Premiers pas avec Caseware Cloud - Personnel

Avant de commencer à utiliser Caseware Cloud, assurez-vous que votre administrateur de cabinet ait rempli les conditions préalablesnécessaires.

Pour commencer, connectez-vous au site Cloud de votre cabinet. En tant que membre du personnel , vous pouvez notamment effectuer les actions suivantes :

1. Modifier vos préférences personnelles

2. Téléverser des fichiers vers une entité

3. Ajouter des notes d'évaluation à une entité client

4. Discussions sur les publications

5. Demander des données ou des documents au client

6. Consultez l'état général de la mission