Automatische documenteigenschappen

Nummer

Voer een uniek documentnummerin. Documentnummers mogen maximaal 40 alfanumerieke tekens bevatten.

Naam

Voer een naam in voor het document.

Documenttype

Selecteer het juiste documenttype. Zie voor meer informatie Automatische documenttypen.

Opmaak

Selecteer het juiste documentformaat (verschilt per documenttype). Het formaat bepaalt de weergave en de gegevens die in het document moeten worden weergegeven. Zie voor meer informatie Automatische documentformaten en instellingen.

Lockdown

Selecteer deze optie om het document te vergrendelen wanneer u een vergrendelinguitvoert. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Behouden bij opschonen

Selecteer deze optie om het document te behouden wanneer u een opruimactieuitvoert.

Opnemen in de index

Selecteer deze optie om het document op te nemen in de documentindex.

Vooruitrollen

Selecteer deze optie om het document bij het uitvoeren van een jaarafsluitingover te dragen naar het dossier van het volgende jaar.

Afdrukken in liggend formaat

Selecteer deze optie om het document in liggende stand af te drukken.

Selecteer deze optie om het document als een te leveren resultaat te markeren.

• Uiterste datum: Voer de uiterste datum voor het opleveren in.
• Leveringsdatum: Voer de leverdatum van het product in.

Rolenset

Selecteer in het vervolgkeuzemenu een rolset om op het document toe te passen .

Opgesteld door/Gecontroleerd door

Selecteer deze optie om de initialen voor de rol automatisch in te vullen, of voer handmatig de initialen in van de gebruiker die de rol heeft voltooid.

• Datum: Voer de einddatum voor de functie in. Als u de rol selecteert om uw eigen initialen in te vullen, wordt de datum automatisch ingesteld op de huidige systeemdatum.

Plaats van de initialen

Stel de plaats van de initialen van de gebruiker en de datum op het document in. Deze optie is alleen beschikbaar voor nieuwe automatische documenten.

• Standaard instelling gebruiken: Plaats de initialen en de datum op de standaardlocatie zoals gedefinieerd in Opties | Rollen.
• Bovenaan: Zet uw initialen en de datum in de rechterbovenhoek van het document.
• Onder: Zet uw initialen en de datum in de rechteronderhoek van het document.

Titel van het document

Vul een documenttitel in de twee daarvoor bestemde velden in. De koptekst van het document wordt links uitgelijnd afgedrukt onder de bedrijfsnaam, de naam van de dochteronderneming (indien van toepassing) en de datum van het boekjaar.

Uitgebreide beschrijving voor CaseView

Voer een optionele uitgebreide beschrijving in die wordt gebruikt bij het koppelen aan alfanumerieke cellen in CaseView-documenten via het werkblad ‘Linkage’. De uitgebreide beschrijving wordt niet weergegeven wanneer het document wordt afgedrukt.

Selecteer dit om het probleem op te lossen.

Geeft het unieke identificatienummer van het probleem weer. De standaard-ID bestaat uit de initialen van de gebruiker die het probleem heeft gemeld en een oplopend nummer.

Geeft het prioriteitsniveau van het probleem weer (Laag, Normaal of Hoog).

Geeft de beschrijving van het probleem weer.

Geeft het/de type(n) van de kwestieweer.

Geeft de naam weer van de gebruiker(s) die aan het probleem zijn toegewezen.

• Beste allemaal: Alle gebruikers die toegang hebben tot het bestand.
• Geen: Geen gebruikers.
• Namen van gebruikersgroepen: Gebruikers in de opgegeven gebruikersgroep.
• Gebruikersnaam: De opgegeven gebruiker.
• Nieuwe gebruiker toevoegen: Maak een nieuwe gebruiker aan en wijs deze toe.

Filter de weergegeven kwesties met behulp van het vervolgkeuzemenu.

• Alle uitgaven: Toon alle problemen voor het huidige document.
• Mijn openstaande kwesties: Toon alle tickets die aan de huidige gebruiker zijn toegewezen.
• Alle openstaande kwesties: Geef alle nog niet afgehandelde zaken weer.
• Nog onopgeloste kwesties: Toon alle afgehandelde zaken die nog niet zijn afgesloten.

Voeg een nieuw probleem toe aan het document.

Bewerk het geselecteerde probleem.

Verwijder het geselecteerde probleem. Een ticket kan alleen worden verwijderd door de gebruiker die het heeft aangemaakt.

Er wordt een pictogram weergegeven als de gebeurtenis een mijlpaal heeft gegenereerd.

Geeft een gebeurtenis uit de geschiedenis weer. Raadpleeg voor meer informatie Bestandsgeschiedenis configureren.

Geeft de initialen weer van de gebruiker die aan het evenement heeft deelgenomen.

Geeft de datum en tijd weer waarop de gebeurtenis plaatsvond.

Voer een identificatiecode voor het document in. De document-ID mag maximaal 22 alfanumerieke tekens bevatten.

De functies NUMTOTDID(docnum) en TDIDTONUM(id) bieden eveneens toegang tot de document-ID.

Voer het versienummer van het document in. Het systeem voor het bijwerken van sjablonen gebruikt het versienummer van het document om te bepalen of er updates voor het document beschikbaar zijn.

Selecteer deze optie om het document te markeren als In behandelingen geef vervolgens de geldigheidsduur van de markering op. In behandeling -documenten zijn vergrendeld voor de gebruiker die het label heeft toegewezen, zodat deze de inhoud kan wijzigen zonder dat er conflicten ontstaan.

Koppel het document aan een Queries-bestand door de auteurs-ID’s van de query-documenten in te voeren (gescheiden door een komma, zonder spaties). Voor meer informatie over auteurs-ID’s, zie Auteurs-ID’s toevoegen.