Manuel, lien, espace réservé, propriétés de Word et d'Excel

Numéro

Veuillez saisir un numéro de documentunique. Les numéros de document peuvent comporter jusqu'à 40 caractères alphanumériques.

Nom

Veuillez saisir un nom pour le document.

Sélectionnez ci-dessous un type de lien vers un document pour en savoir plus sur les options spécifiques disponibles pour ce type.

Manuel

• Aucune option supplémentaire.

Fichier ou URL

• Texte de remplacement : Sélectionnez cette option pour transformer le document en espace réservé.
• Fichier/URL : Saisissez l'URL d'un site Web ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier.
• Exécuter : Sélectionnez la manière d'exécuter le fichier ou l'URL dans le menu déroulant.

Document Word ou Excel (.docx, .docm, .doc, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xls)

• Texte de remplacement : Sélectionnez cette option pour transformer le document en espace réservé.
• Lieu : Saisissez le chemin d'accès au fichier ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier.
• Modèle : Sélectionnez un modèle dans le menu déroulant.
• Exécuter : Sélectionnez la manière d'exécuter le fichier ou l'URL dans le menu déroulant.

Document image

• Texte de remplacement : Sélectionnez cette option pour transformer le document en espace réservé.
• Lieu : Saisissez le chemin d'accès au fichier image ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner l'image.
• Lecteur : Sélectionnez la visionneuse dans laquelle vous souhaitez afficher l'image dans le menu déroulant.

Demande

• Utilisation : Sélectionnez une application dans le menu déroulant.
• Configuration : Ouvrez la boîte de dialogue « Applications d'aide à la configuration ».
• Arguments : Saisissez les arguments de la fonction pour modifier le fonctionnement de l'application.
• Exécuter : Sélectionnez la manière d'exécuter le fichier ou l'URL dans le menu déroulant.

Confinement

Sélectionnez cette option pour verrouiller le document lors d'un verrouillage. Cette option est activée par défaut.

Conserver lors du nettoyage

Cochez cette case pour conserver le document lors d'un nettoyage.

Ajouter à l'index

Cochez cette case pour inclure le document dans l'index des documents.

Avancez

Cochez cette case pour reporter le document dans le dossier de l'année suivante lors de la clôture de l'exercice.

Cochez cette case pour reporter le document dans le dossier de l'année suivante en tant qu' placeholder. Cette option n'est pas disponible pour les documents ou les demandes créés manuellement.

Cochez cette case pour marquer le document comme livrable.

• Date d'échéance : Veuillez saisir la date d'échéance du livrable.
• Date de livraison : Indiquez la date de livraison du livrable.

Ensemble de rôles

Sélectionnez un ensemble de rôles à appliquer au document dans le menu déroulant.

Rédigé par / Révisé par

Cliquez ici pour que le système remplisse automatiquement vos initiales pour ce rôle, ou saisissez manuellement les initiales de l'utilisateur qui a rempli ce rôle.

• Date : Veuillez saisir la date d'achèvement pour ce poste. Si vous sélectionnez le rôle permettant de saisir vos propres initiales, la date est automatiquement définie sur la date système actuelle.

Description détaillée de CaseView

Saisissez une description détaillée facultative qui sera utilisée lors de la création de liens vers des cellules alphanumériques dans les documents CaseView à l'aide de la feuille de calcul « Linkage ». La description détaillée n'apparaît pas lors de l'impression du document.

Cochez cette case pour résoudre le problème.

Affiche l'identifiant unique du ticket. L'identifiant par défaut est composé des initiales de l'utilisateur qui a signalé le problème et d'un numéro séquentiel.

Affiche le niveau de priorité du problème (Faible, Normal ou Élevé).

Affiche la description du problème.

Affiche le ou les types de problème .

Affiche le nom du ou des utilisateurs affectés à ce ticket.

• À tous : Tous les utilisateurs ayant accès au fichier.
• Aucun : Aucun utilisateur.
• Noms des groupes d'utilisateurs : Les utilisateurs appartenant au groupe d'utilisateurs spécifié.
• Nom d'utilisateur : L'utilisateur indiqué.
• Ajouter un nouvel utilisateur : Créez et attribuez un nouvel utilisateur.

Filtrez les problèmes affichés à l'aide du menu déroulant.

• Tous les numéros : Afficher tous les problèmes liés au document actuel.
• Mes questions en suspens : Afficher tous les tickets attribués à l'utilisateur actuel.
• Toutes les questions en suspens : Afficher tous les tickets qui n'ont pas été clôturés.
• Questions en suspens : Afficher tous les tickets clôturés qui n'ont pas encore été validés.

Ajoutez un nouveau problème au document.

Modifier le numéro sélectionné.

Supprimez le ticket sélectionné. Un ticket ne peut être supprimé que par l'utilisateur qui l'a créé.

Affiche une icône si l'événement a généré un jalon.

Affiche un événement de l'historique. Pour plus d'informations, consultez Configurer l'historique des fichiers.

Affiche les initiales de l'utilisateur qui a participé à l'événement.

Affiche la date et l'heure auxquelles l'événement s'est produit.

Veuillez saisir un identifiant pour le document. L'identifiant du document peut comporter jusqu'à 22 caractères alphanumériques.

Les fonctions NUMTOTDID(docnum) et TDIDTONUM(id) permettent également d'accéder à l'identifiant du document.

Veuillez saisir le numéro de version du document. Le système de mise à jour des modèles utilise le numéro de version du document pour déterminer s'il existe des mises à jour disponibles pour ce document.

Sélectionnez cette option pour attribuer au document le statut En cours, puis indiquez la durée de validité de ce statut. En cours : les documents sont réservés à l'utilisateur qui a attribué cette étiquette, ce qui lui permet de modifier leur contenu sans créer de conflits.

Associez le document à un fichier de requêtes en saisissant les identifiants d'auteur des documents de requête concernés (séparés par une virgule ou un point-virgule, sans espaces). Pour plus d'informations sur les identifiants d'auteur, consultez Ajouter des identifiants d'auteur.

Sélectionnez la fréquence de synchronisation des modifications apportées aux documents dans le menu déroulant.

• Par défaut (automatique)
• Automatique
• À la demande
• Jamais

Affiche l'état actuel de la synchronisation et indique s'il y a des modifications en attente dans le document.