CasewareDocumentatie
Fixes in Caseware Cloud Opdrachten 2026-10Bekijk de nieuwste updates

Filters

U kunt de inhoud in Working Papers op basis van verschillende criteria filteren. Door gebruik te maken van filters, met name in combinatie met documenttags, kunt u aangepaste weergaven van de Document Manager maken voor de leden van uw projectteam.

Om het filtermenu te openen, klikt u in het lint op Weergave | Filteren op. U kunt het filtermenu ook openen via de werkbalk Filterkop .

Filters aanmaken

Er zijn twee soorten filters: persoonlijke en gedeelde. Een persoonlijk filter is alleen voor u zichtbaar, terwijl een gedeeld filter voor alle gebruikers zichtbaar is en wordt overgedragen naar andere klantbestanden.

Om een filter aan te maken:

  1. Klik in het lint op Weergave | Filteren op | Filterbeheer.
  2. Klik op het tabblad Persoonlijk op Nieuw.
  3. Voer in het dialoogvenster Nieuw filter een naam voor het filter in en klik vervolgens op Bewerken.
  4. Vul op het tabblad Eenvoudig filter de velden in op basis van de inhoud waarop u wilt filteren.
  5. Als u het filter wilt verfijnen met behulp van een filteruitdrukking, klikt u op het tabblad Geavanceerd filter . Vink Geavanceerd filter gebruikenaan en voer vervolgens uw instellingen in. Klik op OK.
  6. Terug in het dialoogvenster Nieuw filter: als u van uw nieuwe filter een gedeeld filter wilt maken, klikt u op Delen. Klik op OK.

Het filter wordt aan de filterlijst toegevoegd en automatisch geselecteerd. Klik op OK om het filter toe te passen.

Opmerkingen:

  • U kunt automatisch een gedeeld filter aanmaken door op het tabblad Gedeeld te klikken voordat u op Nieuwklikt.
  • Om een persoonlijk filter om te zetten in een gedeeld filter, selecteert u het filter in de Filterbeheerder en klikt u op Bewerken. Klik op Delenen vervolgens op OK.

Filters beheren

Via de Filterbeheerder kunt u uw filters toevoegen, verwijderen, bewerken en ordenen. Om de Filterbeheerder te openen, klikt u in het lint op Weergave | Filteren op | Filterbeheerder. U kunt het filtermenu ook openen via de werkbalk Filterkop .

Als u uw persoonlijke of gedeelde filters wilt ordenen, kunt u het volgende doen:

  • Wijzig de volgorde van de filters met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag
  • Verwijder een filter of rij door deze te selecteren en op Verwijderente klikken
  • Kopieer een filter of regel door deze te selecteren en op Kopiërente klikken
  • Zet de filters terug naar de standaardinstellingen door op Standaardinstellingente klikken

Het terugzetten van filters naar de standaardinstellingen van de installatie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Opmerkingen:

  • Een filter blijft actief totdat het wordt gewist, zelfs nadat het bestand is gesloten. Om een filter te verwijderen, selecteert u het filter Geen.
  • Een actief filter wordt pas op nieuwe documenten toegepast nadat het filter is gereset.
  • Als u een map verwijdert, worden alle documenten in die map verwijderd, inclusief de documenten die door een actief filter worden verborgen.

Eenvoudige filters

Maak een eenvoudig filter om snel inhoud te vinden die aan de opgegeven criteria voldoet.

Opmerking: De filtercriteria zijn cumulatief. Als u meerdere criteria opgeeft, worden alleen de documenten weergegeven die aan al deze criteria voldoen.
Optie Beschrijving
Functies

Geeft documenten weer die door bepaalde functies zijn goedgekeurd:

  • Er zijn geen rollen goedgekeurd: Geeft documenten weer die nog niet zijn goedgekeurd.
  • Elke rol die door de huidige gebruiker is goedgekeurd: Geeft documenten weer die door de huidige gebruiker zijn goedgekeurd.
  • Elke rol die door een gebruiker is goedgekeurd: Geeft documenten weer die door een willekeurige gebruiker zijn goedgekeurd.
  • Naleving van de functie-eisen: Vanwege de regels die zijn vastgelegd in de rolafhankelijkheid, ingesteld onder het tabblad Extra bij Opties | Rollen, worden documenten meegenomen die momenteel een onjuiste goedkeuringsstatus hebben.
  • Meervoudige goedkeuringen: Geeft documenten weer op basis van de goedkeuringsstatus voor de geselecteerde rol(len), samen met de gebruiker (de huidige gebruiker, niemand of iedereen).
  • Kan goedkeuren: Omvat alle documenten die door de opgegeven rol kunnen worden goedgekeurd. Om aan deze voorwaarde te voldoen, mag een rol nog niet zijn goedgekeurd en moet aan alle rolafhankelijkheden zijn voldaan.
Voltooiing van de rol

Geeft documenten weer die een bepaalde voltooiingsstatus hebben:

  • Nog niet gestart: Alle rollen in het document zijn leeg.
  • In uitvoering: Er is ten minste één rol goedgekeurd, maar niet allemaal.
  • Nog niet voltooid: Ofwel zijn er geen rollen goedgekeurd, ofwel slechts een deel ervan.
  • Vul het volgende in: Alle rollen zijn goedgekeurd.
Toegewezen aan

Geeft alle documenten weer die zijn toegewezen aan de huidige gebruiker.
Lockdown

Geeft documenten weer die:

  • Ja: Neem alleen die documenten op waarbij Vergrendelen is geselecteerd in Documenteigenschappen.
  • Nee: Neem alleen die documenten op waarvan de optie Lockdown is uitgeschakeld.
Behouden bij opschonen

Geeft documenten weer die:

  • Ja: Zorg ervoor dat Behouden bij opschonen is geselecteerd in Documenteigenschappen.
  • Nee: Schakel Behouden bij opschonen uit.
Vooruitrollen

Geeft documenten weer die:

  • Ja: Selecteer Roll Forward in Documenteigenschappen.
  • Nee: Zorg ervoor dat Roll Forward is gewist.
Opnemen in de index

Geeft documenten weer die:

  • Ja: Zorg ervoor dat Opnemen in index is geselecteerd in Documenteigenschappen.
  • Nee: Schakel Opnemen in index uit.
Te leveren resultaat

Geeft documenten weer die:

  • Ja: Zorg ervoor dat Deliverable is geselecteerd in Documenteigenschappen.
  • Nee: Zorg ervoor dat Deliverable is goedgekeurd.
Ingestelde leverdatum

Geeft documenten weer die:

  • Ja: Zorg ervoor dat er in de documenteigenschappen een Leverdatum is ingesteld voor het te leveren document.
  • Nee: Er is geen Leverdatum ingesteld.
Klaar om te beoordelen

Geeft documenten weer die:

  • Ja: Klaar om te beoordelen.
  • Nee: Zijn nog niet klaar voor beoordeling.
Tags

Geeft alleen die documenten weer waarop de geselecteerde tags zijn toegepast. De geselecteerde tags zijn niet cumulatief.
Documenttype

Geeft een specifiek documenttype weer, zoals de documenttypes „Automatic“ of „CaseView“. De selecties voor het documenttype zijn niet cumulatief.
Bevat

Geef aan welke vorm van annotatie een document moet bevatten voordat het wordt weergegeven. Deze optie heeft betrekking op annotaties op documentniveau, niet op algemene annotaties. De selecties van annotaties zijn niet cumulatief.
Kwesties

Als u een type probleem selecteert, worden documenten weergegeven die bij dat type probleem horen. De selecties zijn niet cumulatief.
Entiteit

Geeft documenten weer die aan een specifieke entiteit zijn gekoppeld. Standaard worden alle entiteiten die in de consolidatiehiërarchie onder de geselecteerde entiteit vallen, eveneens meegenomen. Klik op de knop Alleen om de zoekopdracht te beperken tot de geselecteerde entiteit.

Selecteer Specifieke entiteiten om het dialoogvenster Entiteiten selecteren te openen. Via dit dialoogvenster kunt u deze filterinstelling nauwkeuriger instellen.

Geavanceerde filters

Maak een geavanceerd filter om een filter verder te verfijnen met behulp van complexe uitdrukkingen.

CaseView-functies

U kunt elke CaseView-celfunctie in een geavanceerd filter gebruiken.

  • Voorbeeld 1

    LEFT(SCHEDULE,1)="A"

    Geeft alle documenten weer waarvan het nummer begint met een A.

  • Voorbeeld 2

    LTRIM(A1)="ABC"

    Geeft alle documenten weer waarvan Rol 1 door de gebruiker ABC is goedgekeurd.

  • Voorbeeld 3

    AD1>(SYSDATE()-30)

    Geeft alle documenten weer waarvan Rol 1 binnen 30 dagen na de huidige systeemdatum is goedgekeurd.

Waarden vergelijken

U kunt vergelijkingsoperatoren gebruiken om vergelijkingsfilters te maken.

Symbool Beschrijving Voorbeeld
=

Gelijk aan

type='F'

Geeft alleen CaseView-documenten weer.
<>

Niet gelijk aan

type<>'F'

Geeft alle documenten weer, met uitzondering van CaseView-documenten.
>

Groter dan

lineno>64

Geeft alle documenten weer waarvan het regelnummer in de database groter is dan 64.
<

Minder dan

lineno<64

Geeft alle documenten weer waarvan het regelnummer in de database kleiner is dan 64.
>=

Groot op of gelijk aan

lineno>=64

Geeft alle documenten weer waarvan het regelnummer in de database groter is dan of gelijk is aan 64.
<=

kleiner dan of gelijk aan

lineno<=64

Geeft alle documenten weer waarvan het regelnummer in de database kleiner is dan of gelijk is aan 64.
!

Niet

!signoffchk()

Geeft alle documenten weer met een geldige goedkeuring.

Uitdrukkingen combineren

U kunt meerdere eenvoudige filters genereren, de inhoud ervan kopiëren vanuit het tabblad Geavanceerd en deze vervolgens samenvoegen tot een gecombineerde uitdrukking met behulp van de volgende opdrachten:

Symbool Beschrijving Voorbeeld
&&

En

type='*'&&annotatie('T')

Geeft alle externe documenten weer die vinkjes bevatten.
||

Of

type='*'||annotatie('T')

Geeft alle documenten weer die extern zijn of die vinkjes bevatten (of beide).
(..)

Haakjes

(type='*'&&(annotation('T')||annotation('C')))

Geeft alle externe documenten weer die vinkjes of commentaar bevatten