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Filtres

Vous pouvez filtrer le contenu de Working Papers en fonction de divers critères. Grâce aux filtres, notamment lorsqu'ils sont associés aux balises de document, vous pouvez créer des vues personnalisées du Gestionnaire de documents pour les membres de votre équipe de mission.

Pour accéder au menu des filtres, cliquez sur Affichage | Filtrer pardans le ruban. Vous pouvez également accéder au menu des filtres depuis la barre d'outils En-tête des filtres .

Créer des filtres

Il existe deux types de filtres : personnels et partagés. Un filtre personnel n'est visible que par vous, tandis qu'un filtre partagé est visible par tous les utilisateurs et est transféré vers les autres fichiers clients.

Pour créer un filtre :

  1. Dans le ruban, cliquez sur Affichage | Filtrer par | Gestionnaire de filtres.
  2. Dans l'onglet « Personnel », cliquez sur Nouveau.
  3. Dans la boîte de dialogue « Nouveau filtre », saisissez un Nom pour le filtre, puis cliquez sur Modifier.
  4. Dans l'onglet Filtre simple , remplissez les champs en fonction du contenu que vous souhaitez filtrer.
  5. Si vous souhaitez affiner le filtrage à l'aide d'une expression de filtrage, cliquez sur l'onglet Filtrage avancé . Cochez la case Utiliser le filtre avancé, puis saisissez vos paramètres personnalisés. Cliquez sur OK.
  6. De retour dans la boîte de dialogue « Nouveau filtre », si vous souhaitez que votre nouveau filtre soit un filtre partagé, cliquez sur Partager. Cliquez sur OK.

Le filtre est ajouté à la liste des filtres et est automatiquement sélectionné. Cliquez sur OK pour appliquer le filtre.

Remarques :

  • Vous pouvez créer automatiquement un filtre partagé en cliquant sur l'onglet Partagé avant de cliquer sur Nouveau.
  • Pour transformer un filtre personnel en filtre partagé, sélectionnez le filtre dans le Gestionnaire de filtres, puis cliquez sur Modifier. Cliquez sur Partager, puis sur OK.

Gérer les filtres

Vous pouvez ajouter, supprimer, modifier et organiser vos filtres à partir du Gestionnaire de filtres. Pour accéder au Gestionnaire de filtres, dans le ruban, cliquez sur Affichage | Filtrer par | Gestionnaire de filtres. Vous pouvez également accéder au menu des filtres depuis la barre d'outils En-tête des filtres .

Si vous souhaitez organiser vos filtres personnels ou partagés, vous pouvez :

  • Réorganisez l'ordre des filtres à l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas
  • Pour supprimer un filtre ou une ligne, sélectionnez-le(la) puis cliquez sur Supprimer
  • Pour copier un filtre ou une ligne, sélectionnez-le puis cliquez sur Copier
  • Pour rétablir les paramètres par défaut des filtres, cliquez sur Paramètres par défaut

La réinitialisation des filtres aux paramètres par défaut de l'installation est irréversible.

Remarques :

  • Un filtre reste actif jusqu'à ce qu'il soit désactivé, même après la fermeture du fichier. Pour désactiver un filtre, sélectionnez le filtre Aucun.
  • Un filtre actif ne s'applique pas aux nouveaux documents tant qu'il n'a pas été réinitialisé.
  • La suppression d'un dossier entraîne la suppression de tous les documents qu'il contient, y compris ceux masqués par un filtre actif.

Filtres simples

Créez un filtre simple pour trouver rapidement le contenu qui répond aux critères indiqués.

Remarque : Les critères de filtrage sont cumulatifs. Lorsque vous définissez plusieurs critères, seuls les documents qui répondent à tous ces critères s'affichent.
Option Description
Rôles

Affiche les documents qui ont été validés par des rôles spécifiques :

  • Aucun rôle n'a été validé : Affiche les documents qui n'ont pas encore été validés.
  • Tout rôle validé par l'utilisateur actuel : Affiche les documents qui ont été validés par l'utilisateur actuel.
  • Tout rôle validé par n'importe quel utilisateur : Affiche les documents qui ont été validés par n'importe quel utilisateur.
  • Conformité aux exigences du poste : Conformément aux règles définies dans la dépendance de rôle, configurée sous l'onglet Outils , dans Options | Rôles, cette liste inclut les documents dont l'état de validation n'est actuellement pas correct.
  • Vérifications multiples : Affiche les documents en fonction du statut de validation pour le ou les rôles sélectionnés, ainsi que de l'utilisateur (l'utilisateur actuel, personne ou n'importe qui).
  • Peut approuver : Comprend tous les documents pouvant être validés par le rôle indiqué. Pour qu'un rôle réponde à cette exigence, il ne doit pas avoir déjà été validé, et toutes les dépendances associées au rôle doivent être satisfaites.
Achèvement du rôle

Affiche les documents dont le statut d'achèvement du rôle correspond à un critère spécifique :

  • Pas encore commencé : Tous les rôles du document sont vides.
  • En cours : Au moins un rôle a été validé, mais pas tous.
  • Non terminé : Soit aucun rôle n'a été validé, soit seuls certains d'entre eux l'ont été.
  • Remplir : Tous les rôles ont été validés.
Attribué à

Affiche tous les documents qui ont été attribués à l' utilisateur actuel.
Confinement

Affiche les documents qui :

  • Oui : N'incluez que les documents pour lesquels l'option Verrouillage est sélectionnée dans Propriétés du document.
  • N° : N'incluez que les documents dont l'option Verrouillage n'est pas cochée.
Conserver lors du nettoyage

Affiche les documents qui :

  • Oui : Sélectionnez Conserver lors du nettoyage dans Propriétés du document.
  • N° : Désactivez l'option Conserver lors du nettoyage .
Avancez

Affiche les documents qui :

  • Oui : Sélectionnez Roll Forward dans Propriétés du document.
  • N° : Veuillez désactiver la fonction Roll Forward .
Ajouter à l'index

Affiche les documents qui :

  • Oui : Assurez-vous que l'option Inclure dans l'index est sélectionnée dans Propriétés du document.
  • N° : Désactivez l'option Inclure dans l'index .
Livrable

Affiche les documents qui :

  • Oui : Sélectionnez Livrable dans Propriétés du document.
  • N° : Veuillez valider le livrable .
Date de livraison prévue

Affiche les documents qui :

  • Oui : Veuillez définir une Date de livraison pour le livrable dans les propriétés du document.
  • N° : La date de livraison n'est pas définie.
Prêt à passer l'examen

Affiche les documents qui :

  • Oui : Êtes-vous prêts à passer en revue?
  • N° : Ne sont pas prêts à être révisés.
Mots-clés

N'affiche que les documents auxquels les balises sélectionnées ont été attribuées. Les sélections de balises ne sont pas cumulatives.
Type de document

Affiche un type de document spécifique, tel que les types de documents « Automatique » ou « CaseView ». Les choix de type de document ne sont pas cumulatifs.
Contient

Sélectionnez le type d'annotation que le document doit contenir avant d'être affiché. Cette option concerne les annotations au niveau du document, et non les annotations globales. Les sélections d'annotations ne sont pas cumulatives.
Thèmes

Lorsque vous sélectionnez un type de problème, les documents associés à ce type s'affichent. Les choix de numéros ne sont pas cumulables.
Entité

Affiche les documents associés à une entité spécifique. Par défaut, toutes les entités figurant sous l'entité sélectionnée dans la hiérarchie de consolidation seront également incluses. Cliquez sur le bouton Uniquement pour limiter la recherche à l'entité sélectionnée.

Sélectionnez Entités spécifiques pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner les entités. Cette boîte de dialogue vous permet de mieux contrôler cette propriété du filtre.

Filtres avancés

Créez un filtre avancé pour affiner davantage un filtre à l'aide d'expressions complexes.

Fonctions de CaseView

Vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction de cellule CaseView dans un filtre avancé.

  • Exemple 1

    LEFT(SCHEDULE,1)="A"

    Affiche tous les documents dont le numéro commence par A.

  • Exemple 2

    LTRIM(A1) = « ABC »

    Affiche tous les documents dont le rôle 1 a été validé par l'utilisateur ABC.

  • Exemple 3

    AD1>(SYSDATE()-30)

    Affiche tous les documents dont le rôle 1 a été validé au cours des 30 jours précédant la date système actuelle.

Comparaison des valeurs

Vous pouvez utiliser des opérateurs de comparaison pour créer des filtres comparatifs.

Symbole Description Exemple
=

Égal à

type='F'

Affiche uniquement les documents CaseView.
<>

N'est pas égal à

type='F'

Affiche tous les documents, à l'exception des documents CaseView.
>

Supérieur à

lineno>64

Affiche tous les documents dont le numéro de ligne dans la base de données est supérieur à 64.
<

Moins de

lineno>64

Affiche tous les documents dont le numéro de ligne enregistré dans la base de données est inférieur à 64.
>=

Supérieur ou égal à

lineno>64

Affiche tous les documents dont le numéro de ligne dans la base de données est supérieur ou égal à 64.
<=

Inférieur ou égal à

lineno>64

Affiche tous les documents dont le numéro de ligne dans la base de données est inférieur ou égal à 64.
!

Non

!signoffchk()

Affiche tous les documents dont la validation est valide.

Combiner des expressions

Vous pouvez créer plusieurs filtres simples, copier leur contenu à partir de l'onglet Avancé , puis les assembler pour créer une expression combinée à l'aide des commandes suivantes :

Symbole Description Exemple
&&

Et

type='*'&&annotation('T')

Affiche tous les documents externes contenant des coches.
||

Ou

type='*'||annotation('T')

Affiche tous les documents externes ou comportant des coches (ou les deux).
(..)

Parenthèses

(type='*' && (annotation('T') || annotation('C')))

Affiche tous les documents externes contenant soit des coches, soit des commentaires