Información de los encargos, sin romper el flujo de trabajo
Gestionar una práctica requiere visibilidad más allá de los encargos individuales. Caseware proporciona acceso a metadatos incrustados del encargo y brinda información en tiempo real sobre calidad, progreso, flujos de trabajo e indicadores financieros. Los líderes de la práctica pueden comparar e identificar antes las incidencias sin interrumpir el trabajo de los equipos.
Qué aporta Caseware a las firmas
Visibilidad de toda la firma en un solo lugar
Consulte el estado del encargo, el progreso y los indicadores de finalización de toda su cartera sin abrir archivos individuales.
Identificación anticipada de cuellos de botella
Detecte tareas pendientes, incidencias sin resolver y encargos con retraso antes de que repercutan en la entrega, la calidad o la carga de trabajo del personal.
Supervisión más sólida de la calidad y la ejecución
Realice un seguimiento las aprobaciones, el estado de revisión y los hitos del encargo para ofrecer coherencia en la ejecución y la gestión de la calidad.
Información que respalde el asesoramiento y el crecimiento
Use información financiera y del encargo para orientar las conversaciones con los clientes, hacer análisis comparativos y ofrecer servicios con valor añadido.
Un enfoque conectado con la inteligencia de la práctica
Gracias a que los encargos, los metadatos y los análisis están conectados a través de una plataforma segura y escalable, toda la firma tiene acceso a datos relevantes.
Los identificadores y las propiedades tales como el tipo de encargo, el estado y las fechas clave se agregan a toda la cartera, lo que da a los gerentes una visión inmediata del progreso y la carga de trabajo.
- Tipo de encargo y visibilidad del estado
- Fechas de creación, inicio y finalización
- Recuentos del encargo a nivel de cartera
- Seguimiento del progreso de todos los cliente
El estado del documento, las asignaciones de tareas, las incidencias y las aprobaciones se muestran en todos los encargos para que los equipos puedan identificar retrasos, hacer seguimiento de elementos abiertos y mantener los estándares de calidad.
- Estado y plazo de las aprobaciones
- Seguimiento de incidencias y tareas
- Fechas de vencimiento y responsables
- Supervisión de la calidad y la finalización
Las medidas financieras agregadas y los índices calculados proporcionan información rápidamente sobre la salud financiera del cliente, las tendencias y los valores atípicos sin necesidad de abrir archivos individuales del encargo.
- Índices y agregados clave
- Comparaciones año tras año
- Identificación de valores atípicos
- Comprensión más rápida del encargo
Extraiga de forma segura los metadatos financieros y del encargo a través de las API para alimentar paneles, herramientas BI y sistemas internos. Comience con información integrada y amplíe a medida que las necesidades de su firma evolucionen.
- Extracción segura de datos y almacenamiento
- Integración BI basada en API
- Paneles y visualizaciones personalizados
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Respuestas a preguntas frecuentes
Los datos se generan a partir de metadatos del encargo, el flujo de trabajo, las incidencias y la información financiera ya capturada durante la actividad habitual del encargo. Esta incluye el estado del encargo, aprobaciones, tareas, incidencias y medidas financieras agregadas.
No, la información procede de los datos del encargo existente. Los equipos continúan trabajando igual que lo hacen hoy al tiempo que los datos se detectan automáticamente para obtener visibilidad y análisis.
Los datos del encargo se actualizan con regularidad, proporcionando una visibilidad prácticamente en tiempo real del progreso del encargo, las incidencias y el estado de finalización.
A los metadatos financieros y del encargo puede accederse a través de API seguras, permitiendo a las firmas integrar información con herramientas BI externas, plataformas de informes o sistemas internos.
Sí. Las firmas pueden usar paneles preconfigurados o crear visualizaciones personalizadas que se ajusten a sus flujos de trabajo, roles y necesidades de informes.
