Outil d'administration du magasin de données : Guide de démarrage
Table des matières
- Aperçu
- Configuration requise
- Installez l'outil d'administration du magasin de données
- Créer un magasin de données
- Intégration avec Active Directory
- Se connecter à un magasin de données
- Créer des fichiers de connexion
Aperçu
L'outil d'administration des bases de données est un module complémentaire de Caseware Working Papers qui permet aux administrateurs de créer, de personnaliser et de gérer des bases de données.
Les données telles que les listes d'utilisateurs et de fichiers sont automatiquement enregistrées sur le poste de travail local lors du premier lancement de Caseware Working Papers. Cet ensemble de données est conservé dans un espace de stockage privé, accessible uniquement à l'utilisateur concerné, et est appelé « base de données personnelles ». Vous pouvez également accéder aux données depuis plusieurs machines en créant un magasin de données. Tous les utilisateurs connectés au même magasin de données ont accès à un ensemble commun d'utilisateurs, de groupes globaux, de listes de fichiers, de paramètres Tracker et d'informations de configuration.
Configuration requise
Pour utiliser Caseware Working Papers et les produits associés, votre configuration doit respecter ou dépasser la configuration système requise suivante :
Postes de travail
Systèmes d'exploitation
- Microsoft Windows 11 64 bits (x64)
- Microsoft Windows 10 64 bits (x64)
Matériel
- Processeur 64 bits (x64) à 1 GHz ; 2 GHz recommandés pour des performances optimales
- 4 Go de RAM ; 8 Go recommandés pour des performances optimales
- Disque SSD recommandé pour des performances optimales
- Il est recommandé de disposer d'au moins 10 Go d'espace disque disponible pour l'installation
- Une connexion Internet est requise pendant l'installation
Composants supplémentaires
- Microsoft Office 2016 ou version ultérieure, ou Microsoft Office 365 (version de bureau ; la version cloud n'est pas prise en charge)
- Navigateur Internet prenant en charge TLS 1.2 ou une version ultérieure (voir Désactivation de l'accès à Caseware Cloud pour les navigateurs plus anciens et non pris en charge pour plus d'informations)
- Adobe Acrobat Reader 10.0 ou version ultérieure
- Le codage Unicode UTF-8, qui permet la prise en charge de toutes les langues, doit être désactivé dans les paramètres régionaux du système (voir Langues multiples pour plus d'informations)
Sécurité et autorisations
- L'installation nécessite des droits d'administrateur sur le poste de travail
- L'utilisation de Working Papers nécessite un accès en lecture et en écriture au dossier du programme ainsi qu'à tous les dossiers contenant les fichiers des clients
- Si vous utilisez Working Papers derrière un pare-feu ou un proxy, veillez à ajouter les serveurs suivants à la liste blanche :
- https://elicense.caseware.com
- https://elicense2.caseware.com
Configuration requise pour SQL Server en tant que magasin de données SQL
L'outil d'administration du magasin de données peut utiliser un backend Microsoft SQL pour stocker les données. Working Papers (utilisant un magasin de données SQL) est compatible avec les produits SQL suivants :
- Microsoft SQL Server 2022 / Express
- Microsoft SQL Server 2019 / Express
- Microsoft SQL Server 2017 / Express
- Microsoft SQL Server 2016 / Express
- Microsoft SQL Server 2014 / Express
- Microsoft SQL Server 2012 / Express
Serveurs de fichiers/réseaux
Un serveur de fichiers peut être utilisé pour stocker les dossiers des clients de Working Papers.
Systèmes d'exploitation
- Microsoft Windows Server 2025
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016
- Réseaux compatibles avec le protocole CIFS de Microsoft, tels que SAMBA sous Linux
Matériel
- Recommandations relatives aux serveurs de fichiers et aux systèmes d'exploitation réseau
Serveurs Citrix/serveurs de terminaux
Système d'exploitation
- Microsoft Windows Server 2025 avec Citrix/Services Terminal Server
- Microsoft Windows Server 2022 avec Citrix/Services Terminal Server
- Microsoft Windows Server 2019 avec Citrix/Services Terminal Server
- Microsoft Windows Server 2016 avec Citrix/Services Terminal Server
Matériel
La configuration matérielle du serveur doit être adaptée au nombre de sessions utilisateur. Nous vous recommandons les spécifications suivantes pour des performances optimales :
- 1 cœur de processeur par session utilisateur
- 2 Go de RAM par session utilisateur pour les applications publiées ; 4 Go recommandés pour des performances optimales
- 4 Go de RAM par session utilisateur pour le bureau publié ; 8 Go recommandés pour des performances optimales
- 80 Go d'espace disque par session utilisateur
Installez l'outil d'administration du magasin de données
Vous pouvez installer l'outil d'administration du magasin de données sur un serveur ou directement sur le poste de travail de l'administrateur. Pour les installations sur serveur, vous devez exécuter l'outil directement depuis le serveur. Pour plus de commodité, nous vous recommandons d'installer l'outil sur le poste de travail de l'administrateur.
Assurez-vous de disposer de la configuration minimale requise avant l'installation.
Pour télécharger l'outil d'administration de la base de données depuis MyCaseware :
- Connectez-vous à votre compte MyCaseware .
- Cliquez sur Licences | Licences de bureau.
- Sélectionnez le produit « Working Papers » dans votre liste de licences.
- Sélectionnez Télécharger DataStore.
Le fichier d'installation est téléchargé sur votre poste de travail.
Pour installer l'outil d'administration du magasin de données sur votre poste de travail :
- Recherchez le fichier d'installation téléchargé, puis double-cliquez dessus pour lancer l' Assistant InstallShield.
- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Suivant.
- Veuillez lire le contrat de licence, puis sélectionnez J'accepte les conditions du contrat de licence. Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez un type d'installation. Nous vous recommandons d'effectuer une installation complète . Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.
L'outil d'administration du magasin de données est installé sur votre poste de travail. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant InstallShield.
Réglages recommandés
Nous vous recommandons d'appliquer les paramètres suivants afin d'améliorer votre expérience avec l'outil d'administration du magasin de données :
- Dans le groupe Paramètres de l'outil d'administration du magasin de données, cliquez sur le menu déroulant Synchronisation et sélectionnez Uniquement au démarrage du programme.
- Dans le groupe Paramètres de l'outil d'administration du magasin de données, le menu déroulant Suivi de l'engagement permet de définir la manière dont les fichiers sont suivis par le magasin de données. Nous vous recommandons d'utiliser soit Suivre sans partager avec l'entreprise , soit Désactiver le suivi. Vous ne devez pas utiliser l'option Suivi et partage avec le cabinet à moins d'utiliser Caseware Tracker et d'avoir besoin de surveiller les fichiers sur lesquels les utilisateurs travaillent (cela nécessite une bande passante réseau plus importante).
Créer un magasin de données
Il existe deux types de bases de données : xBase et SQL. Suivez les recommandations suivantes pour déterminer le type de stockage de données le mieux adapté à votre organisation :
Base de données xBase
- Moins de 50 utilisateurs
- En utilisant un réseau filaire fixe et fiable
Base de données SQL
- Plus de 50 utilisateurs
- Utilisation de Microsoft SQL Server
Avant de créer un magasin de données, assurez-vous que chaque utilisateur qui y sera associé dispose des droits de lecture, d'écriture et de suppression pour le répertoire et le serveur.
Pour créer une base de données xBase :
- Lancez l'outil d'administration du magasin de données. Dans le groupe Créer/Se connecter , cliquez sur Créer....
- L'assistant de création de magasin de données s'affiche. Sélectionnez Nouveau magasin de données xBase , puis cliquez sur Suivant.
- Dans le champ Dossier , saisissez un chemin d'accès ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner l'emplacement où vous souhaitez créer le magasin de données. Vous pouvez sélectionner un emplacement mappé sur un lecteur (tel que m:\CompanyData) ou un chemin UNC (tel que \\sharedserver\store). Cliquez sur Suivant.
- Choisissez si vous souhaitez créer un magasin de données vide ou importer des données depuis un magasin de données existant. Cliquez sur Suivant.
- Veuillez saisir un identifiant de base de données. Veillez à noter l'identifiant de votre base de données au cas où vous devriez recréer le magasin de données. Cliquez sur Suivant.
- Si nécessaire, saisissez un identifiant de sécurité. Veillez à noter votre identifiant de sécurité au cas où vous devriez recréer le magasin de données. Cliquez sur Suivant.
- Saisissez un chemin d'accès ou cliquez sur Parcourir pour choisir un emplacement où enregistrer le fichier de connexion (.cws). Cliquez sur Suivant.
- Un résumé du nouveau magasin de données s'affiche pour que vous puissiez le consulter. Pour continuer, cliquez sur Terminer.
La base de données xBase est créée. Vous trouverez le fichier de connexion (.cws) à l'emplacement que vous avez indiqué.
Pour créer un magasin de données SQL :
- Lancez l'outil d'administration du magasin de données. Dans le groupe Créer/Se connecter , cliquez sur Créer....
- L'assistant de création de magasin de données s'affiche. Sélectionnez Nouveau magasin de données SQL , puis cliquez sur Suivant.
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Remplissez les champs Données SQL Server .
- Sélectionnez le produit SQL approprié.
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Sélectionnez ou saisissez un nom de serveur. La liste déroulante contient tous les serveurs disponibles sur le réseau de l'organisation. Par défaut, l'assistant tentera de se connecter à l'instance SQL Server par défaut. Si vous souhaitez vous connecter à une instance autre que celle par défaut, vous devez préciser le nom du serveur en y ajoutant le nom d'utilisateur et soit le nom de l'instance (séparés par une barre oblique inversée, par exemple USER1\SQL2015), soit l'adresse IP ou le numéro de port (séparés par une virgule, par exemple USER1, 49795).
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Veuillez saisir un nom de base de données unique. Si possible, le nom de la base de données devrait indiquer qu'il s'agit d'une base de données de Working Papers.
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Sélectionnez Utiliser l'authentification SQL du serveur réseau et saisissez vos identifiants de connexion.
Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez un emplacement de serveur pour stocker vos fichiers de base de données. Vous pouvez utiliser l'emplacement par défaut ou saisir un chemin d'accès personnalisé.
- Choisissez si vous souhaitez créer un magasin de données vide ou importer des données depuis un magasin de données existant. Cliquez sur Suivant.
- Veuillez saisir un identifiant de base de données. Veillez à noter l'identifiant de votre base de données au cas où vous devriez recréer le magasin de données. Cliquez sur Suivant.
- Si nécessaire, saisissez un identifiant de sécurité. Veillez à noter votre identifiant de sécurité au cas où vous devriez recréer le magasin de données. Cliquez sur Suivant.
- Saisissez un chemin d'accès ou cliquez sur Parcourir pour choisir un emplacement où enregistrer le fichier de connexion (.cwc). Cliquez sur Suivant.
- Un résumé du nouveau magasin de données s'affiche pour que vous puissiez le consulter. Pour continuer, cliquez sur Terminer.
Le magasin de données SQL est créé. Vous trouverez le fichier de connexion (.cwc) à l'emplacement que vous avez indiqué.
Remarques :
- Assurez-vous que votre serveur SQL est configuré pour accepter les connexions à distance avant de vous connecter à un magasin de données, sinon les utilisateurs pourraient rencontrer des difficultés pour se connecter. Pour activer les connexions à distance, vous devez exécuter l'outil Gestionnaire de configuration SQL Server (fourni avec le programme d'installation de SQL Server) et, dans Configuration réseau de SQL Server | Protocoles pour « Nom de votre instance SQL », vous assurer que TCP/IP est activé.
- Si vous désactivez SSL et TLS 1.0 au profit de TLS 1.1 ou 1.2, vous devez installer le dernier pilote OLE DB.
Désactiver la fermeture automatique dans SQL Server
Lorsque vous créez un magasin de données dans un serveur SQL, vous devez désactiver la propriété Auto Close afin que la base de données SQL ne se déconnecte pas de manière inattendue lorsqu'aucun utilisateur n'y est connecté.
Pour désactiver la fermeture automatique dans SQL Server :
- Lancez Microsoft SQL Server Management Studio Express.
- Dans le dossier Bases de données , recherchez la base de données que vous avez créée pour le magasin de données.
- Faites un clic droit sur le dossier, puis cliquez sur Propriétés.
- Dans le panneau Sélectionner une page , cliquez sur Options.
- Dans le panneau Automatique , cliquez sur le menu déroulant Fermeture automatique et sélectionnez Faux. Cliquez sur OK.
La propriété « Fermeture automatique » est désactivée.
Intégration avec Active Directory
Grâce à l'intégration avec Active Directory, vous pouvez importer des données utilisateur existantes, telles que les noms d'utilisateur et les identifiants de connexion, dans un magasin de données. Les utilisateurs peuvent se connecter à Working Papers en utilisant les mêmes identifiants que ceux qu'ils utilisent pour le réseau de l'entreprise (ce que l'on appelle l'authentification unique), sans avoir à effectuer d'étape supplémentaire.
Pour activer l'intégration à Active Directory :
- Lancez l'outil d'administration du magasin de données. Assurez-vous d'être connecté au magasin de données approprié.
- Cliquez sur le groupe Active Directory .
- Sélectionnez Activer l'intégration Active Directory.
L'intégration à Active Directory est activée. Les options suivantes sont disponibles une fois l'intégration activée :
| Option | Description |
|---|---|
| Activer l'authentification par carte à puce PKI basée sur un certificat | Cochez cette case pour activer l'authentification par carte à puce. Saisissez l' URL du serveur OCSP de l'entreprise dans le champ de texte pour l'activer. |
| Active Directory doit être connecté pour permettre l'authentification | Sélectionnez cette option pour désactiver l'authentification à l'aide des identifiants mis en cache. Si Active Directory n'est pas disponible, les utilisateurs ne pourront pas se connecter. |
| Autoriser uniquement les utilisateurs authentifiés via Active Directory |
Sélectionnez cette option pour n'autoriser que les utilisateurs authentifiés via Active Directory. Si cette option est sélectionnée, l'option « Documents de travail » Outils | Changer d'identité sera désactivée. Si cette option n'est pas sélectionnée, différents types d'utilisateurs peuvent se connecter. |
| Connectez-vous au serveur Active Directory suivant |
Sélectionnez le serveur Active Directory à utiliser.
Remarque : Suite au passage de la communication LDAP à LDAPS, nous pouvons confirmer que l'outil d'administration du magasin de données fonctionnera sur le port sécurisé 636, mais vous devez le configurer en tant que partie intégrante d'un serveur LDAP non par défaut. Les utilisateurs existants n'auront qu'à passer au port non par défaut dans la configuration du magasin de données et à mettre à jour leurs clients.
|
| Filtre |
Utilisez le champ « Filtre » lorsque vous importez des utilisateurs et que l'option Activer l'intégration Active Directory est sélectionnée. Vous pouvez définir des expressions pour filtrer en fonction d'attributs utilisateur intégrés ou personnalisés, ainsi que des appartenances à des groupes Windows. Les caractères génériques sont pris en charge. Pour plus d'informations, consultez Filtres d'importation Active Directory. |
| Synchroniser avec Active Directory | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue « Intégration Active Directory ». |
Se connecter à un magasin de données
Après avoir créé un nouveau magasin de données, vous devez le connecter à l'outil d'administration des magasins de données. Vous pouvez également vous connecter à un magasin de données existant, si vous en disposez.
Pour vous connecter au magasin de données :
- Lancez l'outil d'administration du magasin de données.
- Dans le groupe Créer/Se connecter , vous verrez l'état actuel du magasin de données. Cliquez sur Joindre.
-
L'assistant de connexion au magasin de données s'affiche. Sélectionnez un type de connexion. Cliquez sur Suivant.
-
En fonction de votre choix précédent, veuillez remplir les champs suivants :
- Si vous utilisez un fichier de connexion existant (.cwc), indiquez l'emplacement de ce fichier.
- Si vous vous connectez à une base de données xBase, indiquez l'emplacement de la base de données xBase existante (fichier .cws).
- Si vous vous connectez à une base de données SQL, saisissez toutes les informations de connexion SQL.
Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Terminer pour poursuivre la connexion.
Vous êtes connecté au magasin de données. Le champ « Statut » indique désormais que le magasin de données est en ligne.
Remarques :
- Veillez à configurer votre serveur SQL pour qu'il accepte les connexions à distance, sans quoi les utilisateurs pourraient rencontrer des difficultés pour se connecter au magasin. Pour activer les connexions à distance, lancez l'outil Gestionnaire de configuration SQL Server , puis, dans la section Configuration réseau SQL Server | Protocoles de votre instance SQL, activez TCP/IP.
- Les utilisateurs n'ont pas besoin d'installer SQL Server ou SQL Express pour se connecter à un magasin de données SQL. L'utilisateur doit avoir accès au dossier dans lequel se trouve le fichier de connexion.
- Lors de l'ouverture de Working Papers, la connexion à un grand espace de stockage partagé peut prendre un certain temps. Nous vous recommandons d'attendre que l'état du magasin de données indique En ligne avant de poursuivre, sinon la connexion risque d'échouer.
Créer des fichiers de connexion
Vous pouvez créer et distribuer des fichiers de connexion (.cwc) à vos utilisateurs afin qu'ils puissent se connecter à un magasin de données ou s'en déconnecter.
Pour créer un fichier de connexion :
- Lancez l'outil d'administration du magasin de données.
- Dans le groupe Créer/Se connecter , assurez-vous que vous êtes connecté au magasin de données requis.
- Cliquez sur Enregistrer....
- Saisissez un chemin d'accès ou cliquez sur Parcourir pour choisir l'emplacement où enregistrer le fichier de connexion. Cliquez sur Enregistrer.
Le fichier de connexion est créé. Les utilisateurs peuvent double-cliquer sur le fichier de connexion pour se connecter au magasin de données.
Pour créer un fichier de déconnexion :
- Lancez l'outil d'administration du magasin de données.
- Dans le groupe Créer/Connecter , déconnectez tous les magasins de données.
- Cliquez sur Enregistrer....
- Saisissez un chemin d'accès ou cliquez sur Parcourir pour choisir l'emplacement où enregistrer le fichier de connexion. Nous vous recommandons de renommer ce fichier en Disconnection File.cwc afin de le distinguer de votre fichier de connexion. Cliquez sur Enregistrer.
Le fichier de déconnexion est créé. Les utilisateurs peuvent double-cliquer sur le fichier de déconnexion pour déconnecter le magasin de données.