CasewareDocumentatie
Fixes in Caseware Cloud Opdrachten 2026-10Bekijk de nieuwste updates

De functie ‘Client Requests’ inschakelen

Let op: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw product.

Vragen worden omgezet in klantverzoeken. Om ‘Client Requests’ te kunnen gebruiken, dient u deze functie in elke opdracht in te schakelen voordat u de eerste query of het eerste verzoek verstuurt.

Clientverzoeken inschakelen

De schakelaar voor de nieuwe gebruikerservaring „Nieuwe klantverzoeken inschakelen“ wordt weergegeven in een banner op de pagina Documenten“ van de klantrelatie. De banner wordt alleen weergegeven als ‘Client Requests’ voor uw kantoor is ingeschakeld en er nog niets vanuit de opdracht is verzonden. Om de banner te verbergen zonder de functie ‘Clientverzoeken’ in te schakelen, selecteert u Sluiten. De aandacht blijft gericht op klassieke zoekopdrachten.

De activeringsbanner op de pagina ‘Documenten’, met de schakelaar ‘Nieuwe clientverzoeken inschakelen’.

Om ‘Client Requests’ in te schakelen:

  1. Open de opdracht en ga naar de pagina Documenten.

  2. Selecteer Nieuwe ervaring voor klantverzoeken inschakelen.

  3. Lees het bevestigingsbericht en controleer bij de beheerder van uw organisatie of uw organisatie in aanmerking komt; selecteer vervolgens Inschakelen.

    Het dialoogvenster „Nieuwe clientverzoeken inschakelen”, waarin „Inschakelen” is gemarkeerd.

Zodra u ‘Clientverzoeken’ inschakelt, worden ‘query’s’ overal waar ze voorkomen hernoemd naar ‘verzoeken’.

De pagina ‘Documenten’ van de opdracht na het inschakelen van ‘Klantverzoeken’, waarbij het tabblad ‘Zoekopdrachten’ is hernoemd naar ‘Verzoeken’.

U kunt de schakelaar zo vaak omzetten als u wilt, totdat u de eerste query of het eerste verzoek verstuurt. Daarna blijft de interactie gekoppeld aan de ervaring die u hebt doorgestuurd; de schakelaar verdwijnt en u kunt de interactie niet meer naar de andere ervaring verplaatsen.

U kunt deze keuze ook maken bij uw eerste verzoek, voordat u het verstuurt. Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd of u ‘Klassieke zoekopdrachten’ of de nieuwe ‘Klantverzoeken’-interface wilt gebruiken. Zodra u een ervaring uit deze lijst hebt geselecteerd, kunt u terugschakelen totdat u de eerste query of het eerste verzoek verstuurt.

Open het dialoogvenster ‘Query’ met de ervaring ‘Nieuwe klantverzoeken’ geselecteerd.

Gemengde opdrachten

Uw kantoor kan tegelijkertijd bepaalde opdrachten op basis van „Client Requests“ en andere op basis van „Classic Queries“ uitvoeren.

Beste praktijk: Zorg ervoor dat alle opdrachten voor dezelfde klantentiteit in één dossier worden ondergebracht. Anders verschijnen sommige verzoeken in het Client Requests-portaal en andere in het Classic-portaal.

Zodra ‘Client Requests’ is ingeschakeld, kunt u uw eerste verzoek opstellen en verzenden. Zie „Informatie opvragen bij klanten“.