossier a été mis en ligne et l'organisation est prête à entamer la mission.
Planification	3	Un plan est en cours d'élaboration pour ce dossier.
Collecte des éléments de preuve	4	Le dossier est en cours d'examen et l'organisation mène actuellement une enquête sur les procédures.
En attente de demandes	5	L'organisme a besoin d'informations complémentaires de la part du client.
Finalisation	6	Finalisation de la mission.
Prêt pour la révision	7	Le dossier est prêt à être examiné.
Première critique	8	Le dossier est en cours d'examen.
Confinement	9	Le fichier a passé la première étape de révision et est désormais verrouillé.
Deuxième évaluation	10	Le dossier fait actuellement l'objet d'un deuxième examen.
Terminer	11	Le fichier est complet et verrouillé.

Fichiers téléchargés

Vous trouverez ci-dessous un exemple de flux de travail pour les fichiers téléchargés.

Obligation de conservation

Scène	Commande	Description
Fidélisation - NR	1	Ce dossier ne fait l'objet d'aucune obligation de conservation.
Durée de conservation : 3 mois	2	Le dossier doit être conservé pendant trois mois.
Durée de conservation : 1 an	3	Le dossier doit être conservé pendant un an.
Durée de conservation : 2 ans	4	Le dossier doit être conservé pendant deux ans.
Durée de conservation : 3 ans	5	Le dossier doit être conservé pendant trois ans.