AuditCase
AuditCase is een kant-en-klare CRM- en DMS-oplossing voor accountants. Centraliseer klantgegevens, documenten en workflows in één veilige omgeving, met digitale ondertekening en koppelingen zoals Caseware Cloud, Microsoft 365 en automatische KvK-updates.
Key Benefits
Zie in één oogopslag welke klantgegevens compleet zijn en wat er nog ontbreekt.
Bewaar alle klantdocumenten centraal en geautoriseerd in digitale klantdossiers.
Houd data automatisch up-to-date in gekoppelde pakketten, zodat iedereen actueel werkt.
Werk gestructureerd met workflows en taken, inclusief digitaal ondertekenen.
Product Overview
Use Cases
Features
Alle klantinformatie en onderlinge verbanden staan overzichtelijk bij elkaar. Zo vind je direct wat je zoekt en werk je volgens de geldende wet- en regelgeving.
Sla bestanden met extensies geautoriseerd op in digitale klantdossiers. Voeg huisstijl toe, deel met betrokkenen en stroomlijn je documentstructuur zonder papier.
Iedereen werkt met dezelfde actuele informatie. Wijzigingen worden centraal doorgevoerd en documenten onderteken je digitaal, terwijl data veilig beschikbaar blijft.
Voer klantinformatie één keer in en laat AuditCase synchroniseren met Caseware Cloud en andere pakketten. Met KvK-koppeling blijven gegevens automatisch bijgewerkt.
Additional Resources
