Wesentliche Vorteile
Schaffen Sie Klarheit für Ihre Mandanten
Mandanten sehen auf einen Blick, was genau von ihnen angefordert wird und welchen Status die einzelnen Punkte haben. So bleiben alle Beteiligten während des gesamten Auftrags auf dem gleichen Stand.
Eingereichte Unterlagen schneller validieren
Der Caseware Verity Response Agent prüft und validiert eingereichte Mandantenunterlagen bei Bedarf und kennzeichnet mögliche Probleme, noch bevor Sie die Datei selbst öffnen.
Probleme frühzeitig erkennen
Stellen Sie sicher, dass die Nachweise vollständig und korrekt sind, bevor sie in das Arbeitspapier übernommen werden. So erkennen Sie Probleme bereits frühzeitig im Durchsichtsprozess.
Prüfer behalten die Kontrolle
Die Erkenntnisse des Agenten unterstützen Ihre Durchsicht. Ob Sie eingereichte Mandantenunterlagen annehmen oder zurückgeben, entscheiden jedoch immer Sie.
Produktüberblick
Client Requests ist eine Funktion innerhalb von Caseware Cloud-Aufträgen, die das Anfordern, Nachverfolgen und Erfassen von Mandantennachweisen verwaltet. Eine KI-gestützte Validierung prüft, ob die eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt sind, bevor sie in ein Arbeitspapier übernommen werden.
Funktionen
Every request moves from Draft to Accepted, with a full audit trail recorded on each transition.
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Clients see a clear, branded view of exactly what's assigned to them, with email notifications guiding their next step.
An agentic layer reviews client submissions on demand, checking completeness, readability and document counts before you do.
The agent's findings inform your review, but the decision to accept or return each submission always rests with the auditor.
So starten Sie
- Arbeitspapier öffnen
Öffnen Sie Ihr Arbeitspapier in Excel im entsprechenden Caseware Cloud-Auftrag. - Caseware Verity starten
Wählen Sie im Menüband von Excel „Caseware Verity“ aus. - Auftragskontext einbeziehen
Lassen Sie Caseware Verity relevante Auftragsdaten in die Arbeitsmappe übernehmen. - Bearbeiten und analysieren
Führen Sie Prüfungshandlungen durch und vervollständigen Sie die Arbeitspapierdokumentation. - Prüfen und freigeben
Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Änderungen und nehmen Sie diese an oder lehnen Sie sie ab.
Weitere Ressourcen
