Téléverser des fichiers vers une entité

Vous pouvez ajouter des fichiers et des documents dans le Cloud afin que les éléments pertinents pour votre mission soient regroupés en un seul et même emplacement facilement accessible. Les documents pertinents peuvent être des fichiers pouvant contenir, par exemple, des copies de la correspondance avec le client ou des documents liés à la mission.

Si vous gérez vos déclarations fiscales dans TaxPrep, vous pouvez également importer vos fichiers TaxPrep dans le Cloud afin d'assurer le suivi et d'attribuer des tâches sur ces fichiers, comme vous le feriez avec n'importe quel autre type de fichier.

La procédure à suivre pour ajouter un fichier TaxPrep est la même que pour ajouter n'importe quel autre fichier. Une fois le fichier téléchargé, Cloud créera automatiquement un Autre mission et y stockera le fichier TaxPrep.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer du rôle Editor ou des privilèges équivalents. Pour en savoir plus, consultez la section Rôles intégrés.

Pour télécharger un fichier :

1. Dans le menu Cloud (), sélectionnezFichiers.

2. Sélectionnez l'entité appropriée dans la liste déroulante des entités.

   

3. Sélectionnez Nouveau, puis choisissez Télécharger. La boîte de dialogue « Téléchargement de fichier » s'affiche.

4. Cliquez sur le bouton Sélectionner des fichiers ou glissez-déposez le fichier.

5. Dans la boîte de dialogue « Paramètres de partage », choisissez les options de partage pour le fichier, puis cliquez sur OK.