Migrer de petits ensembles de données (moins de 50 fichiers)

Vous pouvez configurer une grande partie de votre environnement cloud en migrant les données de mission existantes ou en créant manuellement de nouvelles données directement depuis l'interface cloud. Cette méthode de migration est recommandée pour les ensembles de données de petite taille ou récents.

Prérequis :

• Votre organisation doit disposer de « Working Papers » intégrant la technologie SmartSync . Si vous ne disposez pas de SmartSync, veuillez consulter la section « Différences entre SmartSync et les modèles non-SmartSync» et contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

• Vous devez disposer d'un navigateur Internet prenant en charge le protocole TLS 1.2 ou une version ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la section « Désactivation de l'accès à Caseware Cloud pour les navigateurs anciens et non pris en charge».

Importer des entités dans le cloud

Les entités sont des espaces de travail qui regroupent toutes les informations pertinentes relatives à un client donné, notamment ses coordonnées professionnelles et personnelles, ses documents et ses dossiers de mission. Vous pouvez importer une liste d'entités dans Cloud à l'aide d'un fichier .csv.

• Pour importer des entités à partir d'un fichier .csv, consultez la section Créer des entités client à partir d'une liste de clients.

• Pour créer manuellement des entités dans Cloud, consultez Créer une entité client unique.

Vous pouvez afficher toutes les entités de votre site Cloud en cliquant sur Entités dans le menu Cloud.

Importer les données du personnel dans le cloud

Vous pouvez importer la liste de vos collaborateurs à partir d'un fichier .csv ou d'un fichier d'exportation de la base de données afin de leur permettre de créer leur propre compte Cloud. Veuillez noter que chaque membre du personnel ajouté à Cloud recevra un e-mail d'inscription provenant de donotreply@casewarecloud.com. Nous vous recommandons d'ajouter cette adresse e-mail à votre liste blanche afin d'éviter que vos filtres anti-spam ne bloquent ce message.

• Pour importer les données relatives au personnel à partir d'un fichier .csv, consultez la rubrique Création groupée de comptes utilisateurs.

• Pour importer des membres du personnel et des groupes à partir d'un fichier d'exportation de la base de données, consultez Comment importer les paramètres de configuration de sécurité depuis Working Papers.

• Pour ajouter manuellement des collaborateurs dans Cloud, consultez Créer un compte pour un collaborateur ou un contact.

Vous pouvez consulter la liste complète du personnel et des groupes de votre site Cloud en cliquant sur Personnel et Groupes dans le menu Cloud.

Transférer les fichiers de mission vers le cloud

Transférez vos dossiers de mission vers le Cloud afin de bénéficier des outils de gestion des fichiers et de suivi des missions proposés par le Cloud. Vous pouvez importer vos dossiers de l'année précédente directement depuis l'interface Cloud et publier vos dossiers actifs sur Cloud à partir de Working Papers. Une fois la migration effectuée, chaque fichier sur Cloud fait office de parent au sein d'une hiérarchie de synchronisation.

• Pour importer des fichiers des exercices précédents depuis l'interface Cloud, consultez la section Importer des fichiers vers une entité.

• Pour publier des fichiers actifs sur le Cloud à partir de « Working Papers », consultez Gérer le fichier parent.

Si le processus de migration est interrompu à un moment quelconque, il reprendra automatiquement une fois la connexion rétablie.