Importeren vanuit boekhoudsoftware
U kunt klantgegevens importeren uit diverse gangbare boekhoudprogramma’s. Raadpleeg de Software-importindexvoor een overzicht van de ondersteunde boekhoudsoftwarepakketten en -versies.
Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer gedetailleerde importinstructies voor een aantal veelgebruikte boekhoudsoftwarepakketten:
Vereisten:
Kies uw boekhoudsoftwarepakket en voldoe aan de volgende vereisten:
Om gegevens uit een boekhoudprogramma te importeren:
- Klik in het lint op Betrokkenheid | Importeren | Boekhoudsoftware.... Het dialoogvenster 'Import - Accountsoftware' wordt weergegeven.
- Selecteer uw boekhoudsoftware in het vervolgkeuzemenu ‘Importeren vanuit’. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Versie’ de versie van uw boekhoudsoftware.
- Zoek in het veld 'Importpad' naar het bestand van de boekhoudsoftware dat u wilt importeren en selecteer het.
- Selecteer in de groep Componenten importeren de optie Proefbalans (openingsboekingen) of Algemene grootboekdetails om aan te geven welke gegevens u wilt importeren.
- Selecteer, indien van toepassing, Cliëntgegevens importeren om de cliëntgegevens over te nemen in de Opdrachtgegevens van uw Working Papers-bestand.
- Vul de overige softwarespecifieke velden in. Klik op OK om het importeren te voltooien.
De gegevens worden geïmporteerd in uw Working Papers-bestand.
Opmerkingen:
- Om het importeren te versnellen, raden wij u aan het bestand met klantgegevens naar de lokale schijf van uw computer te kopiëren.
- Als u in een offline gesynchroniseerde kopie van een bestand werkt, wordt uw status gewijzigd in Online , zodat u de import kunt uitvoeren. Dit gebeurt automatisch.
- De volgende boekhoudsoftware moet op uw computer zijn geïnstalleerd voordat u gegevens daaruit kunt importeren:
- MYOB AccountRight Live (2013 en later)
- QuickBooks (hiervoor is deQuickBooks Export Utility vereist)
- Sage 50 Accounting (Canada) of Sage 50 Connection Manager
- Tally Accounting (India)
- ProSystem fx-samenwerking