Desactivar o eliminar entidades de cliente

Si tiene entidades cliente que ya no están activas, puede desactivarlas o eliminarlas.

Al desactivar una entidad se conservan sus datos y se informa a los miembros de su organización de que no se deben realizar más trabajos para esta entidad. Al eliminar una entidad, ésta desaparece por completo de Cloud, junto con todas sus actividades y archivos.

En la mayoría de los casos, una entidad debe desactivarse en lugar de eliminarse.

Desactivar una entidad

La desactivación de una entidad la etiqueta con un estado inactivo. De este modo, se informa al personal de que la entidad ya no está activa, al tiempo que se conservan todos los expedientes y actividades.

Puede reactivar una entidad inactiva en cualquier momento, pero si se elimina la entidad debe volver a crearse.

Para desactivar una entidad:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de entidades o privilegios equivalentes.

2. Asegúrese de que se han finalizado todas las facturas provisionales asociadas a la entidad. Para más información sobre facturas finales, véase Crear una factura final.

3. En el menú Nube, seleccione Entidades.

4. Seleccione la entidad que desea desactivar y, a continuación, seleccione Editar ().

   

5. En la barra lateral, seleccione Perfil.

6. En el menú desplegable Estado seleccione la opción Inactivo .

   

7. Si la entidad tiene asociadas entradas facturables o no facturables, complete una de las siguientes opciones:

   • Seleccione Transferir no facturado... y, a continuación, Continuar. Para más información sobre transferencia de entradas, véase Realizar seguimiento del trabajo del personal durante el encargo.

   • Seleccione Eliminar no facturados... y, a continuación, Continuar.

   

8. Seleccione Guardar.

La entidad está desactivada. Si desea reactivar la entidad más adelante, siga los pasos que se indican a continuación.

Reactivar una entidad:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de entidades o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Entidades.

3. Seleccione la entidad que desea desactivar y, a continuación, seleccione Editar ().

   

4. Seleccionar perfil.

5. En el menú desplegable Estado seleccione la opción Activo .

   

Eliminar una entidad

En raras ocasiones, puede que desee eliminar por completo una entidad. Por ejemplo, puede que desee eliminar una entidad que se creó por accidente.

Para eliminar una entidad:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de entidades o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Entidades.

3. Seleccione la entidad que desea eliminar y, a continuación, seleccione Más acciones () | Eliminar.

   

4. Si la entidad tiene asociadas entradas facturables o no facturables, complete una de las siguientes opciones:

   • Seleccione Transferir no facturado... y, a continuación, Continuar. Para más información sobre transferencia de entradas, véase Realizar seguimiento del trabajo del personal durante el encargo.

   • Seleccione Eliminar no facturados... y, a continuación, Continuar.

   

5. Seleccione Sí.

Ha eliminado la entidad seleccionada. Para más información sobre la creación y gestión de entidades, véase Crear entidades de cliente.