Manual, enlace, marcador de posición, propiedades de Word y Excel

Número

Introduzca un número de documentoúnico. Los números de documento pueden contener hasta 40 caracteres alfanuméricos.

Nombre

Introduzca un nombre para el documento.

Seleccione a continuación un tipo de enlace de documento para obtener más información sobre las opciones específicas disponibles para ese tipo.

Manual

• No hay opciones adicionales.

Archivo o URL

• Marca de posición: Seleccione esta opción para convertir el documento en un marcador de posición.
• Archivo/URL: Introduzca la URL de un sitio web o haga clic en Examinar para buscar un archivo.
• Ejecutar: Seleccione cómo ejecutar el archivo o la URL en el menú desplegable.

Documento de Word o Excel (.docx, .docm, .doc, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xls)

• Marca de posición: Seleccione esta opción para convertir el documento en un marcador de posición.
• Ubicación: Introduzca la ruta del archivo o haga clic en Examinar para localizar el archivo.
• Plantilla: Seleccione una plantilla del menú desplegable.
• Ejecutar: Seleccione cómo ejecutar el archivo o la URL en el menú desplegable.

Imagen Documento

• Marca de posición: Seleccione esta opción para convertir el documento en un marcador de posición.
• Ubicación: Introduzca la ruta del archivo de imagen o haga clic en Examinar para buscar la imagen.
• Espectador: Seleccione en el menú desplegable el visor en el que desea mostrar la imagen.

Solicitud

• Aplicación: Seleccione una aplicación en el menú desplegable.
• Configuración: Abra el cuadro de diálogo «Aplicaciones de ayuda para la configuración».
• Argumentos: Introduzca los argumentos de la función para modificar el funcionamiento de la aplicación.
• Ejecutar: Seleccione cómo ejecutar el archivo o la URL en el menú desplegable.

Confinamiento

Seleccione esta opción para bloquear el documento al realizar un bloqueo. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Conservar durante la limpieza

Seleccione esta opción para conservar el documento al realizar una limpieza.

Incluir en el índice

Seleccione esta opción para incluir el documento en el índice de documentos.

Avance

Seleccione esta opción para transferir el documento al archivo del año siguiente al realizar un cierre de ejercicio.

Seleccione esta opción para transferir el documento al archivo del año siguiente como un marcador de posición. Esta opción no está disponible para documentos manuales ni solicitudes.

Seleccione esta opción para marcar el documento como entrega.

• Fecha de vencimiento: Introduzca la fecha de entrega del trabajo.
• Fecha de entrega: Introduzca la fecha de entrega del producto.

Conjunto de roles

Seleccione un conjunto de roles para aplicarlo al documento en el menú desplegable.

Elaborado por/Revisado por

Seleccione esta opción para que se rellenen automáticamente las iniciales del rol, o introduzca manualmente las iniciales del usuario que ha completado el rol.

• Fecha: Introduzca la fecha de finalización del puesto. Si selecciona la función para introducir sus propias iniciales, la fecha se establece automáticamente en la fecha actual del sistema.

Descripción detallada de CaseView

Introduzca una descripción ampliada opcional que se utilizará al vincular celdas alfanuméricas en documentos de CaseView mediante la hoja de cálculo «Linkage». La descripción detallada no aparece cuando se imprime el documento.

Seleccione esta opción para resolver el problema.

Muestra el identificador único del problema. El identificador predeterminado se compone de las iniciales del usuario que ha notificado el problema y un número secuencial.

Muestra el nivel de prioridad del problema (Bajo, Normal o Alto).

Muestra la descripción del problema.

Muestra los tipos de incidencia .

Muestra el nombre del usuario o usuarios asignados a la incidencia.

• Estimados todos: Todos los usuarios que pueden acceder al archivo.
• Ninguno: No hay usuarios.
• Nombres de los grupos de usuarios: Los usuarios del grupo de usuarios especificado.
• Nombre de usuario: El usuario indicado.
• Añadir un nuevo usuario: Cree y asigne un nuevo usuario.

Filtre los problemas que se muestran utilizando el menú desplegable.

• Todos los números: Mostrar todos los problemas del documento actual.
• Mis asuntos pendientes: Mostrar todos los incidencias asignadas al usuario actual.
• Todas las cuestiones pendientes: Mostrar todos los asuntos que no se han resuelto.
• Cuestiones pendientes: Mostrar todos los asuntos resueltos que aún no se han dado de baja.

Añada un nuevo tema al documento.

Editar el número seleccionado.

Elimine el problema seleccionado. Solo el usuario que haya creado una incidencia podrá eliminarla.

Muestra un icono si el evento ha generado un hito.

Muestra un evento del historial. Para obtener más información, consulte Configurar el historial de archivos.

Muestra las iniciales del usuario que participó en el evento.

Muestra la fecha y la hora en que se produjo el evento.

Introduzca un identificador para el documento. El identificador del documento puede contener hasta 22 caracteres alfanuméricos.

Las funciones NUMTOTDID(docnum) y TDIDTONUM(id) también permiten acceder al identificador del documento.

Introduzca el número de versión del documento. El sistema de actualización de plantillas utiliza el número de versión del documento para determinar si hay actualizaciones disponibles para dicho documento.

Seleccione esta opción para etiquetar el documento como En cursoy, a continuación, indique la duración efectiva de la etiqueta. Los documentos con la etiquetaEn curso están restringidos al usuario que ha establecido la etiqueta, de modo que este pueda modificar el contenido sin generar conflictos.

Vincule el documento a un archivo de consultas introduciendo los ID de autor de los documentos de consulta correspondientes (separados por una coma o un punto y coma, sin espacios). Para obtener más información sobre los ID de autor, consulte Añadir ID de autor.

Seleccione la frecuencia con la que desea sincronizar los cambios en los documentos en el menú desplegable.

• Predeterminado (automático)
• Automático
• A la carta
• Nunca

Muestra el estado actual de la sincronización y si hay cambios pendientes en el documento.