Créer une copie de synchronisation
Pour commencer à utiliser SmartSync, vous devez créer une copie de synchronisation locale de votre fichier Working Papers. Vous pouvez considérer cette copie de synchronisation locale comme votre copie personnelle du fichier. Toutes les modifications apportées à la copie de synchronisation seront répercutées sur le fichier d'origine, puis sur les copies de synchronisation locales de tous les autres utilisateurs.
Avant de créer une copie de synchronisation locale de votre fichier Working Papers, vous pouvez définir le chemin d'accès par défaut où le fichier sera enregistré sur votre poste de travail.
Pour définir le chemin d'accès par défaut :
- Dans le ruban, cliquez sur Outils | Options | Chemins par défaut.
- Sous « SmartSync Path », cliquez sur Parcourir.
- Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos copies de synchronisation locales. Cliquez sur Sélectionner un dossier. Cliquez sur OK.
Le chemin d'accès par défaut pour les copies de synchronisation locale est défini. Vous pouvez désormais créer une copie de synchronisation locale.
Pour créer une copie de synchronisation locale :
-
Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Ouvrir | Ordinateur | Parcourir....
- Accédez à l'emplacement du fichier pour lequel vous souhaitez créer une copie de synchronisation locale, puis sélectionnez-le.
- Dans le champ Nom du fichier, sélectionnez Créer une copie synchronisée.
- Cliquez sur Ouvrir.
La copie synchronisée s'ouvre dans Working Papers. Vous trouverez la copie de synchronisation sur votre poste de travail, à l'emplacement par défaut.
Remarques :
- Le nom du dossier contenant votre copie de synchronisation locale est automatiquement complété par (Sync). Par exemple, le fichier ABC Limited crée la copie de synchronisation locale dans le dossier ABC Limited (Sync).
- Vous pouvez ouvrir une copie synchronisée de la même manière que n'importe quel fichier Working Papers standard. Les copies synchronisées sont signalées par une icône de synchronisation dans le menu Fichier.
- Lorsque vous fermez une copie de synchronisation, vous devez généralement fermer les documents externes (tels que les fichiers Word ou Excel) utilisés dans ce fichier.
Créer une copie synchronisée d'un fichier dans le cloud
Si votre cabinet a intégré Working Papers à Cloud, vous pouvez créer des copies synchronisées des fichiers directement depuis Working Papers.
Conditions préalables :
- Veillez à intégrer Working Papers à Cloud.
Pour créer une copie synchronisée d'un fichier dans le cloud :
- Ouvrez Working Papers.
- Une invite vous demandant de vous connecter à votre compte Cloud s'affiche. Connectez-vous à l'aide des identifiants appropriés.
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Ouvrir | Caseware Cloud.
- Dans la barre de recherche des entités, recherchez le nom de l'entité dans laquelle se trouve le fichier.
- Dans la liste des résultats de recherche, cliquez sur le nom de l'entité concernée.
- À côté du nom du fichier, cliquez sur Ouvrir.
La copie synchronisée s'ouvre dans Working Papers.
Créer une copie de synchronisation d'un fichier du serveur SmartSync
Si votre cabinet a mis en place un serveur SmartSync, vous pouvez créer des copies synchronisées des fichiers directement à partir de Working Papers.
Conditions préalables :
- Veillez à ajouter le serveur SmartSync à Working Papers (Fichier | Ouvrir | SmartSync Server | Ajouter un serveur).
Pour créer une copie de synchronisation d'un fichier SmartSync Server :
- Ouvrez Working Papers.
- Un message vous invitant à vous connecter à votre serveur SmartSync s'affiche. Connectez-vous à l'aide des identifiants appropriés.
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Ouvrir | SmartSync Server.
- Une liste des fichiers du serveur SmartSync s'affiche. Double-cliquez sur le fichier pour lequel vous souhaitez créer une copie de synchronisation.
La copie synchronisée s'ouvre dans Working Papers.