Menus communs aux programmes de travail et aux listes de contrôle

Caractéristiques

Affiche le nom du document et le secteur d'activité associé à celui-ci. Sélectionnez le secteur d'activité du document afin de rédiger un contenu adapté à ce secteur. Sélectionnez les éléments à afficher pour l'utilisateur, par exemple la ligne des notes et les modifications apportées aux types de réponse. En ce qui concerne les listes de contrôle, d'autres options sont disponibles, telles que l'affichage ou le masquage de certaines colonnes de la liste.

Rechercher les mises à jour

Compare le contenu du modèle de document de référence avec celui de la bibliothèque de contenus afin de s'assurer que le document intègre bien les procédures les plus récentes. Le modèle lance le processus de mise à jour en fonction des choix effectués par le cabinet. Les procédures définies par le cabinet comme « obligatoires » seront systématiquement mises à jour et ajoutées au document.

Afficher le récapitulatif de la recherche de mises à jour

Affiche, dans votre navigateur Web, une page qui résume les résultats obtenus après l'exécution de la commande Rechercher les mises à jour .

Vérification en fonction du statut de la procédure

Permet à l'auteur de voir quelles procédures s'appuient sur une autre procédure. Lorsque des modifications sont apportées à la procédure de base, vous pouvez comparer les procédures et apporter les modifications nécessaires.

Options de mise en évidence de l'affichage

Met en évidence les procédures en fonction des critères sélectionnés. La mise en évidence des procédures permet d'afficher des couleurs ou des contours spécifiques pour les procédures mises à jour, celles qui ont été ajoutées ou celles qui ne sont plus à jour. Voir Gestion du contenu.

Risque

Affichez un sous-menu présentant les options permettant d'ajouter ou d'importer des risques identifiés. Les options disponibles sont les suivantes :

• Nouveau risque : Ajoutez un nouveau risque identifié.
• Risque lié à la modification : Modifier un risque déjà créé, lorsque le curseur se trouve sur ce risque dans le rapport sur les risques (si celui-ci a été inséré).
• Risque lié à la suppression : Supprimer un risque précédemment créé, lorsque le curseur se trouve sur ce risque dans le rapport sur les risques (si celui-ci a été inséré).
• Risques liés à l'importation : Importez les risques à partir d'un autre fichier.

Cet élément de menu n'est disponible que si vous avez activé la création de nouveaux risques dans le document AO - Options générales du modèle principal.

Nouvelle commande

Ajoutez un nouveau contrôle identifié. Cet élément de menu n'est disponible que si vous avez activé la création de nouveaux contrôles dans le document AO - Options générales du modèle principal.

nouveau point à signaler

Ajoutez un nouveau point à signaler identifié. Cet élément de menu n'est disponible que si vous avez activé la création de nouveaux points à signaler dans le document AO - Options générales du modèle de base.

Verrouiller le mode Auteur

Verrouille les documents dans le modèle principal de manière à ce qu'aucune modification ne puisse être apportée au contenu de la bibliothèque. Le mode « Verrouillage de l'auteur » est une option globale permettant de verrouiller les menus du modèle principal afin que les procédures ne puissent pas être modifiées. Les utilisateurs peuvent toujours apporter des modifications au niveau des engagements.

Verrouiller les personnalisations des procédures utilisateur

Permet aux auteurs et aux utilisateurs du cabinet de verrouiller les procédures personnalisées ajoutées à un document spécifique afin d'empêcher toute modification. Le verrouillage peut s'appliquer aux procédures existantes ou à toutes les personnalisations de procédures. Si le document a été verrouillé par l'auteur attitré, l'heure et les initiales de ce dernier s'affichent en haut du document, et les utilisateurs doivent disposer d'un mot de passe pour déverrouiller la personnalisation des procédures dans ce document.

Configurer les prérequis des documents

Options permettant à l'auteur de préciser les dépendances du document. Les auteurs définissent quels documents doivent être validés par quels rôles avant que le document en cours puisse être traité. Les conditions préalables relatives aux documents ne s'appliqueront pas au modèle principal ; celui-ci ne sera utilisé que lorsqu'un nouveau fichier sera créé à partir du fichier principal ou lorsque des éléments issus de ce dernier seront importés dans un fichier via la bibliothèque de contenu.

Appliquer les conditions préalables relatives aux documents

Applique les prérequis et les dépendances des documents au niveau de la mission. Cette option est cochée par défaut.

Affecter des procédures à des groupes

Affichez une boîte de dialogue vous permettant d'affecter les procédures de cette liste de contrôle aux groupes définis dans Working Papers. Cet élément de menu n'apparaît que si l'affectation des procédures a été activée dans le document AO - Options générales du modèle principal.

Modifier l'action de la procédure

Modifiez l'action que l'Optimiseur doit effectuer lorsque l'équipe de mission répond à la procédure. Les éléments pouvant être supprimés par une action de procédure sont spécifiés dans la section « Optimiseur » du document AO - Options générales du modèle principal.

Modifiable

Permet de modifier la procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur. Si vous définissez le statut « Modifiable » pour une procédure qui n'appartient pas à l'auteur principal, le système vous demandera si vous souhaitez modifier le propriétaire de la procédure. Le changement de propriétaire créera une copie de la procédure que l'auteur attitré pourra modifier, et supprimera toute action personnalisée définie pour cette procédure.

En gras

Affiche en gras la procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur. Si vous souhaitez mettre en gras uniquement certaines parties du texte de la procédure, veuillez d'abord définir la procédure comme « Modifiable ».

Numéro de procédure

Afficher/masquer la numérotation de la procédure ou de la sous-procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur.

Guide de procédure

Afficher le texte d'aide correspondant à la procédure ou à la sous-procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur. Pour modifier les consignes, vous devez rendre la procédure « modifiable ».

Insérer une nouvelle référence

Ajoutez une référence à la procédure ou à la sous-procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur. Il se peut que cette option de menu n'apparaisse pas si la fonction de référence est désactivée dans les propriétés du document.

Insérer une nouvelle procédure à partir de la bibliothèque de contenus

Insérez une procédure issue de la bibliothèque de contenus. Les éléments qui apparaissent dans la bibliothèque de contenus peuvent correspondre à des procédures facultatives.

Insérer une nouvelle sous-procédure - 1er niveau

Insérez une nouvelle procédure en tant que sous-procédure de la procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur. Si vous n'êtes pas le propriétaire de la procédure à laquelle vous souhaitez ajouter cette sous-procédure, le système vous demandera si vous souhaitez modifier la propriété de la procédure. La modification du propriétaire entraînera la création d'une copie de la procédure que vous pourrez modifier. Le nombre de sous-procédures est limité à 30 au maximum.

Insérer une nouvelle sous-procédure - 2e niveau

Insérez une nouvelle procédure en tant que sous-procédure de deuxième niveau de la sous-procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur. Cette option de menu ne sera pas disponible si le curseur ne se trouve pas sur une procédure de 1er ou de 2e niveau. Le nombre de sous-procédures est limité à 30 au maximum.

Procédures de suppression

Affichez une boîte de dialogue permettant de sélectionner une ou plusieurs procédures à supprimer. Veuillez noter que les procédures obligatoires ne figureront pas dans la liste, car elles ne peuvent pas être supprimées et leurs sous-procédures ne peuvent pas non plus l'être. Pour supprimer des procédures obligatoires, désélectionnez la case à cocher « Obligatoire » avant de procéder à la suppression.

Dans cette boîte de dialogue, les procédures supprimées ne le seront que du document, et non de la bibliothèque de contenu. Pour supprimer également des procédures de la bibliothèque de contenu, utilisez la fonction « Supprimer une procédure ».

Procédure de suppression - XXX

Supprimez la procédure sur laquelle se trouve actuellement votre curseur. Vous pouvez préciser si la procédure doit être supprimée uniquement du document, ou à la fois du document et de la bibliothèque de contenus. Les procédures appartenant à d'autres auteurs ne peuvent pas être supprimées de la bibliothèque de contenus.

Supprimer une sous-procédure - XXX

Supprimez la sous-procédure sur laquelle se trouve actuellement votre curseur. Vous pouvez préciser si la procédure doit être supprimée uniquement du document, ou à la fois du document et de la bibliothèque de contenus. Les procédures appartenant à d'autres auteurs ne peuvent pas être supprimées de la bibliothèque de contenus.

Trier les regroupements

Classez les regroupements par ordre. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur le titre d'un groupe.

Trier les sous-groupes

Classez les sous-groupes par ordre. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur le titre d'un sous-groupe.

Procédures de tri

Classez les procédures par ordre d'exécution. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur une procédure.

Vous pouvez organiser les procédures courantes différemment dans chaque document ; leur emplacement sera conservé même en cas de mise à jour du contenu.

Sous-procédures de tri

Classez les sous-procédures par ordre d'apparition. Pour utiliser cette option de menu, le curseur doit se trouver sur une sous-procédure.

Rapport sur les risques

Insérez/supprimez la section consacrée au rapport sur les risques. Lorsqu'elles sont incluses, les informations du rapport sur les risques s'affichent en haut du programme de travail. Pour plus d'informations sur le rapport sur les risques, veuillez consulter Rapport sur les risques.

Réponse détaillée à l'audit

Insérez/supprimez la zone de réponse détaillée à l'audit. Le modèle comprend plusieurs mises en page facultatives pour cette section, et le cabinet peut créer ou modifier d'autres mises en page.

Insérer la liste des assertions

Insérez ou supprimez la section relative à l'attestation des états financiers. Veuillez noter que les paramètres généraux permettant d'afficher les déclarations relatives aux états financiers sont définis dans les paramètres du cabinet.

Insérer la liste des objectifs

Insérez/supprimez la section consacrée aux objectifs. Veuillez noter que les paramètres généraux permettant d'afficher les déclarations relatives aux états financiers sont définis dans les paramètres du cabinet.

Modifier les objectifs

Modifiez la zone des objectifs lorsque le curseur se trouve sur celle-ci.

Modifier la conclusion

Modifiez le texte de la section « Conclusion ».

Procédures d'importation

Importer des procédures à partir du programme de travail ou des listes de contrôle. Lorsque vous sélectionnez cette option de menu, la boîte de dialogue « Procédure d'importation »s'ouvre ; celle-ci permet aux utilisateurs de spécifier la source d'importation.

Insérer une nouvelle procédure

Insérez une ou plusieurs procédures dans la liste de contrôle. Lorsque vous sélectionnez « Insérer une nouvelle procédure », une boîte de dialogue s'affiche, vous permettant de préciser le nombre de procédures à insérer. La boîte de dialogue « Nouvelle procédure » s'affiche alors, vous permettant de définir les propriétés des procédures.

Lorsque vous insérez plusieurs procédures, celles-ci se voient attribuer le même nom par défaut. Un numéro d'index, tel que (2), est attribué afin de distinguer une procédure d'une autre. Pour modifier le nom d'une procédure, saisissez le nouveau nom dans le champ de la colonne Nom .

Les procédures insérées sont ajoutées sous la procédure sur laquelle se trouve le curseur si elles appartiennent au même groupe ou sous-groupe. Si le groupe est différent ou si le curseur ne se trouve pas sur une procédure, la ou les procédures seront ajoutées à la fin du groupe.

Définir la disponibilité d'une procédure

Affichez une boîte de dialogue vous permettant de spécifier les procédures qui doivent être mises à disposition. Les éléments non sélectionnés ne seront pas visibles pour les utilisateurs lorsqu'ils tenteront d'effectuer une insertion à partir de la bibliothèque de contenus.

Gérer les regroupements

Les groupes permettent à l'auteur de regrouper les procédures d'un même type. Lorsque vous sélectionnez l'élément de menu Gérer les regroupements , la boîte de dialogue « Gérer les regroupements » s'affiche ; celle-ci vous permet d'ajouter, de renommer ou de supprimer des groupes.

Gérer les sous-groupes

Les sous-groupes permettent à l'auteur d'organiser plus finement les procédures regroupées. Lorsque vous sélectionnez l'élément de menu Gérer les sous-groupes , la boîte de dialogue « Gérer les groupements » s'affiche ; celle-ci vous permet d'ajouter, de renommer ou de supprimer des sous-groupes.

Propriétés de la procédure

Modifiez les propriétés de la procédure sur laquelle se trouve actuellement le curseur. Ces propriétés comprennent le nom de la procédure, le secteur d'activité, le regroupement, le sous-regroupement, le numéro de version et, le cas échéant, la procédure sur laquelle la procédure actuelle est basée.

Insérer toutes les procédures

Insère toutes les procédures issues de la bibliothèque de contenu.

Procédures d'insertion de tous les auteurs

Insère toutes les procédures rédigées par le cabinet à partir de la bibliothèque de contenus.

Rapport d'activité de l'auteur

Affiche le rapport d'activité de l'auteur dans votre navigateur Web. Ce rapport récapitule l'ensemble des actions de procédure que vous avez définies. Cet élément de menu n'apparaît que lorsque la suppression en fonction des réponses à la liste de contrôle est activée dans l'Optimiseur.

Réinitialiser le statut de la procédure

Efface les indicateurs d'état utilisés dans Mise en évidence des procédures. Cela s'avère utile lorsque l'équipe de mission crée un nouveau dossier client à partir du modèle mis à jour et n'a pas besoin de savoir quelles modifications ont été apportées à ce modèle.

Chemin d'accès à la bibliothèque de contenus

Veuillez définir le chemin d'accès à la bibliothèque de contenus.

Afficher les détails de l'achèvement

Affichez les informations relatives à l'achèvement en haut du document. Le fait de masquer les détails de l'exécution n'empêche pas leur impression.

Guide d'affichage des documents

Afficher des instructions détaillées sur la manière de remplir le document ou des recommandations faisant autorité. L'auteur peut vous fournir les instructions souhaitées.

Afficher les en-têtes

Affichez les en-têtes de colonnes en haut du document.

Procédure d'affichage : veuillez valider les procédures ci-dessous

Indiquez si la zone de validation des procédures doit s'afficher sous les procédures ou dans une colonne distincte.

Afficher les balises de procédure

Indiquez si vous souhaitez afficher les balises qui ont été ajoutées aux procédures. Cet élément de menu n'apparaît que lorsque le marquage des procédures a été activé dans l'Optimiseur.

Afficher le bouton de sélection de réponse

Afficher ou masquer le bouton de sélection de la réponse.

Risque lié à l'impression

Imprime le rapport sur les risques. Cet élément de menu n'apparaît que lorsque le rapport sur les risques est inséré en haut de la liste de contrôle.

Afficher les instructions interactives

Affichez les instructions indiquant la prochaine étape à suivre lors de l'utilisation de ce document. Ces instructions apparaissent en haut du document, dans une barre d'état située juste en dessous des boutons de fonction. Cette option de menu n'est disponible que s'il existe des instructions correspondant à l'état actuel du document.

Référence officielle à imprimer

Imprimez les références faisant autorité ajoutées par l'auteur.

Imprimer le nom du cabinet dans le pied de page

Affiche le nom du cabinet dans le pied de page, tel qu'il est défini dans les paramètres du cabinet, si l'auteur du cabinet a indiqué que le nom du cabinet devait être affiché.

Imprimer le logo du cabinet dans le pied de page

Affiche le logo du cabinet dans le pied de page, tel que défini dans les paramètres du cabinet, si l'auteur du cabinet a indiqué que ce logo devait être affiché.

Imprimer la date et l'heure actuelles dans le pied de page

Imprimez la date et l'heure du moment dans le pied de page de chaque page du document. Le format de la date et de l'heure correspond à celui défini dans vos paramètres régionaux Windows.

Afficher le chemin d'accès du client dans le pied de page

Imprimez le chemin d'accès du client dans le pied de page de chaque page du document.

Mettre en surbrillance les cellules externes

Mettez en surbrillance toutes les cellules liées à des sources externes dans le document. Un rapport s'ouvre dans votre navigateur Web et affiche chaque cellule liée à une source externe, ainsi que le groupe, le formulaire et l'identifiant de l'entrée de la base de données CaseView à laquelle cette cellule est liée. Cela permet à l'auteur du cabinet de suivre facilement les valeurs enregistrées dans la base de données et conservées lors d'une mise à jour ou d'une clôture de fin d'exercice.

Importer des données externes

Importe des données externes à partir d'un autre fichier. Une fenêtre de sélection s'affichera pour vous permettre de choisir un fichier .ac compatible.

Réappliquer les styles

Réglez les polices du document sur le jeu de caractères utilisé sur votre ordinateur. Cela permet de saisir des informations à la fois en anglais et dans une autre langue utilisant des caractères non occidentaux.

Affichage du rapport sur les risques

Veuillez préciser le type de mini-rapport de risque à afficher en haut de la liste de contrôle. Sélectionnez Risques identifiés pour afficher la liste de tous les risques identifiés dans la liste de contrôle, ou sélectionnez Risques traités pour afficher la liste des risques au niveau de l'entité et des risques traités dans la liste de contrôle.