Aan de slag met klantverzoeken — Medewerkers

Vragen worden omgezet in klantverzoeken. In dit hoofdstuk wordt alles behandeld wat u nodig hebt om informatie en documenten bij uw cliënten op te vragen in het kader van Caseware Cloud-opdrachten.

• Wat zijn klantverzoeken?

• De functie ‘Client Requests’ inschakelen

• Informatie opvragen bij klanten

• De reacties van klanten valideren

• E-mailmeldingen voor verzoeken

• De status van een verzoek volgen

Contactpersonen van klanten toevoegen aan een entiteit

Voordat u een verzoek aan een klantcontact kunt toewijzen, moet deze over een account en toegang tot de entiteit beschikken. Om een contactpersoon aan een entiteit toe te voegen, is de rol ‘Entiteitenbeheerder’ of ‘Instellingenbeheerder’ vereist. Indien u geen van beide rollen bekleedt, neem dan contact op met de beheerder van uw organisatie.

Raadpleeg voor meer informatie de artikelen ‘Een account aanmaken voor medewerkers of contactpersonen ’ en ‘Gebruikers en groepen toegang verlenen tot entiteiten’.