Erkenntnisse über alle Engagements hinweg, ohne den Workflow zu unterbrechen
Das Praxismanagement erfordert Transparenz über einzelne Engagements hinaus. Caseware ermöglicht den Zugriff auf eingebettete Metadaten zu Engagements und liefert in Echtzeit Erkenntnisse zu Themen wie Qualität, Fortschritt, Workflows und Finanzkennzahlen. Praxisleiter können frühzeitig Benchmarks definie behindern.
Was Kanzleien mit Caseware erreichen
Kanzleiweite Transparenz an einem Ort
Sehen Sie Kennzahlen zum Status, zum Fortschritt und zur Fertigstellung von Engagements über Ihr gesamtes Portfolio hinweg – ohne einzelne Dateien öffnen zu müssen.
Frühzeitige Erkennung von Kapazitätseng-pässen
Erkennen Sie überfällige Aufgaben, ungelöste Probleme und ins Stocken geratene Projekte – bevor sie sich auf Ihre Ergebnisse, Arbeitsqualität oder Auslastung auswirken.
Bessere Überwachung von Qualität und Durchführung
Überwachen Sie Abzeichnungen, Prüfungsfortschritte und Meilensteine, um eine konsistente Durchführung und ein einheitliches Qualitätsmanage-ment zu gewährleisten.
Erkenntnisse, die Beratung und Wachstum fördern
Nutzen Sie Erkenntnisse zu Engagements und Finanzkennzahlen, um Kundengespräche, Benchmarking und Dienstleistungen mit echtem Mehrwert zu gestalten.
Ein vernetzter Ansatz für die intelligente Analyse von Praxisdaten
Durch die Verknüpfung von Engagements, Metadaten und Analysen über eine sichere, skalierbare Plattform können wertvolle Datenkanzleiweit genutzt werden.
Durch die Erfassung von Merkmalen wie Engagementtypen, Status und wichtige Termine über das gesamte Portfolio hinweg können Führungskräfte schnell einen Überblick über Fortschritte und Auslastung gewinnen.
- Art des Engagements und Statussichtbarkeit
- Erstellungs-, Start- und Abschlussdaten
- Engagementanzahl auf Portfolioebene
- Fortschrittsverfolgung über alle Mandanten hinweg
Durch Daten zu Dokumentenstatus, erteilten Aufgaben, Problemen und Abzeichnungen über Engagements hinweg können Teams Verzögerungen erkennen, offene Punkte nachverfolgen und Qualitätsstandards einhalten.
- Freigabestatus und -zeitpunkt
- Themen- und Aufgabenverfolgung
- Fälligkeitstermine und Zuständigkeiten
- Überwachung von Qualität und Fertigstellung
Aggregierte Finanzdaten und berechnete Kennzahlen bieten einen schnellen Einblick in die wirtschaftliche Lage, Trends und Ausreißer von Mandanten – ohne einzelne Engagementdateien öffnen zu müssen.
- Kennzahlen und Gesamtwerte
- Vorjahresvergleich
- Ausreißeridentifikation
- Schneller Überblick über Engagements
Extrahieren Sie Metadaten zu Engagements und Finanzkennzahlen sicher über APIs, um Dashboards, BI-Lösungen und interne Systeme mit Fakten und Zahlen zu versorgen. Fangen Sie mit vordefinierten Erkenntnissen an – die mit Ihrer Kanzlei wachsen.
- Sichere Datenextraktion und -speicherung
- API-basierte BI-Integration
- Individuelle Dashboards und Visualisierungen
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Häufig gestellte Fragen
Die Erkenntnisse werden aus Engagement-, Workflow-, Dokumenten-, Aufgaben- und Finanzmetadaten gewonnen, die bereits im Rahmen der normalen Engagementbearbeitung erfasst werden. Dies umfasst Engagementstatus, Abzeichnungen, Aufgaben, Probleme und aggregierte Finanzwerte.
Nein. Die Erkenntnisse werden aus bestehenden Engagementdaten gewonnen. Teams arbeiten wie bisher, während Daten automatisch sichtbar und auswertbar werden.
Engagementdaten werden regelmäßig aktualisiert und ermöglichen eine nahezu in Echtzeit verfügbare Transparenz über Fortschritt, Aufgaben und Fertigstellungsstatus.
Engagement- und Finanzmetadaten können über sichere APIs abgerufen werden, sodass Kanzleien Erkenntnisse in externe BI-Tools, Berichtsplattformen oder interne Systeme integrieren können.
Ja. Kanzleien können vordefinierte Dashboards verwenden oderindividuelle Visualisierungen erstellen, die auf ihre Workflows, Rollen und Berichtsanforderungen zugeschnitten sind.
