CasewareDocumentation
Nouveautés de Caseware Cloud EngagementsVoir les nouveautés

Attribuer un ensemble de rôles à un document

Vous pouvez attribuer un ensemble de rôles à un document spécifique afin de définir les conditions requises pour sa validation. Par défaut, tous les documents utilisent le jeu de rôles par défaut , sauf indication contraire.

Conditions préalables :

  • Si le fichier est protégé, vous devez disposer du droit de groupe « Modifier les propriétés du document sans y être affecté » .
  • Si vous travaillez sur une copie synchronisée, assurez-vous d'être connecté à Internet et de synchroniser vos modifications avec le fichier d'origine.

Pour attribuer un ensemble de rôles à un document :

  1. Dans le Gestionnaire de documents, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document auquel vous souhaitez attribuer l'ensemble de rôles, puis cliquez sur Propriétés.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'onglet Rôles .
  3. Sélectionnez l'ensemble de rôles approprié dans le menu déroulant « Ensemble de rôles ». Cliquez sur OK.

Le jeu de rôles est attribué au document. Sign offs for the document now follow the role set's dependencies.

Remarque : Si vous modifiez le rôle défini sur un document validé, toutes les validations associées à ce rôle seront annulées.

Attribuer un ensemble de rôles à plusieurs documents

Vous pouvez attribuer un ensemble de rôles à plusieurs documents à la fois à l'aide de la colonne « Ensemble de rôles » du Gestionnaire de documents.

Pour attribuer un ensemble de rôles à plusieurs documents :

  1. Dans le Gestionnaire de documents, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne, puis cliquez sur Afficher | Jeu de rôles. La colonne « Ensemble de rôles » s'affiche.
  2. Sélectionnez tous les documents auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble de rôles (maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur chaque document).
  3. Une fois les documents sélectionnés, placez le curseur sur la colonne « Ensemble de rôles » de l'un des documents. Cliquez sur la flèche du menu déroulant, puis sélectionnez un ensemble de rôles dans la liste disponible.

L'ensemble de rôles est attribué à tous les documents sélectionnés. L'ID de l'ensemble de rôles s'affiche dans la colonne « Ensemble de rôles ».