Over de lockdown
U kunt de documenten die u aan het einde van een verslagperiode moet bewaren, vergrendelen en de datum beheren waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd voor publicatie. De vergrendeling kan onmiddellijk ingaan, of u kunt instellen dat deze pas na een bepaalde datum van kracht wordt.
Opmerking: Het vergrendelen is onomkeerbaar; u kunt een bestand daarna alleen tijdelijk ontgrendelen.
Wanneer u een bestand vergrendelt, gebeuren de volgende dingen automatisch:
- Gedeelde gegevens worden alleen-lezen
- Externe bestanden (Word, Excel en PDF) worden alleen-lezen
- Het bestand kan niet meer worden gewijzigd, tenzij het ontgrendeld is en de wijzigingen zijn vastgelegd
- Geschiedenis wordt bijgehouden
- Er wordt een logboekvermelding aangemaakt als het bestand wordt ontgrendeld
- Er wordt een gebeurtenis in de geschiedenis aangemaakt wanneer een document wordt toegevoegd of verwijderd
- Mijlpalen worden voor alle documenten in het bestand aangemaakt
- Automatische vergelijking met de mijlpalen voor de lockdown is ingeschakeld
- Bij elk vergrendeld document en in de statusbalk van Working Paperswordt een slotpictogram weergegeven
- Bij vergrendelde CaseView-documenten wordt de status Vergrendeld weergegeven in de vensterkop en de statusbalk
Na de vergrendeling kunt u nog steeds de volgende handelingen uitvoeren:
- Alleen-lezen-documenten bekijken
- Ontgrendelde documenten bekijken en bewerken
- Het bestand tijdelijk ontgrendelen
- Voeg nieuwe documenten toe aan het bestand
- Documentproblementoevoegen en bewerken
- Maak een back-up van het bestand
- Bekijk de bestandsgeschiedenis
- Inchecken van documenten (die vóór de lockdown waren uitgecheckt)
- Het bestand exporteren
- Belastingexportcodes aanmaken en wijzigen
- Wijzig de fiscale entiteit (indien het land van belastingheffing de VS is)
Na het vergrendelen kunt u de volgende handelingen niet meer uitvoeren:
- Wijzig de vergrendelingsinstellingen
- Mijlpalen verwijderen
- Toevoeging van aantekeningen/opmerkingen
- Vergrendelde documenten bewerken en documenteigenschappen wijzigen
- Toewijzingen of groeperingen instellen
- Entiteiten toewijzen of het bestand samenvoegen