Qu'est-ce que « Caseware PBC Requests » ?

« Demandes de dossiers fournis par le client (PBC) » est une solution spécialement conçue pour faciliter la collaboration entre le personnel et les clients. Il propose une interface unifiée qui vous permet de :

Demander des informations et des documents aux clients
Suivre l'activité des clients pour chaque article demandé
Partager et recevoir des retours ou des commentaires de manière simple et efficace
Effectuez toutes les opérations ci-dessus au sein du hub sécurisé Caseware Cloud

Le contenu par défaut fourni avec les demandes PBC peut être utilisé dans le cadre de missions de collaboration avec le client relevant d'une mission d'assurance au Canada. Par exemple, recueillir des informations auprès des clients dans le cadre des missions annuelles d'assurance, d'examen ou de conformité.

Remarque : Le contenu par défaut fourni avec les demandes PBC n'est disponible qu'en anglais. Pour en savoir plus, consultez Contenu d'auteur en plusieurs langues.

Les cabinets et leurs collaborateurs peuvent personnaliser le contenu par défaut afin de répondre aux besoins spécifiques du cabinet ou des clients. Pour en savoir plus, consultez Gérer le modèle de cabinet et Vérifier et personnaliser les paramètres des questions de l'enquête.

Les demandes PBC peuvent également s' intégrer directement à Working Papers afin d'être utilisées comme module complémentaire d'un dossier de mission sur ordinateur de bureau.

Pour en savoir plus, consultez Premiers pas avec les demandes PBC.