PBC
Améliorez la gestion des demandes des clients et les communications avec les clients
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Communiquez de manière transparente et collaborez avec les clients en temps réel
Plus de 55 % des cabinets comptables dans le monde disent que leur processus actuel de communication avec les clients n’est pas très efficace, selon une récente étude Caseware. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, il est évident que les méthodes traditionnelles ne sont pas à la hauteur.
Caseware PBC est une application de collaboration avec les clients qui permet aux cabinets et aux équipes de mission individuelles de communiquer en toute sécurité avec les clients et de gérer les demandes en douceur. Fonctionnant sur Caseware Cloud, il rationalise les flux de travail et facilite l’échange de renseignements de n’importe où dans le monde.
Caractéristiques
Les demandes des clients centralisées facilitent la gestion
Le logiciel sophistiqué de gestion de listes offre un système de requête client intégré, garantissant la sécurité lors de l’envoi, de la réception et du stockage des données. Avec lui, votre équipe peut demander des renseignements et des documents, suivre l’activité des clients et échanger des commentaires facilement. En outre, pour une collaboration facile avec les clients, Caseware PBC offre une fonction de signature électronique numérique qui permet aux clients de signer leurs documents de n’importe où.
Capacités de gestion des données personnalisables pour une expérience personnalisée
Caseware PBC offre des données flexibles et prédéfinies que vous pouvez utiliser telles quelles ou personnaliser pour répondre aux exigences de votre cabinet et aux aspects uniques de vos missions.
Le suivi des demandes aide le personnel à rester au courant des communications
Utilisez l’application PBC pour suivre le statut des demandes des clients. Le système informera le personnel lors des étapes importantes de la mission. Par exemple, l’application déclenche des mises à jour de statut automatiques lorsqu’une demande est en suspens ou lorsque le client répond.
Demandes de clients programmées
Votre cabinet peut harmoniser efficacement les demandes des clients avec le statut d’une mission. Cela peut être réalisé en envoyant plusieurs requêtes groupées à la fois ou en répondant aux requêtes individuellement. Le résultat final est une efficacité et une satisfaction des clients accrues.
Avantages
Communication améliorée avec les clients
Intégration de la plateforme
Meilleure visibilité
Trouvez les réponses dont vous avez besoin
Caseware PBC peut être utilisé avec les missions Caseware ou comme application autonome dans Caseware Cloud pour les missions non-Caseware.
Dans Caseware Working Papers, vous pouvez accéder à Caseware PBC pour envoyer et recevoir directement des requêtes. Caseware PBC est associé à la mission elle-même. Le bouton de réception dans Caseware Working Papers peut être personnalisé pour recevoir automatiquement les documents acceptés de Caseware PBC.
