Importeren vanuit Working Paper Software
U kunt klantgegevens importeren vanuit diverse gangbare softwarepakketten voor werkdocumenten. Raadpleeg de Software-importindexvoor een overzicht van de ondersteunde softwarepakketten en versies voor werkdocumenten.
Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer gedetailleerde instructies voor het importeren in een aantal veelgebruikte softwarepakketten voor werkdocumenten:
Vereisten:
Kies uw softwarepakket voor werkdocumenten en zorg dat aan de volgende vereisten is voldaan:
Om gegevens uit een softwarepakket voor werkdocumenten te importeren:
- Klik in het lint op Engagement | Importeren | Working Paper Software. Het dialoogvenster „Import – Working Paper Software“ wordt weergegeven.
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Converteren vanuit’ uw softwarepakket voor werkdocumenten. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Versie’ de versie van uw softwarepakket voor werkdocumenten.
- Zoek in het veld 'Converteer pad' naar het werkdocument van de software dat u wilt importeren en selecteer het.
- Selecteer, indien van toepassing, Cliëntgegevens importeren om de cliëntgegevens over te nemen in de Opdrachtgegevens van uw Working Papers-bestand.
- Vul de overige softwarespecifieke velden in. Klik op OK om het importeren te voltooien.
De gegevens worden geïmporteerd in uw Working Papers-bestand.
Opmerkingen:
- Om het importeren te versnellen, raden wij u aan het bestand met klantgegevens naar de lokale schijf van uw computer te kopiëren.
- Als u in een offline gesynchroniseerde kopie van een bestand werkt, wordt uw status gewijzigd in Online , zodat u de import kunt uitvoeren. Dit gebeurt automatisch.