Wat zijn zichtbaarheidsinstellingen?
Zichtbaarheidsinstellingen bieden ingebouwde automatisering zodat alleen de relevante items beschikbaar zijn in je sjabloon. Dit wordt bereikt door zichtbaarheidsvoorwaarden in te stellen voor verschillende items in de sjabloon.
De applicatie evalueert de voorwaarden en als aan de voorwaarden wordt voldaan, zijn sommige items zichtbaar (beschikbaar) in het engagementbestand. Anders zijn ze verborgen (niet beschikbaar).
Hier zijn enkele gebruikssituaties:
-
Verberg documenten die niet relevant zijn voor de gebruiker totdat deze de reikwijdte van de opdracht heeft gedefinieerd.
-
Maak een tekstgebied in een document alleen zichtbaar als de gebruiker een specifiek antwoord geeft op een procedure. Dit is handig wanneer u de inhoud van brieven, memo's en andere documenten wilt aanpassen op basis van informatie die is verzameld uit de saldibalans of uit verschillende formulieren en controlelijsten.
Om zichtbaarheid in te stellen, moet je opgeven:
-
het toesteltype en zijn parameters
Parameters geven aan waar het systeem informatie (waarden) ophaalt om de toestand te evalueren. Elk conditie-type heeft een andere set parameters.
-
de zichtbaarheidslogica
Definieer de zichtbaarheidsactie (of het item wordt verborgen of getoond) als aan de voorwaarden wordt voldaan. Als je meer dan één voorwaarde hebt toegevoegd, moet je ook aangeven of alle voorwaarden of ten minste één voorwaarde waar moet zijn om de zichtbaarheidsactie toe te passen.
Medewerkers kunnen zichtbaarheidsinstellingen toevoegen en wijzigen voor items die ze hebben toegevoegd in een overeenkomst.
Firmaschrijvers kunnen zichtbaarheidsinstellingen toevoegen en wijzigen voor items die ze hebben toegevoegd in de firmasjabloon.
Merk op dat:
-
Medewerkers kunnen geen zichtbaarheidsinstellingen toevoegen of wijzigen voor de standaarddocumenten of -content die bij hun Cloud App worden geleverd.
-
Firmaschrijvers kunnen geen zichtbaarheidsinstellingen toevoegen of wijzigen voor de standaarddocumenten of -content die bij hun Cloud App worden geleverd.
Voorwaarden voor zichtbaarheid bij het exporteren (alleen voor auteurs)
Auteurs van kantoren en ondernemingen kunnen de zichtbaarheidsvoorwaarden exporteren die voor de gehele opdracht gelden, met inbegrip van die op de pagina voor risicobeoordeling.
Om de zichtbaarheidsvoorwaarden te exporteren:
-
Selecteer Informatie [
]’ in uw productsjabloon -
Selecteer Voorwaarden voor zichtbaarheid bij het exporteren. De voorwaarden worden als CSV-bestand naar uw apparaat gedownload.
Voor meer informatie over de weergave-instellingen in andere onderdelen van Caseware: