Transférez des missions en masse avec CloudBridge

Utilisez CloudBridge pour transférer les données issues de plusieurs missions « Working Papers » vers le cloud. Si vous n'avez pas encore installé CloudBridge, consultez la rubrique « Obtenir CloudBridge».

Ces instructions s'appliquent uniquement à CloudBridge (toutes les régions, traitement en masse). Pour obtenir des instructions relatives au transfert individuel, consultez la section « Transférer des missions individuelles avec CloudBridge».

Quoi de neuf ?

Découvrez les nouveautés de la dernière version de CloudBridge : CB 2026.00.060.00 (Toutes les régions, en vrac).

• Ajout de la prise en charge du téléchargement des régularisations de l'exercice précédent en tant que les régularisations normales, la période étant définie sur l'exercice précédent.

• Ajout d'une icône d'avertissement sur la page Fichiers à télécharger et d'un message sur la page Résumé pour les fichiers source contenant des documents externes non pris en charge.

• Le processus de téléchargement a été modifié afin de créer toutes les entités avant le début du téléchargement.

• Ajout d'un statut de téléchargement « Avertissement » pour les missions dont le téléchargement s'est déroulé avec succès mais qui présentent des problèmes non critiques, tels que des fichiers externes vides.

• Ajout de la prise en charge de la migration des missions de cloud hybride via Cloudbridge à l'aide de la nouvelle option « Migration vers le cloud hybride ».

• Ajout de la prise en charge du transfert de la colonne Solde fiscal ajusté depuis l'onglet « Fiscalité » à l'aide des codes d'exportation fiscale.

• Prise en charge de l'ajout de documents externes vides.

• Ajout d'une option Sélection d'importation qui lit un fichier CSV et sélectionne les missions dont les GUID de pack correspondent en vue de leur migration.

Configurer CloudBridge

Une fois CloudBridgeinstallé, vous devrez vous connecter au site Cloud de destination vers lequel les données de mission seront transférées.

Pour configurer CloudBridge :

1. Lancez CloudBridge.

2. Dans la boîte de dialogue « Modifier les serveurs », saisissez le nom et l'URL du site Cloud de destination vers lequel les données de mission seront transférées. Vous pouvez ajouter d'autres sites Cloud en sélectionnant Ajouter un serveur, mais veuillez noter que les données ne peuvent être transférées que vers une seule application d'un site Cloud à la fois. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Terminé.

3. Dans le menu déroulant « Serveur », sélectionnez le site Cloud concerné, puis cliquez sur Se connecter.

4. L'invite de connexion s'affiche. Saisissez vos identifiants, puis sélectionnez Se connecter pour accéder au site Cloud.

Transférer les données relatives aux missions

Une fois que vous avez connecté CloudBridge au site Cloud de destination, vous êtes prêt à commencer le transfert des données de mission.

Transfert depuis un ordinateur de bureau / un environnement sur site

Avant de poursuivre, nous vous recommandons de prendre connaissance des bonnes pratiques suivantes :

• Créez (ou importez) toutes les entités nécessaires.

• Organisez les fichiers sur votre disque local ou sur votre disque réseau. Nous vous recommandons d'utiliser Caseware Tracker, qui constitue un moyen efficace d'y parvenir.

• Ouvrez tous les dossiers SmartSync dans Working Papers afin de les synchroniser.

• Utilisez Caseware Tracker pour déplacer tous les fichiers externes du dossier de la mission vers un emplacement de sauvegarde. Étant donné que CloudBridge ne transfère que le dossier de mission lui-même, le déplacement de ces fichiers externes permet de réduire la durée du processus de transfert.

• Veuillez fermer toutes les autres applications lorsque vous utilisez CloudBridge.

• Exécutez Cloudbridge pendant la nuit, en dehors des heures de travail ou lorsque le personnel ne travaille pas activement sur les dossiers de mission.

• Limitez chaque importation à 500 missions à la fois.

Pour transférer les données de mission depuis la version de bureau / sur site :

1. Dans le menu principal de CloudBridge, sélectionnez Nouveau téléchargement.

2. À l'étape Général :

   1. Veuillez saisir un nom pour le virement.

   2. Sélectionnez l'application dans laquelle vous travaillerez avec les données de mission transférées. Veuillez noter que si vous devez utiliser ces données dans une autre application, vous devrez effectuer un transfert supplémentaire et distinct.

   3. Indiquez si vous souhaitez transférer les réponses aux procédures à partir des cellules de saisie de la base de données CV et, le cas échéant, téléchargez le fichier .ini correspondant (veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations).

   4. Indiquez si vous souhaitez reporter les données financières sur la période en cours. Veuillez noter que le fichier source « Working Papers » ne sera pas verrouillé et restera modifiable.

   5. Sélectionnez Suivant.

3. À l'étape Paramètres du fichier source :

   1. Veuillez indiquer le répertoire contenant les dossiers « Working Papers » source qui contiennent les données que vous souhaitez transférer.

   2. (Facultatif) Filtrez les missions « Working Papers » en saisissant une date de début et une date de fin. Seules les données issues des missions se situant dans cette plage seront transférées.

   3. Sélectionnez les données à transférer. Les options comprennent les régularisations, le grand livre, la balance de vérification (sur plusieurs exercices), les documents/dossiers externes, ainsi que les risques et les contrôles.

      Si vous sélectionnez Bilan d'essai (plusieurs exercices), vous pouvez :

      • Utilisez un fichier de mappage personnalisé (.ini). Pour en créer un, consultez la section « Créer un fichier de mappage personnalisé (.ini)». Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier .ini.

      • Importer des comptes fractionnés.

      • Excluez les comptes dont le solde est nul.

   4. Sélectionnez les fichiers externes à transférer. Les options disponibles sont : Word, Excel, PowerPoint, PDF, CSV, texte, JPG, PNG ou tous les fichiers externes.

   5. Sélectionnez Suivant.

4. À l'étape « Paramètres des fichiers dans le cloud » :

   1. Veuillez choisir une méthode de dénomination pour les nouvelles missions créées à partir des données transférées. Les options comprennent le nom du fichier « Working Papers », le nom d'exploitation et l'entité Cloud.

   2. Sélectionnez un format de date de clôture de l'exercice à inclure dans le nom des nouvelles missions.

   3. Choisissez si vous souhaitez inclure la date de fin d'exercice, ou si vous préférez la placer au début (préfixe) ou à la fin (suffixe) des noms des nouvelles missions.

   4. Sélectionnez Suivant.

5. À l'étape Fichiers à télécharger :

   1. Sélectionnez l'entité Cloud vers laquelle vous souhaitez transférer les données (pour chaque fichier source) ou, si vous le souhaitez, activez l'option Créer de nouvelles entités pour ajouter des entités vers lesquelles transférer les données.

   2. Sélectionnez l'environnement Cloud vers lequel vous souhaitez transférer les données (pour chaque fichier source). Si aucune mission Cloud n'est sélectionnée, une nouvelle mission sera créée au sein de l'entité sélectionnée.

   3. Sélectionnez Suivant.

6. À l'étape Paramètres de téléchargement :

   1. Veuillez indiquer la durée maximale du transfert. Les options disponibles sont : 1, 2, 3 et 4 heures. Une fois ce délai écoulé, CloudBridge se fermera, même si le transfert n'est pas terminé.

   2. Veuillez préciser le délai d'expiration pour chaque mission avec la source. Les options disponibles sont : 5, 10, 15 et 20 minutes. Une fois ce délai écoulé, le transfert passera à la mission source suivante, même si la précédente n'est pas terminée.

   3. Sélectionnez Suivant.

7. À l'étape Résumé :

   1. Vérifiez tous les paramètres que vous avez sélectionnés. Si vous devez apporter des modifications supplémentaires, sélectionnez Précédent.

   2. Sélectionnez Télécharger des fichiers.

Le transfert des données de mission commence. Vous pourrez suivre l'avancement de votre virement au fur et à mesure et consulter un rapport final une fois celui-ci effectué.

Migration depuis le cloud hybride

Avant de poursuivre, nous vous recommandons de prendre connaissance des bonnes pratiques suivantes :

• Veuillez fermer toutes les autres applications lorsque vous utilisez CloudBridge.

• Exécutez Cloudbridge pendant la nuit, en dehors des heures de travail ou lorsque le personnel ne travaille pas activement sur les dossiers de mission.

• Limitez chaque importation à 500 missions à la fois.

Pour migrer les données de mission depuis le cloud hybride :

1. Dans le menu principal de CloudBridge, sélectionnez Migration vers le cloud hybride.

2. À l'étape Général :

   1. (Facultatif) Recherchez un fichier d'installation si vous avez déjà tenté la migration. Cela vous permet de reprendre le processus là où vous l'aviez interrompu.

   2. Veuillez saisir un nom pour la migration.

   3. Veuillez préciser le délai d'expiration pour chaque mission avec la source. Les options disponibles sont : 5, 10, 15 et 20 minutes. Une fois ce délai écoulé, la migration passera à la mission source suivante, même si la précédente n'est pas terminée.

   4. Sélectionnez Suivant.

3. À l'étape Paramètres par défaut :

   1. Sélectionnez l'application dans laquelle vous travaillerez avec les données de mission transférées. Veuillez noter que si vous devez utiliser ces données dans une autre application, vous devrez effectuer une migration supplémentaire et distincte.

   2. Indiquez si vous souhaitez migrer les réponses textuelles issues des cellules de saisie de la base de données CV et, le cas échéant, téléchargez le fichier .ini correspondant (veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations).

   3. Indiquez si vous souhaitez reporter les données financières sur la période en cours. Veuillez noter que le fichier source « Working Papers » ne sera pas verrouillé et restera modifiable.

   4. Sélectionnez les données à migrer. Les options comprennent les régularisations, le grand livre, la balance de vérification (sur plusieurs exercices), les documents/dossiers externes, ainsi que les risques et les contrôles.

      Si vous sélectionnez Bilan d'essai (plusieurs exercices), vous pouvez :

      • Utilisez un fichier de mappage personnalisé (.ini). Pour en créer un, consultez la section « Créer un fichier de mappage personnalisé (.ini)». Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier .ini.

      • Importer des comptes fractionnés.

      • Excluez les comptes dont le solde est nul.

   5. Sélectionnez les fichiers externes à migrer. Les options disponibles sont : Word, Excel, PowerPoint, PDF, CSV, texte, JPG, PNG ou tous les fichiers externes.

   6. Dans les paramètres des fichiers dans le cloud :

      • Veuillez choisir une méthode de dénomination pour les nouvelles missions créées à partir des données migrées. Les options comprennent le nom du fichier « Working Papers », le nom d'exploitation et l'entité Cloud.

      • Sélectionnez un format de date de clôture de l'exercice à inclure dans le nom des nouvelles missions.

      • Choisissez si vous souhaitez inclure la date de fin d'exercice, ou si vous préférez la placer au début (préfixe) ou à la fin (suffixe) des noms des nouvelles missions.

   7. Sélectionnez Suivant.

4. À l'étape Fichiers à migrer :

   1. (Facultatif) Utilisez l'option Sélectionner à partir d'un fichier CSV pour importer un fichier CSV contenant une colonne « GUID du bundle ». Cela sélectionnera automatiquement les missions correspondant au GUID.

   2. Sélectionnez l'entité Cloud vers laquelle vous souhaitez migrer les données (pour chaque fichier source) ou, si vous le souhaitez, sélectionnez Créer une entité pour ajouter une nouvelle entité vers laquelle transférer les données.

   3. Sélectionnez l'environnement Cloud vers lequel vous souhaitez transférer les données (pour chaque fichier source). Si aucune mission Cloud n'est sélectionnée, une nouvelle mission sera créée au sein de l'entité sélectionnée.

   4. (Facultatif) Appliquez les paramètres de migration spécifiques à cette mission à l'aide de l'icône Paramètres personnalisés ; dans le cas contraire, les paramètres par défaut seront utilisés.

   5. Sélectionnez Démarrer.

5. Lancez la migration et surveillez son déroulement. Pour chaque mission, vous pourrez voir si elle a été préparée, traitée et transférée vers le cloud avec succès.

6. À l'étape « Résumé », vérifiez les résultats de la migration afin de déterminer si certaines missions doivent être archivées.