Premiers pas avec les demandes des clients — Personnel

Avant de commencer : La fonctionnalité « Demandes des clients » doit être activée pour votre cabinet avant que vous puissiez l'utiliser. Si vous ne voyez pas la bannière d'activation lors d'une nouvelle mission, veuillez contacter l'administrateur de votre cabinet.

Les requêtes sont désormais remplacées par les demandes client. Cette section présente tout ce dont vous avez besoin pour commencer à demander des informations et des documents à vos clients dans le cadre de vos missions sur Caseware Cloud.

Ajouter les coordonnées d'un client à une entité

Avant de pouvoir attribuer une demande à un contact client, celui-ci doit disposer d'un compte et d'un accès à l'entité. Pour ajouter un contact à une entité, il faut disposer du rôle « Administrateur des entités » ou « Administrateur des paramètres ». Si vous ne disposez d'aucun de ces deux rôles, veuillez contacter l'administrateur de votre cabinet.

Pour en savoir plus, consultez les rubriques « Créer un compte pour le personnel ou les contacts » et « Accorder l'accès aux entités aux utilisateurs et aux groupes».