Créer un dossier de mission

La première étape consiste à créer une mission « PBC Requests ».

Pour créer un dossier de mission « Demandes PBC » :

1. Dans le menu « Cloud » (), sélectionnez Missions.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau .

   Dans la boîte de dialogue « Nouvelle mission », sélectionnez Demandes PBC.

3. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez votre entité cliente et saisissez le nom du dossier de mission.

   Vous pouvez également choisir les dates de début et de fin de votre mission et saisir les informations relatives au budget.

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Une fois le fichier créé, il s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet du navigateur. La boîte de dialogue « Propriétés de la mission » s'affiche, vous permettant ainsi de définir certaines propriétés générales.

Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue « Propriétés de la mission » en sélectionnant le nom de l'entité dans le fichier de mission.

Pour définir les propriétés de la mission :

1. À la rubrique Étape du workflow, sélectionnez une étape correspondant à l'état d'avancement de l'ensemble de la mission.

2. Sous Nom d'exploitation, modifiez le nom affiché et saisissez le nom d'exploitation souhaité.

   Ce champ affiche par défaut le nom de l'entité. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut.

3. À la rubrique Date de clôture de l'exercice, veuillez saisir la date de clôture de l'exercice pour la mission.

4. Dans Devise, sélectionnez la devise souhaitée pour la mission.

5. Dans Langue du contenu, sélectionnez la langue souhaitée pour la mission.

6. Cliquez sur le bouton Deuxième réviseur pour choisir d'ajouter un deuxième réviseur pour toutes les approbations.

   Une option Révision finale figure dans les menus d'approbation de la mission.

   

7. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.