Componenten kopiëren

Met de functie 'Componenten kopiëren' kunt u specifieke componenten uit een bronbestand naar een doelbestand kopiëren, zoals documenten, groeperingen, journaaltypen, de proefbalans en instellingen voor de geschiedenis.

Om onderdelen uit het ene bestand naar het andere te kopiëren:

Klik in het lint op Bestand | Componenten kopiëren. De wizard Componenten kopiëren wordt weergegeven.
Selecteer op het welkomstscherm de methode die het beste aansluit bij de manier waarop u de componenten wilt kopiëren.
Kopieer naar dit bestand: Als u het bestand waarin u onderdelen wilt kopiëren al hebt geopend, selecteert u in het scherm Bron selecteren het bestand of de sjabloon waaruit u onderdelen wilt kopiëren. Klik op Volgende.

Kopiëren naar een nieuw bestand: Voer in het scherm 'Nieuw bestemmingsbestand selecteren' een naam en een locatie in voor het nieuwe bestand dat u wilt maken. Klik op Volgende. Selecteer in het scherm Bron selecteren het bestand of de sjabloon waarvan u onderdelen wilt kopiëren en klik vervolgens op Volgende. Als u een bestand hebt geopend, wordt dit automatisch aangemerkt als het bronbestand en wordt deze stap overgeslagen.

Kopiëren naar een bestaand bestand: Ga in het scherm ‘Bestaand bestemmingsbestand zoeken’ met Bladeren naar het bestand waarnaar u de onderdelen wilt kopiëren. Klik op Volgende.
Selecteer in het scherm 'Componenten kopiëren' Alle componenten om alle componenten te kopiëren, of selecteer De volgende componenten en geef aan welke componenten u wilt kopiëren.
Selecteer in het scherm 'Componenten wissen' de componenten waarvan u de bestaande gegevens in het doelbestand wilt wissen.
Een overzicht van de onderdelen die nodig zijn om schermen te kopiëren en te wissen. Klik op Voltooienom door te gaan.

De geselecteerde onderdelen worden naar het bestand gekopieerd.

Opmerkingen:

U dient bestanden van Working Papers altijd te kopiëren met de functie 'Componenten kopiëren' in plaats van via Windows Verkenner. Het kopiëren van een bestand via Windows Verkenner kan leiden tot beschadiging van het bestand.
Als u Programma's/Checklists wist, wordt de voltooiingsinformatie verwijderd uit alle bestaande programma's en checklists in het doeldossier, en niet alleen uit de documenten en records die worden gekopieerd. Om de gegevens actueel te houden, mag u de informatie in het programma of de checklist niet wissen, maar dient u de gegevens te kopiëren en deze vervolgens handmatig uit het doelbestand te verwijderen.
Het wissen van Rolvoltooiing leidt niet tot het wissen van procedurebevestigingen. Wij raden u aan de procedure toe te voegen vanuit de Documentbibliotheek in plaats van deze uit een ander bestand te kopiëren.
Als het doelf bestand een synchronisatiebestand is, worden eventuele openstaande wijzigingen tijdens het kopiëren van onderdelen op het bestand toegepast. Dit kan leiden tot synchronisatieconflicten.

Componentengroepen

Hieronder worden de groepen componenten beschreven die u naar uw bestemmingsbestand kunt kopiëren:

Onderdelen	Beschrijving
Documenten	Selecteer deze optie om bepaalde documenten naar het doeldossier te kopiëren. Documenten met dezelfde naam en hetzelfde type als een document in het doeldossier zullen het bestaande document vervangen. Documenten met dezelfde naam, maar van een ander type, worden op de gebruikelijke manier gekopieerd. Bij documenten met hetzelfde nummer en hetzelfde type, maar met een andere naam, wordt de naam van het document in het doelbestand aangepast. Documenten met hetzelfde nummer als een document in het doeldossier worden automatisch opnieuw genummerd. Opmerkingen: Gebruik het documentfilter om specifieke documenten te vinden. Selecteer 'Alleen documenten kopiëren (geen mappen)' als u de bovenliggende mappen van de documenten die u kopieert niet wilt meenemen.
Groeperingen/Toewijzing	Selecteer deze optie om groepsnummers, kaartnummers en de bijbehorende tags naar het doelbestand te kopiëren. Selecteer in het deelvenster Groeperingen/Toewijzingen de optie Toewijzing om de toewijzingsdatabase van het bronbestand over de toewijzingsdatabase van het doelbestand te kopiëren. Klik op Opties om aanvullende toewijzingsinstellingen voor het doelbestand aan te passen. Selecteer L/S om de groepering van de leadsheets uit het bronbestand naar een groepering in het doelbestand te kopiëren. Om de groep te selecteren waarnaar u wilt kopiëren, kiest u deze uit het vervolgkeuzemenu. Eventuele bestaande groeperingen in het bestemmingsbestand worden overschreven. Klik op Opties om aanvullende instellingen voor het leadsheet van het doelbestand aan te passen. Opmerkingen: Klik op Als standaard instellen om de selecties die u in de opties voor toewijzing en groepering hebt gemaakt, te behouden. Met deze optie wordt de XBRL-taxonomie die aan de kaartnummers is toegewezen, niet gekopieerd.
Constructies	Selecteer deze optie om structuurdefinities naar het doelbestand te kopiëren.
Kwesties	Selecteer deze optie om documentproblemen naar het doelbestand te kopiëren. U kunt issues, issueweergaven en issue-typen kopiëren. Wanneer u issues kopieert, kunt u aangeven of u bestaande issues in het bestand wilt samenvoegen, bijwerken of vervangen. Opmerking: Aantekeningen bij een issue worden alleen gekopieerd als zowel het issue als het object waaraan de aantekeningen zijn gekoppeld, ook worden gekopieerd.
Tags	Selecteer deze optie om tags naar het doelbestand te kopiëren. Er worden nieuwe tags aan het bestand toegevoegd. Bestaande tags worden overschreven.
Rolgroepen	Selecteer deze optie om bestaande rolgroepen en hun instellingen naar het doeldossier te kopiëren.
Aankruisjes	Selecteer deze optie om de standaard- en aangepaste markeringen en eventuele uitgebreide beschrijvingen naar het doelbestand te kopiëren.
Soorten tijdschriften	Selecteer deze optie om bepaalde journaaltypen naar het doelbestand te kopiëren.
Aangepaste balans-ID’s	Selecteer deze optie om aangepaste balans-ID’s naar het bestemmingsbestand te kopiëren (te vinden onder Extra \| Opties \| Lijsten \| Aangepaste balansen).
Eenheden	Selecteer deze optie om de eenheidsinformatie naar het doeldossier te kopiëren (te vinden onder Extra \| Opties \| Lijsten \| Eenheden).
Taalcodes	Selecteer deze optie om taalgegevens naar het doelbestand te kopiëren (te vinden onder Extra \| Opties \| Taal).
Proefbalans	Selecteer deze optie om de proefbalans, het rekeningstelsel, de toewijzingen voor het overzichtsblad en de groeperingen, de ratioklassen, de rapportinstellingen, de rekeningkoppelingen, de correctieboekingen, de overige boekingen, de aan rekeningen toegewezen mapnummers en de opdrachtwaarden voor de rapportagedata en de periodesaldi naar het bestemmingsbestand te kopiëren. Aantekeningen en markeringen worden overgenomen, tenzij u de juiste opties voor het wissen selecteert in het scherm „Componenten wissen“.
Gesplitste rekeningen	Selecteer deze optie om opgesplitste rekeningen met hun structuur naar het doelbestand te kopiëren.
Belastingexportcodes	Selecteer deze optie om de belastingdatabase naar het doelbestand te kopiëren. Als de belastingdatabase is gewijzigd, worden er nieuwe codes aan het bestand toegevoegd en worden eventuele bestaande codes overschreven.
Beveiliging	Selecteer deze optie om beveiligingsinstellingen, waaronder gebruikers en groepen en hun respectieve toegangsrechten, naar het doelbestand te kopiëren. Opmerking: U moet beschikken over de Componenten kopiëren en Kopiëren van beveiligingsinstellingen toestaan groepsrecht om beveiligingsinstellingen te kunnen kopiëren.
Documentfilters	Selecteer deze optie om op maat gemaakte Document Manager-filters naar het doeldossier te kopiëren.
Sjabloonwerkbalk	Selecteer deze optie om de sjabloonwerkbalk naar het doelbestand te kopiëren.
Indeling	Selecteer deze optie om de huidige lay-out naar het doelbestand te kopiëren (te vinden onder Extra \| Opties \| Lay-out). Als u een lay-out kopieert, wordt het bestaande .xml-bestand vervangen.
Taxonomie	Selecteer deze optie om de bestanden uit de taxonomiemap naar de taxonomiemap van de bestemmingslocatie te kopiëren.
Geschiedenisinstellingen	Selecteer deze optie om de instellingen voor de geschiedenis naar het doeldossier te kopiëren (te vinden onder Betrokkenheid \| Geschiedenis \| Instellingen).
Door de gebruiker gedefinieerde gegevens	Selecteer deze optie om door de gebruiker gedefinieerde gegevens naar het doelbestand te kopiëren.
CV Externe gegevens	Selecteer deze optie om gegevens uit externe CaseView-databases te kopiëren en samen te voegen in het doelbestand. Nieuwe gegevens worden aan de database toegevoegd en bestaande gegevens worden overschreven.
Bestanden in de CaseView-repository	Selecteer deze optie om bestanden uit de CaseView-repository naar het bestemmingsbestand te kopiëren.
Het in kaart brengen van zuiveringen	Selecteer deze optie om de gegevens voor het opschonen van de toewijzingen naar het bestemmingsbestand te kopiëren (te vinden onder Extra \| Opties \| Toewijzingen \| Opschonen).