Ajouter une liste de contrôle

Les documents de liste de contrôle vous aident à créer des flux de travail dynamiques afin de faciliter le processus de mission des utilisateurs. C'est en quelque sorte un questionnaire composé de questions visant à recueillir des informations sur le client et la mission. Lorsqu'il est utilisé avec les paramètres de visibilité, un document de liste de contrôle permet de simplifier le dossier de prise en charge initiale.

Au fur et à mesure que les utilisateurs répondent à la liste de contrôle, les documents et contenus associés deviennent disponibles (ou visibles) dans le dossier de mission. De cette manière, seuls les documents dont les utilisateurs ont besoin sont disponibles sur la page « Documents », tandis que les autres documents restent masqués.

Les membres du personnel peuvent créer des listes de contrôle dans le cadre de la mission et modifier celles qu'ils ont elles-mêmes créées.

Les auteurs au sein du cabinet peuvent créer des listes de contrôle dans le modèle du cabinet et modifier celles qu'ils ont créées.

Veuillez noter que :

Les collaborateurs ne peuvent pas supprimer les listes de contrôle fournies avec leur application Cloud ni modifier le contenu existant de ces listes. Toutefois, ils peuvent y inclure du contenu supplémentaire.
Les auteurs au sein d'un cabinet ne peuvent pas supprimer les listes de contrôle fournies avec leur application Cloud. Toutefois, ils peuvent les masquer dans le modèle du cabinet afin qu'ils n'apparaissent pas dans la mission.
Les auteurs au sein du cabinet ne peuvent pas modifier le contenu existant des listes de contrôle fournies avec leur application Cloud. Toutefois, ils peuvent y inclure du contenu supplémentaire.

Pour ajouter une liste de contrôle :

Sélectionnez Ajouter () sur la page des documents, puis choisissez Liste de contrôle.

Une liste de contrôle vierge s'ouvre.
Sélectionnez Modifier () pour commencer à ajouter du contenu.

Pour modifier une liste de contrôle existante, ouvrez le document et sélectionnez Modifier ().