Propriétés du dossier
Modifier les propriétés des dossiers nouveaux ou existants.
Généralités
Définissez les propriétés générales du dossier.
| Option | Description |
|---|---|
| Nom |
Entrez un nom pour le dossier. |
| Aucune explication n'est requise lors de l'ajout de documents après le verrouillage |
Cochez cette case pour autoriser l'ajout de documents au dossier après un verrouillage sans avoir à fournir d'explication. |
|
Confinement |
Cochez cette case pour verrouiller le dossier lors d'un verrouillage. Cette option est activée par défaut. |
|
Conserver lors du nettoyage |
Cochez cette case pour conserver le dossier lors d'un nettoyage. |
|
Ajouter à l'index |
Cochez cette case pour inclure le dossier dans l'index des documents. |
|
Avancez |
Cochez cette case pour reporter le poste dans le dossier de l'année suivante lors de la clôture de l'exercice. |
| « Roll Forward » comme valeur par défaut |
Cochez cette case pour transférer le dossier dans le dossier de l'année suivante en tant qu' espace réservé. |
Titres
Veuillez indiquer les titres à utiliser dans le dossier.
| Option | Description |
|---|---|
|
Description détaillée de CaseView |
Saisissez une description détaillée facultative qui sera utilisée lors de la création de liens vers des cellules alphanumériques dans les documents CaseView à l'aide de la feuille de calcul « Linkage ». |
Histoire
Consultez et modifiez l'historique et les étapes clés du dossier.
| Option | Description |
|---|---|
| Étape importante |
Affiche une icône si l'événement a généré un jalon. |
| Événement |
Affiche un événement de l'historique. Pour plus d'informations, consultez Configurer l'historique des fichiers. |
| Utilisateur |
Affiche les initiales de l'utilisateur qui a participé à l'événement. |
| Date |
Affiche la date et l'heure auxquelles l'événement s'est produit. |
| Détails | Cliquez ici pour afficher plus de détails sur l'événement historique sélectionné. |
| Comparer | Cliquez ici pour comparer la version sélectionnée à la version actuelle du document. |
| Afficher l'étape importante | Cliquez ici pour afficher l'étape sélectionnée. |
| Supprimer un jalon | Cliquez ici pour supprimer le jalon sélectionné. |