Klantuitvragen rechtstreeks gekoppeld aan het werkdocument met Caseware Verity voor Excel

Informatie die klanten via Client Requests aanleveren, stroomt met Caseware Verity voor Excel rechtstreeks door naar het Excel-werkdocument.

DÜSSELDORF, September 9, 2026: Caseware, het toonaangevende AI-platform voor assurance en financiële verslaggeving, heeft vandaag tijdens CwX Germany 2026 Caseware Verity voor Excel gepresenteerd. Hiermee wordt AI die de volledige context van de opdracht begrijpt rechtstreeks geïntegreerd in de Excel-werkdocumenten die accountants dagelijks gebruiken. Uit tests tot nu toe blijkt dat Verity voor Excel gemiddeld negen uur per opdracht en 75% van de tijd per taak bespaart. Daarnaast presenteerde Caseware een AI-first doorontwikkeling van Client Requests, die rechtstreeks aansluit op Caseware Verity voor Excel. Daarmee wordt dezelfde contextuele intelligentie ingezet bij de voorbereiding van controlewerkzaamheden.

Samen vormen deze twee introducties de grootste uitbreiding tot nu toe van Caseware Verity, de AI-intelligentie- en orchestratielaag die Caseware in mei 2026 introduceerde. Voor het eerst wordt hiermee dezelfde opdracht van begin tot eind verbonden, zoals hieronder verder wordt toegelicht.

David Marquis, Chief Executive Officer van Caseware: "Waar andere aanbieders AI als losse toepassing aan de buitenkant van het controleproces toevoegen, kiezen wij er bij Caseware bewust voor om te innoveren binnen het systeem waarin professionals iedere dag werken. We hebben Caseware Verity voor Excel en onze nieuwe AI-first Client Requests-functionaliteit rechtstreeks geïntegreerd in de tools en processen waarop onze klanten al vertrouwen. De benodigde context, methodologie en professionele controle zijn daarbij vanaf het begin ingebouwd. Dát betekent voor ons de klant centraal stellen: onze klanten in staat stellen meer tijd te besteden aan het creëren van waarde voor hun cliënten, zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van de controle. Door deze twee mogelijkheden met elkaar te verbinden, wordt de meerwaarde nog groter: informatie die een cliënt aanlevert als reactie op een verzoek kan rechtstreeks doorstromen naar het werkdocument."

Van chat naar workflow: de ontwikkeling van Caseware Verity

Caseware Verity werd in mei 2026 gelanceerd als een beheerste, geavanceerde AI-intelligentie- en orchestratielaag die rechtstreeks is geïntegreerd in workflows voor assurance en financiële verslaggeving. Het vormt de basis voor een reeks AI-agents die onderdeel zijn van de workflow en werkzaamheden gedurende de volledige opdrachtcyclus kunnen automatiseren en versnellen.

Die basis maakt de uitbreiding van vandaag mogelijk. Met deze introducties wordt intelligentie geïntegreerd in precies die tools en procesmomenten waarin teams al werken. Belangrijker nog: deze momenten worden met elkaar verbonden, zodat informatie die aan het begin van een opdracht wordt verzameld, kan doorstromen tot in het werkdocument.

Caseware Verity voor Excel: intelligentie in het werkdocument

Caseware Verity voor Excel brengt opdrachtintelligentie rechtstreeks naar het werkdocument. In plaats van een Excel-bestand afzonderlijk te analyseren, redeneert Caseware Verity voor Excel op basis van de volledige gekoppelde Caseware-opdracht. Daarbij worden onder meer door de cliënt aangeleverde informatie, controlewerkzaamheden, saldibalansgegevens, materialiteit, steekproeven en onderliggende documenten gecombineerd.

Liveverbindingen tussen de opdracht en Excel zorgen ervoor dat informatie actueel blijft. Caseware Verity kan deze bredere context vervolgens gebruiken om meerstaps agentic AI-workflows rechtstreeks binnen Excel aan te sturen. Dit omvat het genereren van werkdocumenten en het automatiseren van controlewerkzaamheden, van tests of controls en gegevensgerichte cijferanalyses tot detailcontroles en rapportage.

De accountant houdt gedurende het hele proces de regie. Suggesties kunnen worden beoordeeld en goedgekeurd voordat wijzigingen worden doorgevoerd. Hierdoor besteden teams minder tijd aan het zoeken, overnemen en verplaatsen van informatie en blijft er meer tijd over voor werkzaamheden waarbij professioneel-kritische oordeelsvorming nodig is.

Caseware Verity voor Excel is nu algemeen beschikbaar. De functionaliteit wordt automatisch beschikbaar gesteld aan kantoren die al toegang hebben tot Caseware Verity, zonder dat hiervoor aanvullende licenties nodig zijn.

Client Requests opnieuw vormgegeven

Caseware introduceert daarnaast een vernieuwde Client Requests-functionaliteit waarmee accountants gedurende de volledige opdracht effectiever en nauwer met cliënten kunnen samenwerken.

De kern hiervan is een agentic-first ervaring: een contextuele intelligentielaag die is geïntegreerd in de end-to-end assuranceworkflow. De beheerste AI is slimmer, krachtiger en specifiek ontwikkeld voor de behoeften van professionals. Het resultaat is een volledig vernieuwde ervaring voor cliënten én accountants. Cliënten zien duidelijk welke informatie van hen wordt gevraagd, terwijl accountants meer zekerheid krijgen over de volledigheid en juistheid van wat wordt aangeleverd. Dit vormt de eerste stap in een workflow die uiteindelijk rechtstreeks doorloopt naar het werkdocument.

Centraal in deze nieuwe werkwijze staat de Caseware Verity Response Validation Agent. Deze AI-agent helpt accountants om door cliënten aangeleverde informatie te valideren, terwijl zij gedurende het hele proces zelf de regie houden. De bevindingen van de agent ondersteunen de beoordeling, maar de beslissing om aangeleverde informatie te accepteren blijft altijd bij de accountant. Dit is de eerste stap richting het volledig automatiseren van het proces van klantuitvraag tot een ingevuld werkdocument.

Caseware introduceert Client Requests via een beperkt early-accessprogramma met een internationale groep referentieklanten, voorafgaand aan een bredere uitrol naar alle klanten.

Eén verbonden agentic workflow: van klantuitvraag tot werkdocument

Afzonderlijk besparen Caseware Verity voor Excel en Client Requests al uren handmatig werk binnen een opdracht. Samen maken ze iets mogelijk wat tot nu toe ontbrak: de cyclus van uitvraag en antwoord wordt rechtstreeks gekoppeld aan het opdrachtsdossier. Werkdocumenten kunnen daardoor worden gegenereerd met de volledige context van de opdracht, zonder dat accountants informatie handmatig tussen beide processen hoeven over te zetten.

Wanneer een cliënt een document of databestand aanlevert als reactie op een verzoek, controleert de Caseware Verity Response Validation Agent dit op volledigheid, juistheid en bruikbaarheid voordat het in de opdracht wordt geaccepteerd. Na acceptatie wordt diezelfde gevalideerde informatie onderdeel van de gekoppelde opdrachtgegevens waarop Caseware Verity voor Excel zijn analyses baseert.

Dat betekent dat bijvoorbeeld saldibalansgegevens, onderliggende specificaties en andere door de cliënt aangeleverde informatie rechtstreeks in het relevante werkdocument kunnen worden verwerkt, zonder dat iemand gegevens opnieuw hoeft in te voeren of bestanden opnieuw hoeft te uploaden die de cliënt al heeft aangeleverd.

Dat is de kern van deze uitbreiding: geen twee afzonderlijke agentic AI-modules, maar één doorlopende agentic workflow. Vanaf het moment dat een verzoek naar de cliënt wordt gestuurd tot het moment waarop het bijbehorende werkdocument is gevuld en klaarstaat voor beoordeling.

AI gedurende de volledige opdracht

Caseware ontwikkelt specifieke Caseware Verity-agents die werkzaamheden in verschillende fasen van een opdracht ondersteunen: van planning en risicoanalyse tot het verzamelen van controle-informatie en het beoordelen van toelichtingen. Deze agents zijn ontwikkeld om tijdrovende werkzaamheden rechtstreeks binnen de workflow uit te voeren. Zo kunnen teams consistenter werken en meer professionele tijd besteden aan werkzaamheden waarbij oordeelsvorming centraal staat.

Marquis: "Uit ieder gesprek dat we met klanten voeren, komt dezelfde kans naar voren: dezelfde verbonden intelligentie uitbreiden naar iedere fase van de end-to-end assuranceworkflow – voorbereiden, plannen, beoordelen en rapporteren – totdat de volledige opdracht op deze manier wordt uitgevoerd en niet slechts één onderdeel ervan."

Gebouwd op jarenlange investeringen in AI

De introducties van vandaag zijn het nieuwste resultaat van een meerjarige investering van ruim 100 miljoen dollar in AI en platformontwikkeling, vormgegeven in nauwe samenwerking met toonaangevende accountantskantoren.

Die investering heeft het Verity-ecosysteem mogelijk gemaakt waarop beide aankondigingen zijn gebaseerd. Tegelijkertijd vormt dit ecosysteem de basis voor alles wat Caseware de komende tijd nog zal introduceren.