Ajouter des identifiants d'auteur

Les utilisateurs de Working Papers peuvent extraire automatiquement des fichiers à partir de documents de requête et les enregistrer à des emplacements spécifiques dans le dossier Working Papers. Pour faciliter cette intégration, vous devez ajouter des identifiants internes dans votre document de requête — appelés « identifiants d'auteur ».

Voici un bref aperçu du déroulement des opérations :

Veuillez définir une valeur pour l'identifiant d'auteur dans votre document de requête. Vous pouvez définir cette option pour une ou plusieurs réponses.
Les auteurs des Working Papers attribuent au document le même identifiant que celui qui sera remplacé par le document de recherche.
Une fois qu'un fichier a été téléchargé et accepté dans le document de requête, les utilisateurs de Working Papers peuvent le déplacer vers l'emplacement qui lui est réservé dans le Gestionnaire de documents.

Remarques :

Vous ne pouvez ajouter des identifiants d'auteur que si vous personnalisez le modèle du cabinet. Pour accéder au modèle du cabinet, vous devez disposer du rôle Administrateur des paramètres ou d'un rôle similaire. Reportez-vous à la section Gérer le modèle de cabinet pour savoir comment ouvrir et modifier le modèle de cabinet.
Les auteurs de Working Papers doivent tout d'abord intégrer Working Papers à l'application « Queries » de votre cabinet.
Vous devez communiquer les identifiants d'auteur aux auteurs des Working Papers et déterminer à quel endroit les insérer dans le modèle des Working Papers. Si les identifiants d'auteur ne sont pas attribués à un emplacement spécifique, ils seront ajoutés en bloc en haut du Gestionnaire de documents et numérotés automatiquement dès leur réception.

Pour ajouter un identifiant d'auteur :

Accédez à la question à laquelle vous souhaitez ajouter un identifiant d'auteur à une ou plusieurs de ses réponses.
Sélectionnez Autres actions () | Paramètres.
Saisissez un identifiant d'auteur pour une ou plusieurs réponses.

Conseil : Vous pouvez également générer automatiquement un identifiant d'auteur en cliquant sur l'icône Ajouter () qui s'affiche dans le champ Identifiant d'auteur une fois que vous l'avez sélectionné.
Veuillez communiquer les identifiants d'auteur aux auteurs de Working Papers. Ils peuvent attribuer un identifiant d'auteur à chaque emplacement en l'ajoutant dans les propriétés du document concerné (qu'il s'agisse d'un document automatique, CaseView, externe ou d'un espace réservé ) dans le modèle « Working Papers ».

Une fois l'identifiant d'auteur ajouté au modèle « Working Papers », les utilisateurs de « Working Papers » peuvent cliquer sur Cloud | Recevoir dans le menu du ruban pour récupérer le fichier à partir du document de requête.