Envoyer la requête à vos contacts

Une fois que vous aurez examiné le contenu de la demande et apporté les modifications nécessaires, vous pourrez envoyer le document à vos interlocuteurs. Une fois votre demande envoyée, vous serez automatiquement abonné aux notifications par e-mail concernant cette demande.

Pour envoyer la demande à vos contacts :

1. Ouvrez le document de requête, puis sélectionnez ENVOYER.

   La boîte de dialogue « Ouvrir une requête » s'affiche.

2. Sélectionnez une date limite pour la réponse du client dans le champ Date limite de réponse .

3. Sélectionnez un contact client dans la liste déroulante Bénéficiaires .

   Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts ou cocher la case Attribuer à tous les contacts pour envoyer la demande à tous les contacts du client.

   Si un contact n'existe pas dans Cloud, le document de requête vous permet d'accéder directement à Cloud afin que vous puissiez créer ce contact. Sélectionnez Créer un nouveau contact pour être redirigé vers Cloud et ajouter le contact. Pour en savoir plus, consultez Créer un compte.

4. Saisissez un message dans la zone de texte Corps de l'e-mail afin qu'il soit inclus dans l'e-mail de notification.

5. Sélectionnez OK pour envoyer la requête.

Remarquez que le volet de navigation de gauche affiche désormais des options de filtrage pour les questions de sondage, ce qui vous permet de localiser et de suivre facilement les réponses des clients.

L'historique des demandes est également mis à jour dans le champ « Commentaires » de chaque question afin d'indiquer à la fois l'horodatage et le nom du membre du personnel chargé d'envoyer la demande.

Un e-mail de notification est envoyé aux contacts désignés. Une fois que les contacts se sont connectés à Cloud, ils peuvent consulter la requête dans la section Mon travail .