Gestión de la práctica

Actividades

• Comprobar el historial de archivos y del sistema

• Crear una actividad o un archivo privado

• Enviar comentarios a otros en Caseware Cloud

• Compartir archivos con usuarios o grupos

Paneles y seguimiento

• Gestionar las relaciones con los clientes

• Gestionar tareas

• Configurar paneles para supervisar la auditoría (Caseware Q)

• Realizar seguimiento del progreso de la auditoría con Caseware Q

• Realizar seguimiento del estado del archivo del encargo

• Realizar seguimiento del trabajo del personal durante el encargo

Entidades

• Reparto de asociaciones

• Creación de entidades

• Crear entidades de cliente

• Crear asociaciones de entidades

• Crear vistas para todos los usuarios

• Activar o desactivar funciones para todos los usuarios

• Organizar entidades internas

• Ejemplos de flujos de trabajo

Archivos

• Organizar archivos por carpetas y etiquetas

• Recuperar una versión anterior o un archivo eliminado

• Cambiar nombre, eliminar o sustituir archivos

• Establecer la retención de archivos

Mantenimiento

• Añadir marca personalizada a Caseware Cloud

• Añadir enlaces externos

• Crear campos, etiquetas y flujos de trabajo personalizados

• Personalizar los correos electrónicos generados por el sistema

• Limitaciones de recuperación de datos

• Desactivar o eliminar cuentas

• Desactivar o eliminar entidades de cliente

• Gestionar los encargos adquiridos

• Reorganizar al personal y los grupos

• Mantenimiento programado de Caseware Cloud

• Configurar las cuentas del libro mayor

Configuración

• Integrar Caseware Q con Caseware Working Papers

• Configuración de la empresa - Organización

• Configuración de la empresa - Correo electrónico

• Configuración de la empresa - Integración

• Configuración de la empresa - Seguridad

• Configuración de la empresa - Personalización

• Configuración de la empresa - Sistema

• Configuración de la empresa - Gestión de archivos de encargo

• Configuración de la empresa - Caseware Sherlock

• Configuración de la empresa - Caseware Working Papers

• Configuración de la empresa - Caseware Working Papers

• Configuración de la empresa - CasewareCloud Time

• Configuración de la empresa - Caseware AiDA

• Propiedades de tarifas del personal

• Permisos

• Lista de gadgets (paneles)