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Créer un compte pour les collaborateurs ou les contacts

Caseware Cloud propose deux méthodes pour ajouter des collaborateurs ou des contacts à votre organisation : l'importation d'un annuaire du personnel à l'aide d'un fichier .csv ou d'un bloc de texte délimité, ou l'ajout individuel des collaborateurs dans Cloud. Si votre organisation compte moins de 50 collaborateurs, nous vous recommandons de créer chaque profil de collaborateur individuellement.

Créer un compte

Vous pouvez ajouter des utilisateurs de la catégorie « Personnel » ou « Contacts » à partir des pages Personnel ou Contacts . La procédure est la même pour les deux types d'utilisateurs.

Pour ajouter un utilisateur (membre du personnel ou contact) :

  1. Assurez-vous de disposer du rôle Staff Admin ou de droits équivalents.

  2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Collaborateur ou Contacts.

  3. Sélectionnez Nouveau , puis, dans la rubrique « Ajouter », sélectionnez Personnel ou Contacts.

    Ajoutez des utilisateurs individuels à partir de la page « Personnel » ou « Contacts »

  4. Veuillez saisir le nom et les coordonnées appropriés.

    Remarque: Si vous ajoutez un contact et que vous ne souhaitez pas lui créer de compte, laissez le champ E-mail vide.

  5. Si vous souhaitez définir le mot de passe de l'utilisateur, sélectionnez le volet Mot de passe , cliquez sur Définir, puis saisissez le nouveau mot de passe. Sinon, l'utilisateur définira son mot de passe.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

L'utilisateur est ajouté à votre organisation Cloud et apparaît dans Personnel ou Contacts.

Définition du type d'utilisateur

Si vous avez créé des workflowspour les utilisateurs, vous pouvez définir individuellement le statut de chaque workflow pour chaque utilisateur. Par exemple, les flux de travail peuvent vous aider à classer les utilisateurs de votre personnel par ancienneté ou par type de poste.

Pour créer un workflow pour un type d'utilisateur :

  1. Assurez-vous de disposer du rôle Staff Admin ou de droits équivalents.

  2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Collaborateur ou Contacts.

  3. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier l'étape du workflow.

  4. Dans le menu utilisateur, sélectionnez le workflow actuel, puis choisissez l'option « Nouveau workflow ».

    Définir le workflow d'un utilisateur à partir de son profil

Vous avez mis à jour l'étape du workflow de l'utilisateur.