À propos du confinement
Vous pouvez verrouiller les documents que vous devez conserver à la fin d'une période comptable et gérer la date à laquelle les états financiers sont autorisés à être publiés. Le verrouillage peut être activé immédiatement, ou vous pouvez le programmer pour qu'il intervienne après une date précise.
Remarque : Le verrouillage est irréversible ; vous ne pouvez ensuite déverrouiller un fichier que temporairement.
Lorsque vous verrouillez un fichier, les actions suivantes se produisent automatiquement :
- Les données partagées deviennent en lecture seule
- Les fichiers externes (Word, Excel et PDF) deviennent en lecture seule
- Le fichier devient non modifiable à moins qu'il ne soit déverrouillé et que les modifications soient consignées
- L'historique est activé
- Un événement d'historique est créé si le fichier est déverrouillé
- Un événement d'historique est créé lorsqu'un document est ajouté ou supprimé
- Des jalons sont créés pour tous les documents du dossier
- La comparaison automatique avec les jalons de verrouillage est activée
- Une icône représentant un cadenas s'affiche sur chaque document verrouillé ainsi que dans la barre d'état de Working Papers
- Les documents CaseView verrouillés affichent le statut Verrouillé dans l'en-tête de la fenêtre et dans la barre d'état
Une fois le verrouillage activé, vous pouvez toujours effectuer les actions suivantes :
- Afficher les documents en lecture seule
- Afficher et modifier les documents déverrouillés
- Déverrouiller temporairement le fichier
- Ajoutez de nouveaux documents au dossier
- Ajouter et modifier les problèmes liés au document
- Sauvegardez le fichier
- Consultez l' historique du fichier
- Réintégrer les documents (qui avaient été extraits avant le verrouillage)
- Exporter le fichier
- Créer et modifier les codes d'exportation fiscale
- Modifier l'entité fiscale (si la juridiction fiscale est les États-Unis)
Une fois le verrouillage activé, vous ne pouvez plus effectuer les actions suivantes :
- Modifier les paramètres de verrouillage
- Supprimer les jalons
- Saisie d'annotations/de commentaires
- Modifier des documents verrouillés et modifier les propriétés des documents
- Attribuer des correspondances ou des regroupements
- Attribuer des entités ou consolider le fichier