Gérer les groupes

Les groupes vous permettent d'organiser votre équipe de manière logique et d'appliquer des paramètres utilisateur en fonction de cette organisation. Avant de pouvoir gérer vos groupes, vous devez activer la protection dans un fichier.

Créer un groupe

Créez des groupes pour organiser vos utilisateurs et définir leurs droits et leurs niveaux d'accès.

Pour créer un groupe :

Dans le ruban, cliquez sur Outils | Protection | Configuration de la protection.
Dans la boîte de dialogue Utilisateurs et groupes , sous Groupes disponibles, cliquez sur Ajouter | Nouveau....
Dans la boîte de dialogue Configuration du groupe , sous l'onglet Groupe , remplissez chaque champ. Le cas échéant, veuillez remplir les champs relatifs aux tarifs.
- Tarif standard : Le tarif facturé au client.
- Tarif du forfait : Le taux est fixé en fonction du risque d'audit.
Dans les onglets Droits et CaseView , attribuez les droits et les niveaux d'accès applicables au groupe. Consultez Propriétés du groupe pour connaître les paramètres disponibles.
Dans l'onglet Membres , ajoutez des utilisateurs au groupe. Cliquez sur OK.

Remarque : Vous pouvez ensuite ajouter des utilisateurs au groupe global à partir de la boîte de dialogue Utilisateurs et groupes globaux .

Le groupe est créé dans le fichier. Vous pouvez modifier le groupe à partir de la boîte de dialogue Utilisateurs et groupes en sélectionnant le groupe, puis en cliquant sur Propriétés.

Importer un groupe

Les groupes sont spécifiques au fichier dans lequel ils ont été créés. Si vous avez créé un groupe dans un fichier Working Papers précédent et que vous souhaitez le réutiliser dans votre fichier actuel, vous pouvez l'importer.

Pour importer un groupe :

Dans le ruban, cliquez sur Outils | Protection | Configuration de la protection.
Dans la boîte de dialogue Utilisateurs et groupes , sous Groupes disponibles, cliquez sur Ajouter | À partir d'un fichier client....
Dans la boîte de dialogue Importer des groupes , saisissez le chemin d'accès au fichier sourceou cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier.
Sélectionnez le ou les groupes que vous souhaitez importer à partir du fichier. Cliquez sur OK.

Le groupe est importé dans le fichier. Vous pouvez ajouter des utilisateurs à ce groupe à partir de la boîte de dialogue Utilisateurs et groupes .

Propriétés du groupe

Vous pouvez personnaliser les propriétés de chaque groupe, y compris les droits et les niveaux d'accès, afin d'autoriser ou de restreindre certaines actions sur un fichier. Par exemple, vous pouvez autoriser certaines actions de gestion au sein d'un groupe de cadres, puis restreindre ces mêmes actions au sein d'un groupe d'employés.

Pour modifier les propriétés d'un groupe, cliquez sur Outils | Protection | Configuration de la protection, puis sélectionnez un groupe et cliquez sur Propriétés.

Groupe

Veuillez indiquer les informations générales concernant le groupe.

Commande	Description
Nom du groupe	Entrez un nom pour le groupe. Cette case sera en lecture seule si vous modifiez un groupe existant.
Description du groupe	Veuillez saisir une description pour le groupe.
Tarif standard	Veuillez saisir le tarif facturé au client.
Tarif du forfait	Veuillez saisir le tarif facturé au client.

Droits

Indiquez les droits dont disposent les membres du groupe sélectionné.

Protection

Commande	Description
Définir les propriétés de l'utilisateur	Les membres du groupe peuvent modifier les propriétés des utilisateurs ou supprimer la liste des utilisateurs, y compris les informations les concernant.
Définir les propriétés du groupe	Les membres du groupe peuvent créer, modifier ou supprimer des groupes d'utilisateurs. Cette autorisation permet également aux membres d'ajouter et de supprimer des groupes globaux du dossier de mission.
Autoriser l'affectation d'utilisateurs à n'importe quel groupe	Les membres du groupe sont autorisés à affecter des collaborateurs à un groupe d'utilisateurs spécifique du dossier client.
Autoriser l'affectation des utilisateurs à leurs propres groupes	Les membres d'un groupe ne peuvent ajouter des utilisateurs à ce groupe que s'ils en font eux-mêmes partie. Par exemple, dans une entreprise où les groupes disponibles sont MGR et STAF : John Smith appartient uniquement au groupe STAF et est actuellement connecté sous ce groupe. Jane Doe n'appartient à aucun groupe. John Smith peut affecter Jane Doe au groupe STAF, mais il ne peut pas l'affecter au groupe MGR. Remarques : Lorsqu'un utilisateur connecté disposant de ce droit accède à la boîte de dialogue « Utilisateurs et groupes », les boutons fléchés ne deviennent actifs que lorsque l'utilisateur actuellement connecté sélectionne un groupe dont il est membre. Lorsqu'un utilisateur connecté disposant de ce droit crée un groupe, il ne peut en aucun cas affecter des membres à ce nouveau groupe. Si le groupe dispose également du droit « Définir les propriétés de l'utilisateur », ce droit prévaut sur celui-ci.
Activer la protection	Les membres du groupe peuvent mettre en place des mesures de protection.
Désactiver la protection	Les membres du groupe peuvent désactiver la protection.
Autoriser la copie des paramètres de sécurité	Les membres du groupe qui disposent également des droits de copie des composants peuvent copier les paramètres de sécurité lors de la copie des composants. Si cette option n'est pas activée dans le fichier de destination, les membres de ce groupe ne peuvent pas copier les paramètres de sécurité lorsqu'ils copient un modèle.
Définir le mot de passe de l'utilisateur	Les membres du groupe peuvent modifier le mot de passe de n'importe quel utilisateur.
Créer un nouvel utilisateur	Les membres du groupe peuvent ajouter des utilisateurs.

Fichier

Commande	Description
Copier des composants	Les membres du groupe peuvent créer un nouveau fichier ou modifier un fichier existant en utilisant des éléments d'un modèle ou de tout autre fichier Working Papers.
Importer	Les membres du groupe peuvent importer des données à partir du menu Fichier \| Importer .
Exporter	Les membres du groupe peuvent exporter des données à partir du menu Fichier \| Exporter .
Impression par lots	Les membres du groupe peuvent imprimer plusieurs documents « Working Papers » et « CaseView » en une seule fois à partir du menu Fichier \| Impression par lots .
Verrouiller le fichier client	Les membres du groupe peuvent verrouiller un dossier client.
Déverrouiller le dossier client	Les membres du groupe peuvent déverrouiller un dossier client verrouillé.
Accéder au fichier client verrouillé	Les membres du groupe peuvent ouvrir et modifier un dossier client verrouillé.
Modifier les tickets créés par d'autres utilisateurs	Les membres du groupe peuvent modifier les tickets validés par des utilisateurs autres que celui qui les a créés.
Clôturer un ticket sans qu'il vous ait été attribué	Les membres du groupe peuvent clôturer des tickets même s'ils ne leur ont pas été attribués.
Modifier les types de tickets	Les membres du groupe peuvent modifier les types de tickets. Si cette option n'est pas cochée, les membres n'auront pas l'autorisation d'ajouter ou de supprimer des types de tickets dans Personnaliser les types de tickets.
Ouvrir directement le dossier client	Les membres du groupe peuvent ouvrir un dossier client sans avoir à se déconnecter du dossier ni à créer une copie de synchronisation.
Appliquer les mises à jour à partir du modèle	Les membres du groupe peuvent mettre à jour le contenu des dossiers clients en fonction des modifications apportées aux modèles de base. Pour plus d'informations, consultez Versions des modèles. Remarque : Working Papers ne vérifie pas la présence de mises à jour dans les modèles compressés ou non convertis.
Publier le fichier client / Remplacer la copie sur le serveur	Les membres du groupe peuvent publier ou remplacer des fichiers parents dans un environnement SmartSync Server ou Cloud. Vous devez avoir activé la fonction « Protection » pour définir qui est autorisé à mettre à jour les fichiers parents via SmartSync Server.
Renommer un fichier	Les membres du groupe peuvent renommer les fichiers de Working Papers.

Engagement

Commande	Description
Modifier les propriétés de l'engagement	Les membres du groupe peuvent modifier les propriétés de l'engagement.
Regrouper	Les membres du groupe peuvent regrouper deux dossiers client ou plus dans le dossier client actif.
Clôture de fin d'exercice et report des soldes	Les membres du groupe peuvent procéder à la clôture de l'exercice dans le dossier client.
Repères	Les membres du groupe peuvent créer ou modifier des repères.
Nettoyage	Les membres du groupe peuvent exécuter la fonction Nettoyage .
Modifier les paramètres de l'historique	Les membres du groupe peuvent modifier les paramètres de l'historique dans l'onglet Interaction \| Historique \| Paramètres .
Autoriser la signature de fichiers déjà signés par d'autres personnes	Les membres du groupe peuvent récupérer des fichiers qui ont été retirés par d'autres utilisateurs.
Confinement	Les membres du groupe peuvent verrouiller le fichier sous Engagement \| Verrouiller.
Déverrouiller	Les membres du groupe peuvent déverrouiller un fichier verrouillé dans Engagement \| Déverrouiller.

Compte

Commande	Description
Écritures de régularisation	Les membres du groupe peuvent saisir des écritures de régularisation.
Autoriser la suppression des écritures de régularisation	Les membres du groupe peuvent supprimer les écritures de régularisation.
Autres écritures comptables	Les membres du groupe peuvent saisir des écritures comptables.
Bilan d'essai	Les membres du groupe peuvent consulter le bilan d'essai. Si cette option n'est pas cochée, les membres de ce groupe ne peuvent pas : Attribuer des regroupements aux numéros de compte Saisissez les taux de change et les codes fiscaux
Autoriser l'accès à la boîte de dialogue « Assign Mapping »	Les membres du groupe peuvent afficher la boîte de dialogue « Attribuer des numéros de mappage ». Pour permettre aux membres du groupe de modifier les propriétés d'un numéro de carte ou d'attribuer des comptes à ce numéro, accordez-leur les droits de mappage.
Cartographie	Les membres du groupe peuvent consulter la rubrique « Parcourir la cartographie » sous Engagement \| Cartographie.
Configurer des groupes	Les membres du groupe peuvent accéder à l'écran Configurer les regroupements à partir du bilan d'essai.

Boîte de dialogue du compte / Parcourir

Commande	Description
Autoriser l'ajout de numéros de compte	Les membres du groupe peuvent créer de nouveaux numéros de compte.
Autoriser la suppression des numéros de compte	Les membres du groupe peuvent supprimer des numéros de compte Remarque : Seuls les numéros de compte dont le solde est nul peuvent être supprimés.
Autoriser la modification des numéros de compte	Les membres du groupe peuvent modifier les numéros de compte existants dans la section Balance de vérification provisoire \| Compte .
Autoriser l'affichage des propriétés du numéro de compte	Les membres du groupe peuvent consulter les propriétés attribuées aux comptes dans la section Balance de vérification provisoire \| Compte .
Autoriser le verrouillage/déverrouillage des comptes	Les membres du groupe peuvent verrouiller ou déverrouiller des comptes.

Bilan d'essai

Commande	Description
Compte	Les membres du groupe peuvent configurer le plan comptable et saisir les soldes d'ouverture, les soldes antérieurs et les soldes budgétaires.
Rapport	Les membres du groupe peuvent mettre en forme les états financiers provisoires et autres rapports de Working Papers pour n'importe quel compte du plan comptable.
Flux de trésorerie	Les membres du groupe peuvent publier les soldes du tableau des flux de trésorerie.
Regroupements	Les membres du groupe peuvent attribuer des regroupements au plan comptable.
Fiscalité	Les membres du groupe peuvent attribuer des codes fiscaux au plan comptable en vue de l'exportation vers un logiciel de gestion fiscale.
Marché des changes	Les membres du groupe peuvent définir des taux de change pour chaque compte du plan comptable.
Indicateurs de performance	Les membres du groupe peuvent créer et modifier des comptes pour les indicateurs de performance.
Comptes séparés	Les membres du groupe peuvent créer de nouveaux comptes en scindant un compte existant et modifier les comptes ainsi créés. Conseil : Lorsqu'il s'agit de comptes fractionnés, ceux-ci héritent automatiquement des propriétés du compte parent. Par exemple, un compte dérivé reprend les taux de change de son compte parent pour les calculs de change et les soldes. Toutefois, ces propriétés peuvent être modifiées une fois la division créée. En effet, les comptes dérivés peuvent même se voir attribuer leurs propres comptes dérivés et être configurés pour fonctionner différemment de leur compte parent.
Paramètres du rapport	Les membres du groupe peuvent sélectionner les comptes à utiliser lors de la génération des états financiers de Working Papers dans Comptes \| Balance de vérification provisoire \| Paramètres. Les membres peuvent également indiquer d'autres entreprises ou divisions.

Cartographie

Remarque : Pour effectuer des tâches de mappage, il faut également disposer des droits d'accès au compte.

Commande	Description
Autoriser la modification des correspondances	Les membres du groupe peuvent associer des comptes à des numéros de carte et de groupe. Remarque : Cette option ne permet pas aux membres de modifier les propriétés du numéro de carte. Reportez-vous à la commande « Autoriser la modification des numéros de carte ».
Autoriser l'ajout de numéros de carte	Les membres du groupe peuvent créer de nouveaux numéros de carte.
Autoriser la suppression des numéros de carte	Les membres du groupe peuvent supprimer des numéros de carte.
Autoriser la modification des numéros de carte	Les membres du groupe peuvent modifier les numéros de carte existants. Remarque : Ces membres peuvent également consulter les propriétés des numéros de mappage dans la boîte de dialogue « Attribuer des numéros de mappage », mais pas dans la fenêtre de navigation « Mappage ». Reportez-vous à la commande « Autoriser l'affichage des propriétés des numéros de carte ».
Autoriser l'affichage des propriétés des numéros de carte	Les membres du groupe peuvent consulter et modifier les propriétés des numéros de mappage dans la fenêtre de navigation « Mapping », mais pas dans la boîte de dialogue « Assign Mapping Numbers ». Voir la section « Autoriser la modification des numéros de carte » ci-dessus.

Documents

Commande	Description
Définir l'affectation d'un document	Les membres du groupe peuvent attribuer des documents via le Gestionnaire de documents à d'autres membres de ce groupe.
Ajouter un nouveau document	Les membres du groupe peuvent créer des documents dans le Gestionnaire de documents.
Ouvrir un document sans qu'il soit attribué à un utilisateur	Les membres du groupe peuvent ouvrir des documents sans qu'ils leur aient été attribués. Pour effectuer une révision analytique, les utilisateurs doivent soit être affectés au document, soit appartenir à un groupe auquel ce droit a été attribué.
Supprimer un document sans qu'il soit attribué à un autre document	Les membres du groupe peuvent déplacer des documents vers la corbeille sans qu'ils leur soient attribués, mais ils ne peuvent pas supprimer définitivement les documents de la corbeille. Remarque : Pour supprimer définitivement des documents, le droit Supprimer des documents de la corbeille / Supprimer définitivement des documents est requis.
Modifier les propriétés d'un document sans y être affecté	Les membres du groupe peuvent modifier les propriétés d'un document (formats, paramètres ou propriétés telles que la plage de dates ou les filtres) sans être affectés à ce document.
Valider un document sans en être le responsable	Les membres du groupe peuvent valider des documents sans qu'ils leur aient été attribués. Les utilisateurs peuvent valider des rôles en fonction d'un paramètre de sécurité spécifique (par exemple, ils peuvent valider le rôle 1), qu'ils soient ou non affectés au document.
Peut valider le rôle (x)	Les membres du groupe peuvent valider tous les documents de travail comme étant terminés en fonction du rôle sélectionné. Veuillez noter que ce droit est soumis à une restriction liée au droit Valider un document sans en être le responsable .
Il est possible de modifier la date de validation	Les membres du groupe peuvent limiter la possibilité de modifier les dates de validation. Pour limiter la possibilité de modifier les dates de validation, vous devez activer la protection.
Autoriser la validation par n'importe qui	Les membres du groupe peuvent attribuer un rôle à un autre utilisateur en saisissant les initiales de ce dernier dans Propriétés du document \| Rôles.
Supprimer les jalons	Les membres du groupe peuvent supprimer un jalon dans Document \| Propriétés \| Historique. Pour supprimer un jalon, le groupe doit disposer à la fois des droits Modifier les propriétés d'un document sans y être affecté et Supprimer des jalons .
Autoriser les validations de rôle qui ne respectent pas les critères requis	Les membres du groupe peuvent approuver des documents même si les rôles requis n'ont pas encore été attribués. Vous pouvez modifier les dépendances entre les rôles dans Outils \| Options \| Rôles.
Peut modifier les filtres des documents partagés	Les membres du groupe peuvent modifier les filtres de documents dans l'onglet Partagé du Gestionnaire de filtres.
Supprimer des documents de la corbeille / Supprimer définitivement des documents	Les membres du groupe peuvent supprimer définitivement de la corbeille les documents qui leur ont été attribués.

Outils

Commande	Description
Réparer le fichier	Les membres du groupe peuvent recalculer, réindexer, renuméroter et republier les données du fichier client dans Outils \| Réparer le fichier.
Diagnostics	Les membres du groupe peuvent effectuer des tests sur le dossier client afin d'identifier les parties du programme incomplètes ou les informations contradictoires présentes dans les dossiers clients, via Outils \| Diagnostics.
Applications d'aide	Les membres du groupe peuvent enregistrer une application externe dans Working Papers ou modifier les propriétés d'une application d'aide existante afin d'ajouter des documents créés en externe au dossier Working Papers.
Paramètres de police	Les membres du groupe peuvent modifier les paramètres de police pour certaines zones du programme et pour les documents générés automatiquement.
Analyse analytique	Les membres du groupe peuvent définir des critères pour effectuer une analyse.
Personnaliser	Les membres du groupe peuvent personnaliser l'interface utilisateur (menus, onglets, barres d'outils et barre d'état).
Maintenance - Annuler l'inscription/Se déconnecter	Les membres du groupe peuvent annuler la déconnexion ou l'emprunt d'un document.
Maintenance - Supprimer des jalons	Les membres du groupe peuvent supprimer des jalons dans le dossier client.
Maintenance - Abandonner les copies synchronisées	Les membres du groupe peuvent supprimer les copies synchronisées du fichier client.

Outils : Options

Commande	Description
Rôles	Les membres du groupe peuvent définir des paramètres par défaut pour les rôles assumés par les utilisateurs d'un dossier client.
Document	Les membres du groupe peuvent définir des paramètres par défaut pour l'impression de tous les documents générés automatiquement par Working Papers.
Listes : Revues	Les membres du groupe peuvent définir et modifier les préférences relatives aux journaux de saisie utilisés dans l'ensemble du dossier client.
Listes : Codes fiscaux	Les membres du groupe peuvent définir et modifier les paramètres relatifs aux codes fiscaux utilisés dans l'ensemble du dossier client.
Listes : Unités	Les membres du groupe peuvent modifier les préférences relatives aux unités de mesure utilisées dans l'ensemble du dossier client.
Listes : Balances sur mesure	Les membres du groupe peuvent créer des soldes personnalisés dans la balance de vérification.
Langues / Devise	Les membres du groupe peuvent définir les langues et les devises utilisées pour les descriptions des comptes, des cartes, des groupes et des documents, et passer de l'une à l'autre.
Avancé	Les membres du groupe peuvent définir leurs préférences pour les fonctionnalités avancées.
Mise en page	Les membres du groupe peuvent définir le modèle de mise en page du dossier client.

Niveaux d'accès à CaseView

Définissez le niveau d'accès à CaseView pour le groupe actuel. Votre niveau d'accès détermine les modifications que vous pouvez apporter aux documents CaseView.

Remarque : Dans CaseView, vous pouvez définir les niveaux d'accès pour différentes fonctions en cliquant sur Paramètres du document | Sécurité du document.

Option	Description
Niveau d'accès CaseView 1 à 10	Si vous utilisez le mode Édition, le niveau d'accès 10 vous confère le plus grand nombre de droits, tandis que le niveau d'accès 1 vous en confère le moins. Si vous n'utilisez pas le mode Édition, la sélection des niveaux d'accès 1 à 10 confère les mêmes autorisations. Le niveau d'accès par défaut est 3.
Aucun droit d'accès	Si un groupe ne dispose d'aucun droit d'accès, les utilisateurs ne peuvent apporter aucune modification aux documents CaseView.
Formulation par défaut	Rétablit les noms des niveaux d'accès à leurs noms par défaut (niveaux d'accès CaseView 1 à 10).
Définir la formulation	Cliquez ici pour définir les libellés des niveaux d'accès à CaseView.
Par défaut	Cliquez ici pour revenir au niveau d'accès par défaut de CaseView (3).

Membres

Indiquez les utilisateurs à inclure dans le groupe. Utilisez Tout sélectionner pour inclure tous les utilisateurs, ou Tout désélectionner pour retirer tous les utilisateurs du groupe.