Premiers pas avec Caseware Hybrid Cloud - Administrateur du cabinet

Pour commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• Une licence « Working Papers » active intégrant la technologie SmartSync . Si votre cabinet ne dispose pas de SmartSync, veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

• Un site Caseware Cloud opérationnel. Si votre cabinet ne dispose pas d'un site Cloud, vous pouvez en activer un via MyCaseware.

Connectez-vous au site Cloud de votre cabinet. En tant qu' administrateur de cabinet, vous devrez effectuer les démarches suivantes :

1. Accordez au personnel l'accès à Caseware Cloud. Pour en savoir plus, consultez les rubriques « Créer des collaborateurs», « Gérer les accès aux applications Caseware Cloud » et « Rôles intégrés».

2. Créez une entité. Une entité représente l'organisation de votre client.

3. Créez des comptes pour les contacts des clients et attribuez-leur les droits d'accèsnécessaires.

4. Activez et configurez des applications Caseware supplémentaires.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour migrer vos données Working Papers vers le cloud en vue de la mise en place d'un environnement hybride :

• Migrer des ensembles de données volumineux (plus de 50 fichiers)

• Migrer de petits ensembles de données (moins de 50 fichiers)

• Migrer des données provenant de sources tierces

Une fois les données de votre cabinet migrées, vous pouvez entamer le processus d'intégration.

• Les grands cabinets peuvent intégrer cette fonctionnalité dans le cadre de l'installation de Working Papers fournie à leur personnel.

• Les petits cabinets peuvent fournir l'URL du cloud à leur personnel afin qu'il procède à l'intégration manuellement.