Propiedades automáticas del documento

Número

Introduzca un número de documentoúnico. Los números de documento pueden contener hasta 40 caracteres alfanuméricos.

Nombre

Introduzca un nombre para el documento.

Tipo de documento

Seleccione el tipo de documento correspondiente. Para obtener más información, consulte Tipos de documentos automáticos.

Formato

Seleccione el formato de documento correspondiente (varía según el tipo de documento). El formato define el aspecto y los datos que se mostrarán en el documento. Para obtener más información, consulte Formatos y configuraciones automáticas de documentos.

Confinamiento

Seleccione esta opción para bloquear el documento al realizar un bloqueo. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Conservar durante la limpieza

Seleccione esta opción para conservar el documento al realizar una limpieza.

Incluir en el índice

Seleccione esta opción para incluir el documento en el índice de documentos.

Avance

Seleccione esta opción para transferir el documento al archivo del año siguiente al realizar un cierre de ejercicio.

Imprimir en horizontal

Seleccione esta opción para imprimir el documento en orientación «horizontal».

Seleccione esta opción para marcar el documento como entrega.

• Fecha de vencimiento: Introduzca la fecha de entrega del trabajo.
• Fecha de entrega: Introduzca la fecha de entrega del producto.

Conjunto de roles

Seleccione un conjunto de roles para aplicarlo al documento en el menú desplegable.

Elaborado por/Revisado por

Seleccione esta opción para que se rellenen automáticamente las iniciales del rol, o introduzca manualmente las iniciales del usuario que ha completado el rol.

• Fecha: Introduzca la fecha de finalización del puesto. Si selecciona la función para introducir sus propias iniciales, la fecha se establece automáticamente en la fecha actual del sistema.

Posición de las iniciales

Establezca la posición de las iniciales del usuario y la fecha en el documento. Esta opción solo está disponible para los nuevos documentos automáticos.

• Utilizar el valor predeterminado: Coloque las iniciales y la fecha en la ubicación predeterminada, tal y como se define en Opciones | Roles.
• Arriba: Escriba sus iniciales y la fecha en la esquina superior derecha del documento.
• Parte inferior: Escriba sus iniciales y la fecha en la esquina inferior derecha del documento.

Encabezado del documento

Introduzca el título del documento en los dos campos previstos. El encabezado del documento aparece alineado a la izquierda, debajo del nombre de la empresa, el nombre de la filial (si procede) y la fecha de cierre del ejercicio.

Descripción detallada de CaseView

Introduzca una descripción ampliada opcional que se utilizará al vincular celdas alfanuméricas en documentos de CaseView mediante la hoja de cálculo «Linkage». La descripción detallada no aparece cuando se imprime el documento.

Seleccione esta opción para resolver el problema.

Muestra el identificador único del problema. El identificador predeterminado se compone de las iniciales del usuario que ha notificado el problema y un número secuencial.

Muestra el nivel de prioridad del problema (Bajo, Normal o Alto).

Muestra la descripción del problema.

Muestra los tipos de incidencia .

Muestra el nombre del usuario o usuarios asignados a la incidencia.

• Estimados todos: Todos los usuarios que pueden acceder al archivo.
• Ninguno: No hay usuarios.
• Nombres de los grupos de usuarios: Los usuarios del grupo de usuarios especificado.
• Nombre de usuario: El usuario indicado.
• Añadir un nuevo usuario: Cree y asigne un nuevo usuario.

Filtre los problemas que se muestran utilizando el menú desplegable.

• Todos los números: Mostrar todos los problemas del documento actual.
• Mis asuntos pendientes: Mostrar todos los incidencias asignadas al usuario actual.
• Todas las cuestiones pendientes: Mostrar todos los asuntos que no se han resuelto.
• Cuestiones pendientes: Mostrar todos los asuntos resueltos que aún no se han dado de baja.

Añada un nuevo tema al documento.

Editar el número seleccionado.

Elimine el problema seleccionado. Solo el usuario que haya creado una incidencia podrá eliminarla.

Muestra un icono si el evento ha generado un hito.

Muestra un evento del historial. Para obtener más información, consulte Configurar el historial de archivos.

Muestra las iniciales del usuario que participó en el evento.

Muestra la fecha y la hora en que se produjo el evento.

Introduzca un identificador para el documento. El identificador del documento puede contener hasta 22 caracteres alfanuméricos.

Las funciones NUMTOTDID(docnum) y TDIDTONUM(id) también permiten acceder al identificador del documento.

Introduzca el número de versión del documento. El sistema de actualización de plantillas utiliza el número de versión del documento para determinar si hay actualizaciones disponibles para dicho documento.

Seleccione esta opción para etiquetar el documento como En cursoy, a continuación, indique la duración efectiva de la etiqueta. Los documentos con la etiquetaEn curso están restringidos al usuario que ha establecido la etiqueta, de modo que este pueda modificar el contenido sin generar conflictos.

Vincule el documento a un archivo de consultas introduciendo los ID de autor de los documentos de consulta (separados por una coma, sin espacios). Para obtener más información sobre los ID de autor, consulte Añadir ID de autor.