Gérer le modèle d'entreprise

En tant que rédacteur spécialisé dans le domaine des entreprises, vous devez généralement effectuer les tâches suivantes :

• Créer un modèle – Créez la version personnalisée du modèle de produit pour votre entreprise.

• Modifier un modèle existant – Modifiez ou mettez à jour votre modèle afin de tenir compte des changements apportés aux normes ou à la méthodologie, ou encore des besoins de vos utilisateurs.

• Revenir au modèle par défaut du produit – Réinitialisez votre modèle pour qu'il corresponde au modèle par défaut du produit.

• Mettez à jour votre modèle – Mettez à jour votre modèle en intégrant les dernières modifications apportées par une nouvelle version du modèle de produit.

Cette section contient des instructions vous permettant d'effectuer ces tâches.

Créer un modèle de brouillon

Si vous ne disposez pas d'un modèle d'entreprise ni d'un projet, votre première étape consiste à rédiger un projet.

Vous trouverez ci-dessous la description de trois cas de figure courants pour la création d'un brouillon.

Ne modifiez pas le modèle

Si vous ne souhaitez pas personnaliser un modèle, vous pouvez configurer le modèle de votre cabinet d'entreprise de manière à ce qu'il utilise le modèle d'entreprise. Le modèle d'entreprise contient le contenu par défaut de votre produit.

L'avantage d'utiliser le modèle d'entreprise est que vous n'avez pas besoin de mettre à jour manuellement votre modèle à chaque nouvelle mise à jour.

Pour utiliser le modèle par défaut :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou Administrateur . Pour plus d'informations, consultez les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Accédez à la page de gestion des modèles depuis le menu Cloud (), puis sélectionnez Paramètres | <nom de votre produit> | Gérer les modèles.

1. Sélectionnez Utiliser les paramètres par défaut.

• Cette option ne s'affichera pas si vous disposez déjà d'un modèle actif.

• Le modèle actuel a été archivé et vous utilisez désormais le modèle d'entreprise.

Si l'option Utiliser la valeur par défaut n'apparaît pas, cela signifie qu'il existe encore un brouillon actif. Pour revenir aux paramètres par défaut :

1. Sélectionnez Supprimer le brouillon .

2. Sélectionnez Utiliser les paramètres par défaut.

Personnalisez le modèle

Si vous souhaitez personnaliser le modèle d'entreprise afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou Administrateur . Pour plus d'informations, consultez les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Accédez à la page de gestion des modèles depuis le menu Cloud (), puis sélectionnez Paramètres | <nom de votre produit> | Gérer les modèles.

3. Sélectionnez Créer un brouillon. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec un nouveau brouillon.

4. Modifiez le brouillon. Pour en savoir plus, consultez la liste des fonctionnalités personnalisables sous Configuration du modèle : Index des auteurs.

5. Revenez à la fenêtre d'origine.

6. Dans Gérer le modèle, sélectionnez Publier sous [numéro de version]. Votre brouillon publié devient la nouvelle version mineure du modèle « entreprise ». Le brouillon publié est ajouté aux archives, et une entrée correspondante s'affiche dans la liste des modèles archivés.

Revenir à une version antérieure du modèle ou réutiliser celle-ci

Vous pouvez créer un nouveau brouillon à partir de n'importe quel modèle archivé, que ce soit pour restaurer une version antérieure ou pour créer un nouveau brouillon. Les versions précédentes sont conservées dans les archives. Les modèles archivés ne peuvent être ouverts que s'il n'y a pas de brouillon en cours d'élaboration.

Pour revenir à une version antérieure du modèle :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou Administrateur . Pour plus d'informations, consultez les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Accédez à la page de gestion des modèles depuis le menu Cloud (), puis sélectionnez Paramètres | <nom de votre produit> | Gérer les modèles.

3. Accédez à la liste des modèles archivés.

4. Ouvrez un modèle archivé pour créer un brouillon à partir de ce modèle. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec un nouveau brouillon.

5. Modifiez le brouillon. Pour en savoir plus, consultez la liste des fonctionnalités personnalisables sous Configuration du modèle : Index des auteurs.

6. Revenez à la fenêtre d'origine.

7. Dans Gérer le modèle, sélectionnez Publier sous [numéro de version]. Votre brouillon publié devient la nouvelle version mineure du modèle « entreprise ». Le brouillon publié est ajouté aux archives, et une entrée correspondante s'affiche dans la liste des modèles archivés.

Le modèle publié est ajouté aux archives et une entrée correspondante s'affiche dans la liste des modèles archivés.

Modifier un modèle de brouillon

Vous pouvez modifier le brouillon jusqu'à ce que vous le publiiez. Cette situation ne s'applique que si vous avez déjà créé un brouillon.

Pour modifier le modèle :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou Administrateur . Pour plus d'informations, consultez les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Accédez à la page de gestion des modèles depuis le menu Cloud (), puis sélectionnez Paramètres | <nom de votre produit> | Gérer les modèles.

3. Sélectionnez Ouvrir le brouillon.

• C'est votre modèle actuel qui s'affichera.

• Le modèle s'ouvre en mode brouillon. Vous pouvez désormais apporter les modifications nécessaires.

3. Revenez à la fenêtre d'origine.

4. Sélectionnez Publier sous [numéro de version] pour que les modifications soient appliquées aux missions nouvellement ajoutées.

Supprimer un brouillon

Vous pouvez supprimer un brouillon si vous n'êtes pas satisfait de celui-ci. Toutefois, un modèle ne peut pas être supprimé une fois publié. Les anciennes versions d'un modèle sont archivées.

Pour supprimer un brouillon :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou Administrateur . Pour plus d'informations, consultez les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Accédez à la page de gestion des modèles depuis le menu Cloud (), puis sélectionnez Paramètres | <nom de votre produit> | Gérer les modèles.

3. Sélectionnez Supprimer le brouillon. Vous reviendrez alors aux options vous permettant d'utiliser le modèle par défaut ou de créer un brouillon.

Mettez à jour le modèle d'entreprise après la publication d'une nouvelle version

Publication d'une version mineure

En règle générale, l'auteur de votre entreprise publie ponctuellement une version mineure du modèle de produit, qui comprend des corrections et des modifications mineures. Ces mises à jour concernent toutes les entreprises. Les auteurs de l'entreprise inviteront ensuite les auteurs de l'entreprise concernée à accepter ces mises à jour du modèle de l'entreprise.

Scénario 1 : Vous n'utilisez pas de modèle personnalisé

Si vous n'utilisez pas de modèle personnalisé, aucune action n'est requise. La nouvelle version mineure sera appliquée automatiquement, et toutes les nouvelles missions utiliseront la dernière version du modèle d'entreprise.

Votre responsable de contenu d'entreprise vous informera de la publication. Une fois la mise à jour publiée, vous devrez en informer vos utilisateurs.

Scénario 2 : Vous utilisez un modèle personnalisé

Dans ce scénario, vous disposez d'un modèle d'entreprise personnalisé qui devra être mis à jour manuellement. Cela vous permettra de conserver les personnalisations de votre entreprise après la mise à jour.

Lorsque votre responsable de l'entreprise vous informera de la mise à disposition de la nouvelle version, dès que vous aurez accepté la mise à jour et créé un nouveau brouillon, les personnalisations existantes de votre entreprise seront automatiquement transférées vers la dernière version mineure.

Pour appliquer vos personnalisations à une version mineure :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou Administrateur . Pour plus d'informations, consultez les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Accédez à la page de gestion des modèles depuis le menu Cloud (), puis sélectionnez Paramètres | <nom de votre produit> | Gérer les modèles.

3. Cliquez sur Mettre à jour pour obtenir la dernière version mineure du modèle d'entreprise.

• Un nouveau brouillon est créé, intégrant à la fois les dernières mises à jour du produit et les modifications que vous avez enregistrées dans votre modèle.

3. Publiez cette nouvelle ébauche afin de mettre cette nouvelle version mineure du modèle d'entreprise à la disposition de vos utilisateurs.

Évolution de la mission après une mise à jour de version mineure ou majeure

Sortie d'une nouvelle version majeure

Caseware publie généralement une nouvelle version majeure du modèle de produit chaque année ou lorsqu'un nombre important de mises à jour s'impose. Ces mises à jour concernent toutes les entreprises. Les auteurs de l'entreprise inviteront ensuite les auteurs de l'entreprise concernée à accepter ces mises à jour du modèle de l'entreprise.

Scénario 1 : Vous n'utilisez pas de modèle personnalisé

Si vous n'utilisez pas de modèle personnalisé, aucune action n'est requise. La nouvelle version majeure sera appliquée automatiquement, et toutes les nouvelles missions utiliseront la dernière version du modèle d'entreprise.

Scénario 2 : Vous utilisez un modèle personnalisé

Dans ce scénario, vous disposez d'un modèle d'entreprise personnalisé qui devra être mis à jour manuellement lors de la publication d'une nouvelle version majeure du modèle d'entreprise, afin de conserver les personnalisations de votre entreprise après la mise à jour. Cela implique les trois tâches principales suivantes :

• Migrer les personnalisations de l'entreprise à partir de l'ancien modèle de produit.

• Vérifiez et testez le contenu migré dans le délai imparti par l'auteur de l'entreprise.

• Publiez une nouvelle version du modèle de l'entreprise à l'intention du personnel. La nouvelle version inclura les modifications apportées lors de la mise à jour majeure ainsi que les personnalisations des modèles effectuées par votre entreprise.

Pour appliquer vos personnalisations à une nouvelle version majeure

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou Administrateur . Pour plus d'informations, consultez les sections Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Accédez à la page de gestion des modèles depuis le menu Cloud (), puis sélectionnez Paramètres | <nom de votre produit> | Gérer les modèles.

3. Cliquez sur Migrer depuis la version précédente.

3. Cliquez sur Ouvrir le brouillon et appliquez les personnalisations de votre entreprise à la nouvelle version majeure.

4. Une fois les modifications et la révision du modèle terminées, sélectionnez Publier sous [numéro de version] pour publier une nouvelle version du modèle. Vous devrez effectuer une nouvelle publication pour tester votre nouvelle version.

5. Vérifiez et testez votre modèle :

   • Créez une nouvelle ébauche du modèle d'entreprise.

   • Ouvrez le nouveau brouillon afin de vérifier le contenu de la nouvelle version majeure ainsi que les personnalisations d'entreprise appliquées depuis une version précédente.

6. Dans Gérer le modèle, sélectionnez Publier sous [numéro de version]. Votre brouillon publié devient la nouvelle version mineure du modèle « entreprise ». Le brouillon publié est ajouté aux archives, et une entrée correspondante s'affiche dans la liste des modèles archivés.

Évolution de la mission après une mise à jour de version mineure ou majeure