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Premiers pas avec Caseware PBC Requests - Personnel

Pour accéder au contenu de cette rubrique, vous devez disposer de Caseware PBC.

Avant de commencer à utiliser Caseware PBC Requests, assurez-vous que votre administrateur de cabinet ait rempli les conditions préalablesnécessaires.

Pour commencer, connectez-vous au site Cloud de votre cabinet. En tant que membre du personnel , vous pouvez notamment effectuer les actions suivantes :

  1. Créer une mission « Demandes PBC »

  2. Remplissez le document « Optimiser »

La figure suivante résume le flux de travail des demandes PBC dans Caseware.

Remarque : Le contenu par défaut fourni avec les demandes PBC n'est disponible qu'en anglais. Pour en savoir plus, consultez Contenu d'auteur en plusieurs langues.

Flux de travail CaseWare PBC.

Pour visionner la vidéo ci-dessus en français, consultez Parcours du personnel dans Caseware PBC Requests.

Dans l' Optimiseur, si vous choisissez de :

  1. Créez votre propre requête, puis :

    1. Ajoutez les éléments de la demande d'informations dans le document

    2. Lancer l'interaction avec le client

    3. Complétez la requête

    4. Recherchez les documents fournis par les clients

    5. Terminez et fermez à clé

  2. Utilisez les modèles PBC, puis :

    1. Veuillez examiner le document de demande

    2. Lancer l'interaction avec le client

    3. Complétez la requête

    4. Recherchez les documents fournis par les clients

    5. Terminez et fermez à clé