Wat zijn klantverzoeken?

‘Verzoeken van cliënten’ is een workflow waarmee u informatie en documenten bij uw cliënten kunt opvragen; wanneer u deze functie inschakelt, vervangt deze de functie ‘Vragen’ binnen opdrachten. Een aanvraag wordt samengesteld uit vragenlijsten en afzonderlijke vragen die u toewijst aan specifieke klantcontacten, elk met een eigen uiterste datum.

De statussen van verzoeken en vragen worden automatisch bijgewerkt naarmate klanten reageren, en de Caseware Verity-agent voor responsvalidatie controleert elke inzending voordat u deze accepteert. Klanten werken in het klantenportaal, waar zij een overzicht krijgen van alles wat hun is toegewezen in het kader van al hun opdrachten.

Voor meer informatie over klantverzoeken raadpleegt u ‘Aan de slag met klantverzoeken — Medewerkers’. Indien uw kantoor u een verzoek heeft gestuurd, raadpleeg dan ‘Aan de slag met verzoeken van cliënten — Contact’.