Qu'est-ce que les « demandes des clients » ?

« Demandes des clients » est un workflow permettant de solliciter des informations et des documents auprès de vos clients ; il remplace la fonctionnalité « Requêtes » dans les missions lorsque vous l'activez. Une demande est constituée d'ensembles de questions et de questions individuelles que vous attribuez à des contacts clients spécifiques, chacune ayant sa propre date d'échéance.

Le statut des demandes et des questions est mis à jour automatiquement à mesure que les clients y répondent, et l'agent de validation des réponses Caseware Verity vérifie chaque réponse avant que vous ne l'acceptiez. Les clients utilisent le portail client, qui leur présente l'ensemble des tâches qui leur ont été attribuées dans le cadre de leurs missions.

Pour plus d'informations sur les demandes des clients, consultez la rubrique « Premiers pas avec les demandes des clients — Personnel». Si votre cabinet vous a envoyé une demande, consultez la rubrique « Premiers pas avec les demandes des clients — Contact».